Doanh thu người dùng trả phí của Anthropic's Claude tăng 75% khi ChatGPT suy yếu

Doanh thu từ người dùng trả phí của Claude (Anthropic) đã tăng khoảng 75% kể từ tháng 1, làm xói mòn vị thế độc tôn trước đây của ChatGPT trên thị trường AI tiêu dùng, theo dữ liệu giao dịch thẻ tín dụng.

"Mọi người không chỉ thử nghiệm nữa — họ đang xây dựng các quy trình làm việc xoay quanh các sản phẩm cụ thể cho các trường hợp sử dụng cụ thể," Tom Grant, phó chủ tịch nghiên cứu tại Apptopia, cho biết.

Indagari, công ty phân tích hàng tỷ giao dịch thẻ tín dụng được ẩn danh từ khoảng 28 triệu người tiêu dùng Mỹ, đã theo dõi lượng người dùng trả phí và doanh thu của Claude tăng dần qua từng tháng cho đến ngày 10/5. Mức tăng này tăng tốc sau khi Anthropic công khai từ chối cho phép các mô hình của mình được sử dụng cho giám sát hàng loạt và vũ khí tự động bởi chính quyền Trump vào tháng 3 — một lập trường đã đưa Claude lên vị trí số 1 trên App Store Mỹ ngay trong tháng đó, theo dữ liệu từ Sensor Tower. Trên DataCamp, một nền tảng giáo dục trực tuyến với khoảng 20 triệu người dùng, "Claude" hiện là cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất, vượt qua cả "AI", và nhu cầu về các khóa học Claude đã tăng gấp 18 lần trong 30 ngày qua.

Sự thay đổi này mang những hệ lụy quan trọng cho cả hai công ty khi họ tiến gần đến các đợt niêm yết công khai tiềm năng. Claude chuyển đổi 13% người dùng thành đăng ký trả phí, tỷ lệ cao nhất trong số các trợ lý AI lớn, và doanh thu trung bình trên mỗi người dùng trên thiết bị di động Mỹ đã tăng từ dưới 0,50 USD vào tháng 9 lên 2,76 USD vào tháng 5, dữ liệu từ Sensor Tower cho thấy. Thị phần người dùng chatbot AI toàn cầu của ChatGPT đã giảm xuống còn 46,4% vào cuối tháng 5, từ mức trên 50% vào tháng 3, khi Gemini của Google (27,7%) và Claude (10,3%) hấp thụ phần còn lại.

Các Thỏa thuận Phân phối Định hình lại Bản đồ Cạnh tranh

Quyết định của Apple mở Siri cho các nhà cung cấp AI bên thứ ba với iOS 27 — cho phép người dùng chọn ChatGPT, Gemini hoặc Claude làm trợ lý mặc định — có thể đẩy nhanh sự phân mảnh này. Với hơn 2,35 tỷ thiết bị Apple đang hoạt động trên toàn thế giới, tính năng này đại diện cho một trong những cơ hội phân phối lớn nhất dành cho các công ty AI. Bloomberg đưa tin rằng kế hoạch dài hạn của Apple mở rộng đến việc bao gồm Microsoft Copilot, Perplexity, Grok và Meta AI, định vị Siri như giao diện trong khi các hệ thống bên thứ ba xử lý phản hồi ở nền.

Sự thay đổi trong phân phối cũng mở rộng sang lĩnh vực thương mại. Dữ liệu từ PYMNTS Intelligence cho thấy 60% người dùng AI sử dụng ChatGPT để mua sắm trong khi 57% sử dụng Gemini cho các tác vụ tương tự — một khoảng cách hẹp cho thấy người tiêu dùng đang xây dựng các quy trình làm việc đa công cụ thay vì cam kết với một nền tảng duy nhất. ChatGPT vẫn dẫn đầu về số lượng người dùng thô với 1,1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, nhưng thị phần lưu lượng truy cập web chatbot AI của họ đã giảm từ 86,7% vào tháng 1/2025 xuống còn 56,7% vào tháng 3/2026.

Niềm tin và Kiếm tiền Phân hóa

Định vị thương hiệu đã trở thành một biến số cạnh tranh có thể đo lường được. Thỏa thuận của OpenAI với Bộ Quốc phòng Mỹ vào tháng 2 đã gây ra một đợt tăng vọt về số lượt gỡ cài đặt, TechCrunch đưa tin, trong khi Claude đạt vị trí số 1 trên App Store Mỹ cùng tháng Anthropic từ chối một hợp đồng quân sự tương tự. Sự khác biệt còn mở rộng sang chiến lược kiếm tiền: Tỷ lệ chuyển đổi trả phí 13% của Claude dẫn đầu ngành, trong khi OpenAI đã bắt đầu thử nghiệm quảng cáo — 17% người dùng ChatGPT hàng ngày đã được hiển thị quảng cáo vào tháng 5 — song song với các gói đăng ký của họ.

Đối với các nhà đầu tư, câu hỏi chính là liệu tỷ lệ chuyển đổi cao hơn và tốc độ tăng trưởng doanh thu trên mỗi người dùng của Claude có thể bù đắp cho lượng người dùng khổng lồ của ChatGPT hay không. Anthropic từ chối bình luận về dữ liệu của Indagari.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.