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AI 수요와 전략적 제휴에 힘입은 기술 부문 기술 부문은 주로 인공지능(AI) 인프라에 대한 강력한 수요에 힘입어 견조한 모멘텀을 계속 보이고 있습니다. 반도체 산업의 핵심 주자인 대만 반도체 제조 회사(TSMC)는 2025년 3분기에 전년 대비 EPS가 39% 증가했으며, 매출은 331억 달러에 달했다고 보고했습니다. 이 회사는 2025년 전체 연간 매출 성장 예측을 기존 약 30%에서 30% 중반대로 상향 조정했으며, 이러한 가속화된 성장이 "매우 강력하고" 예상을 뛰어넘는 AI 수요 덕분이라고 직접적으로 언급했습니다. TSMC의 7nm 이하를 포함한 고급 기술은 2025년 3분기 웨이퍼 매출의 74%를 차지했습니다. 이러한 낙관적인 전망에도 불구하고, TSMC CEO C.C. Wei는 "특히 소비재 관련 및 가격에 민감한 시장 부문에서 관세 정책의 잠재적 영향으로 인한 불확실성과 위험"에 대해 경고했습니다. 이 회사는 고객 요구를 충족시키기 위해 2025년 자본 지출을 400억 달러에서 420억 달러 사이로 전략적으로 늘리고 있으며, 해외 시설의 더 높은 비용을 관리하면서도 올해 총 마진 희석을 1-2% 포인트 더 낮게 예측하고 있습니다. AI 부문의 확장을 더욱 강조하기 위해, Snowflake(SNOW)와 Palantir(PLTR)는 AI 데이터 클라우드와 AI 플랫폼을 통합하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이 협력은 상업 및 공공 부문 고객 모두에게 데이터 파이프라인 효율성을 향상시키고 분석 및 AI 애플리케이션 접근을 가속화하는 것을 목표로 합니다. 2025년 10월 16일 발표 이후, Snowflake의 주가는 개장 전 거래에서 거의 6% 상승했으며, Palantir 주가는 1.5% 상승했습니다. 시가총액 816억 달러를 기록한 Snowflake는 3년간 매출 성장률 39%와 총 마진 66.6%를 기록했지만, -37.41%의 마이너스 영업 마진으로 인해 가치 평가 및 수익성 문제에 직면해 있습니다. 연말연시를 앞두고 경제 역풍을 헤쳐나가는 소매 부문 소매 부문은 관세의 영향과 소비자 예산 긴축을 포함한 경제 불확실성 속에서 어려운 연말연시를 준비하고 있습니다. 웰스 파고(Wells Fargo)는 연말연시 소매 판매가 전년 대비 3.5%~4% 증가할 것으로 예측했지만, 이 예측은 1992년 이후 장기 평균인 4.7%보다 낮으며, 이는 "더욱 빠듯해진 예산, 높아진 물가, 그리고 소비자 자제 조짐 속에서 4분기 판매 성장률이 약간 둔화될 것"임을 나타냅니다. 결과적으로 기프트 카드와 온라인 쇼핑이 인기를 얻을 것으로 예상됩니다. 광범위한 신중함에도 불구하고, BTIG는 개선되는 펀더멘털과 매력적인 가치를 언급하며 여러 주요 소매업체에 "매수" 등급을 부여했습니다. 나이키(NKE)는 BTIG의 2026년 최고 추천주로 선정되었으며, 분석가들은 새로운 리더십 하에 영업 이익률이 12%를 초과할 것으로 예상하고 있습니다. "매수" 등급을 받은 다른 소매업체로는 월마트(WMT), 랄프 로렌(RL), 태피스트리(TPR), TJX 컴퍼니즈(TJX), 그리고 리바이 스트라우스(LEVI)가 있습니다. BTIG는 코스트코(Costco) 및 BJ's Wholesale Club과 같은 창고형 클럽의 강력한 고객 충성도를 핵심 동인으로 강조했습니다. 기업 구조조정 및 규제 영향 중요한 기업 조정과 규제 결정은 개별 기업의 가치 평가에 영향을 미치고 있습니다. 네슬레(NSRGY)는 운영 효율화 및 2027년까지 30억 스위스 프랑의 절감 목표를 위한 "성장 연료" 전략의 일환으로, 향후 2년 동안 전 세계 인력의 약 6%에 해당하는 16,000개 일자리를 감축할 계획을 발표했습니다. 발표 이후 네슬레의 주가는 SIX 스위스 증권 거래소에서 1.5% 상승했습니다. 