Önemli Çıkarımlar:
- Tianchen Biologics, HK IPO'sunu hisse başına 96,06 HKD'den fiyatlandırdı
- Dokuz köşe taşı yatırımcısı, halka arza 87 milyon USD taahhüt etti
- 1,255 milyar HKD net gelir, Ar-Ge ve ticarileştirmeye ayrılacak
Geri
Tianchen Biologics, Hong Kong IPO'sunda hisse başına 96,06 HKD ile 1,26 Milyar HKD gelir hedefliyor
Tianchen Biologics (01779.HK), Hong Kong IPO'sunu hisse başına 96,06 HKD'den başlatarak, halka arzdan 1,255 milyar HKD net gelir elde etmeyi hedefliyor.
Klinik aşamadaki biyofarmasötik şirket, küresel arz duyurusuna göre 14,1932 milyon H hissesi ihraç etmeyi planlıyor; bunun %10'u Hong Kong halka arzına, %90'ı ise uluslararası arza ayrılacak. Her biri 50 hisseden oluşan bir tahta lot, 4.851,44 HKD giriş ücreti gerektiriyor.
Dokuz köşe taşı yatırımcısı, toplam 87 milyon USD değerinde hisse abone oldu. Bu yatırımcılar arasında OrbiMed Funds, TruMed Funds, Huatai Capital Investment, Ruiyuan Fund, Fullgoal Fund ve Fullgoal Hong Kong, Value Partners, GBAHIL, FR M ve Yuanfeng Vision Growth Fund ile China Galaxy International Investment yer alıyor. Sinolink Securities (Hong Kong) tek sponsor olarak görev yapıyor.
Şirket, net gelirin yaklaşık %75'ini, alerjik hastalıklar için anti-IgE antikoru olan çekirdek ürünü LP-003'ün ve böbrek ve hematolojik endikasyonlar için bifonksiyonel antikor olan anahtar ürünü LP-005'in Ar-Ge ve ticarileştirilmesine ayıracak. Yaklaşık %15'i klinik öncesi boru hattı geliştirmesine, %10'u ise işletme sermayesine ayrılacak.
Tianchen Biologics, alerjik ve otoimmün hastalıkları hedef alan biyolojik ilaçların kendi bünyesinde keşfi ve geliştirilmesine odaklanmaktadır. Öncü adayı LP-003, mevsimsel alerjik rinit, kronik spontan ürtiker, alerjik astım ve diğer durumların tedavisi için kan ve dokulardaki serbest IgE'yi bloke edecek şekilde tasarlanmıştır. LP-005, ilgili böbrek ve hematolojik endikasyonlar için C5 ve C3b komplemanlarını hedef almaktadır.
Abonelik dönemi 28 Mayıs'tan 2 Haziran öğlen saatlerine kadar sürecek ve hisselerin 5 Haziran'da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Şirket, fazla talep oranını, listelenen benzer şirketlere kıyasla değerleme metriklerini veya işlem göreceği pano hakkında bilgi vermedi.
Fiyatlandırma, Tianchen Biologics'e işlem başladığında test edilecek bir piyasa değeri kazandırıyor. 5 Haziran'daki ilk işlem günü, alerji ve otoimmün tedavi alanına odaklanan klinik aşama bir biyoteknoloji şirketine yönelik kurumsal talebi ölçecek.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