세계 최대 식품 및 음료 제조업체인 이 회사는 후행 12개월(TTM) 매출이 1,067억 5천만 스위스 프랑으로 견조한 매출을 유지하고 있지만, 총 마진은 장기적으로 하락세를 보이며 현재 46.66%입니다. P/E 비율은 20.29로 5년 최저치에 근접하여 잠재적 저평가를 시사합니다. 전기차(EV) 소재 부문에 있어 중요한 차질이 발생했습니다. American Battery Technology Co. (ABAT)는 미국 에너지부(DOE)가 네바다 리튬 수산화물 프로젝트에 대한 1억 1,500만 달러의 연방 보조금을 중단한 후 주가가 27% 급락했습니다. DOE의 제조 에너지 공급망 프로그램의 일부인 이 보조금은 EV 배터리에 대한 미국 공급망 독립성을 강화하는 것을 목표로 하는 상업 규모 시설에 자금을 지원하기 위한 것이었습니다. American Battery Technology는 이 결정에 항소했으며 분쟁 해결을 추진할 의사를 표명했습니다. 회사는 "일정이나 범위에 영향을 미치지 않고" 프로젝트를 진행할 계획이라고 강조하며, 공개 시장에서 모금한 5,200만 달러 이상과 미국 수출입은행으로부터 최대 9억 달러의 잠재적 자금 조달 의향서를 포함한 대체 자금원을 인용했습니다. 기업 전략 및 자산 매각 Jack in the Box Inc. (JACK)는 전액 출자 자회사인 Del Taco Holdings Inc.를 Yadav Enterprises Inc.에 1억 1,500만 달러 현금으로 매각하는 최종 계약을 발표했습니다. 이 자산 매각은 회사의 "Jack on Track" 계획과 일치하며, 순수익을 사용하여 부채를 상환하고 회사를 "더 단순하고 자산 경량 비즈니스 모델"로 되돌려 핵심 Jack in the Box 브랜드에 집중할 수 있도록 함으로써 대차대조표를 강화하는 것을 목표로 합니다. 인공지능 투자에 대한 전문가 분석 선도적인 금융 기관들은 AI 투자 거품에 대한 우려를 일축하며, 현재 자본 지출의 견고하고 지속 가능한 특성을 강조하고 있습니다. 모건 스탠리(Morgan Stanley) 분석가들은 AI 소프트웨어 수익이 2028년까지 1조 1천억 달러에 도달하고, 같은 해 전 세계 AI 관련 지출이 3조 달러에 육박할 것으로 예측합니다. 이 은행은 현재의 지출 물결이 투기적인 것이 아니라 장기적인 이익 주기라고 제안합니다. VanEck 또한 이 의견에 동의하며, 상당한 인프라 투자가 닷컴 버블과 같은 이전의 투기적 거품과는 근본적으로 다르다고 강조하며, 이 부문의 지속적인 성장에 대한 신뢰를 나타냈습니다. 시장 전망 및 시사점 시장 환경은 기술 발전, 소비자 행동 변화, 거시 경제 압력의 역동적인 상호작용으로 특징지어지고 있습니다. AI 부문은 분명 지배적인 세력이며, TSMC와 같은 주요 업체 및 Snowflake, Palantir와 같은 새로 형성된 동맹을 위한 상당한 투자와 수익 성장을 계속 이끌 것으로 예상됩니다. 그러나 소매 부문은 지속적인 면밀한 조사를 받고 있으며, 연말연시 판매 예측은 관세와 예산 제약의 영향을 받는 신중한 소비자 지출을 반영하고 있습니다. 일부 소매업체는 유망한 펀더멘털을 보이고 있습니다. 대규모 구조조정 및 자산 매각을 포함한 기업 전략은 이 복잡한 환경을 헤쳐나가는 개별 기업에 매우 중요합니다. American Battery Technology의 사례에서 볼 수 있듯이 규제 조치는 추가적인 위험과 기회를 제공합니다. 투자자들은 다가오는 경제 보고서, 진화하는 무역 정책 및 기업 실적을 면밀히 모니터링하여 이러한 다양한 시장 힘의 지속적인 영향을 측정할 것입니다.
변동성 있는 실적 반응 속 태피스트리의 시장 초과 성과 Coach, Kate Spade, Stuart Weitzman을 보유한 글로벌 패션 기업인 Tapestry, Inc. (TPR)는 광범위한 다우존스 산업평균지수($DOWI)에 비해 눈에 띄는 시장 초과 성과를 보여주었습니다. 이러한 지속적인 강세는 2025 회계연도 4분기 실적 보고서와 그 이후의 전략적 전망 발표 이후 회사의 주식이 상당한 단기 변동성을 경험했음에도 불구하고 나타났습니다. 2025 회계연도 4분기 실적 및 즉각적인 시장 반응 8월 14일, Tapestry는 6월 28일에 마감된 2025 회계연도 4분기 재무 실적을 예상보다 좋게 발표했습니다. 회사의 순매출은 전년 대비 8.3% 증가하여 17억 2천만 달러에 달했으며, 이는 월스트리트 애널리스트들의 예상치인 16억 8천만 달러를 넘어섰습니다. 이러한 매출 성장은 주로 Coach 브랜드의 14% 증가에 힘입은 것으로, 이 브랜드는 해당 분기에 14억 3천만 달러를 창출했습니다. 조정된 주당순이익(EPS) 또한 예상치인 1.01달러를 넘어 전년 동기 0.92달러에서 1.04달러로 상승했습니다. 이러한 강력한 헤드라인 수치에도 불구하고, Tapestry의 주가는 8월 14일에 15.7% 급락했습니다. 이러한 반응은 회사가 추가 관세 및 세금의 부정적인 영향을 예상하며 부진한 전망을 제시한 데 기인했습니다. 그러나 투자자들이 장기적인 전망을 재평가하면서 다음 날 주가는 5.3% 반등했습니다. 근본적인 성과 및 광범위한 시장 맥락 Tapestry의 주식은 다양한 기간 동안 다우존스 산업평균지수를 지속적으로 능가했으며, 이는 회사의 견고한 근본적인 성과를 강조합니다. 지난 3개월 동안 TPR은 30% 상승하여 다우지수의 7% 상승률보다 훨씬 높았습니다. 장기적인 관점은 더욱 두드러지는데, Tapestry의 주식은 지난 52주 동안 149.8% 급등하여 같은 기간 다우지수의 9.3% 상승률과 극명한 대조를 이룹니다. 연초 대비 TPR은 73.6% 상승한 반면, 다우지수는 8.4% 상승했습니다. 이러한 초과 성과는 다른 명품 소매 동종업체와 비교할 때도 분명하게 나타납니다. 예를 들어, Signet Jewelers Limited (SIG)는 지난 52주 동안 2.6% 하락하여 Tapestry의 더 강력한 시장 지위를 강조합니다. 241억 7천만 달러의 시가총액으로 Tapestry는 "대형주"로 분류됩니다. 주가는 9월 24일에 117달러의 52주 최고가를 기록했으며, 2024년 말부터 200일 이동 평균선 위에서 꾸준히 거래되었으며 현재 50일 이동 평균선 근처에 머물고 있습니다. 전략적 전망 및 애널리스트 심리 실적 보고서 이후 초기 시장의 우려는 주로 Tapestry의 향후 지침 때문이었는데, 여기에는 추가 관세 및 세금의 부정적인 영향이 반영되었습니다. 이러한 역풍을 상쇄하고 미래 성장을 추진하기 위해 Tapestry는 2025년 9월 10일 2025 투자자의 날에 "Amplify" 성장 전략을 공개했습니다. 이 전략은 소비자, 특히 Z세대와의 감정적 연결 구축, 패션 혁신 추진, 그리고 북미, 중화권, 유럽에 중점을 둔 글로벌 확장을 추진하기 위한 매력적인 경험 제공에 초점을 맞춥니다. 재정적으로 "Amplify" 전략은 2027년 및 2028년 회계연도에 중급 한 자릿수 연간 매출 성장과 낮은 두 자릿수 희석 주당순이익(EPS) 성장을 예상합니다. 회사는 2028년 회계연도까지 영업 마진을 22% 이상으로 확대하는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 2025년 회계연도 수준에서 크게 증가한 수치입니다. Tapestry는 또한 새로운 30억 달러 자사주 매입 승인과 2026년 회계연도에 주당 1.60달러의 연간 배당금을 포함하여 2028년 회계연도까지 주주들에게 자사주 매입 및 배당금을 통해 40억 달러의 자본을 환원할 계획을 발표했습니다. 월스트리트 애널리스트들은 21명의 애널리스트들의 컨센서스를 바탕으로 Tapestry에 대해 일반적으로 "보통 매수" 등급을 유지하고 있습니다. 평균 목표 주가는 116.95달러로, 현재 수준에서 3.1%의 상승 여력을 시사하며, 최고 목표가는 142달러로 잠재적으로 25.2%의 상승을 나타냅니다. 이러한 강세 심리에도 불구하고, 일부 분석에서는 주식이 공정 가치 이상으로 거래될 수 있다고 제안합니다. 미래 영향 및 주목해야 할 주요 요인 앞으로 투자자들은 Tapestry의 "Amplify" 성장 전략 실행, 특히 2026 회계연도 수익을 주당 0.60달러 감소시킬 것으로 예상되는 관세 및 세금의 영향을 완화하는 능력을 면밀히 모니터링할 것입니다. Coach 및 Kate Spade와 같은 주요 브랜드의 지속적인 성과와 Z세대와 같은 새로운 고객층을 유치하려는 노력이 중요할 것입니다. 상당한 자사주 매입 승인을 포함한 회사의 주주 환원 프로그램의 효과 또한 시장 관찰자들의 초점이 될 것입니다. 명품 소매 부문의 광범위한 거시 경제 환경과 소비자 지출 추세는 Tapestry의 궤도에 계속 영향을 미칠 것입니다.
VF Corp, 전환 노력 속에서 기대치 초과 VF Corporation (NYSE:VFC)은 애널리스트 예상치를 뛰어넘는 2026 회계연도 1분기 실적을 발표하며 지속적인 전환의 진전을 알렸습니다. 회사 주가는 발표 후 장전 거래에서 16.94% 상승했으며, 최신 실적 보고서 이후 19.1% 상승했습니다. 의류 및 신발 대기업은 조정된 주당 손실 0.24달러를 기록했으며, 이는 예상 손실 0.33달러보다 훨씬 양호한 수치입니다. 매출은 17.6억 달러에 달해 컨센서스 예상치 17억 달러를 초과했으며, 전년 대비 변동이 없었지만, 고정 환율 기준으로는 2% 감소했습니다. 채널 합리화로 인해 전년 대비 매출이 14% 감소한 Vans 브랜드를 제외하면, 총 매출은 전년 대비 6% 또는 고정 환율 기준으로 5% 증가했습니다. The North Face 및 Timberland와 같은 브랜드는 긍정적인 모멘텀을 유지했으며, Altra는 강력한 성장을 보였습니다. VF Corp의 사장 겸 CEO인 Bracken Darrell은 다음과 같이 말했습니다. > "우리는 26회계연도 1분기에 우리의 기대와 가이던스를 뛰어넘는 성과를 거두었으며, 작년 대비 매출 추세를 안정화하고 훨씬 강력한 순이익을 달성했습니다... CEO로서 2년차를 맞이하면서 우리는 VF의 전환을 순조롭게 진행하고 있습니다. 우리는 비용을 절감하고, 마진을 개선하며, 부채를 줄이고 조직을 변화시키고 있습니다." 회사는 조정된 영업 손실 5600만 달러를 보고했으며, 이는 1.1억 달러에서 1.25억 달러에 이르는 가이던스 범위보다 현저히 개선된 수치입니다. 조정 기준으로 총 마진은 290 베이시스 포인트 개선되었습니다. 2026 회계연도 2분기에는 VF Corp이 고정 환율 기준으로 매출이 2%에서 4% 감소할 것으로 예상하며, 조정된 영업 이익은 2.6억 달러에서 2.9억 달러 사이로 예상됩니다. 회사는 또한 전년 대비 전체 회계연도에 더 높은 잉여 현금 흐름, 조정된 영업 이익 및 영업 현금 흐름을 기대합니다. Carter's, 상당한 실적 미달로 역풍 직면 반대로, 미국의 저명한 아동 의류 디자이너이자 마케터인 Carter's (NYSE:CRI)는 어려운 2분기를 보고했습니다. 회사는 전년 대비 3.7% 증가한 5억 8530만 달러의 매출을 기록했지만, 애널리스트의 EBITDA 예상치를 크게 하회했습니다. 이로 인해 주가는 결과 발표 이후 9.5% 하락했으며, 현재 주가는 29.60달러에 거래되고 있습니다. 실적 미달은 주로 회사의 영업 마진을 전년의 7.0%에서 0.7%로 압박한 여러 요인들의 복합적인 작용으로 발생했습니다. 주요 역풍에는 관세 관련 비용이 포함되었으며, 2024년에 약 1억 1천만 달러의 비용이 추가되었고 현재 무역 정책 하에서는 연간 1억 2500만~1억 5천만 달러의 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한, 운영 비용 증가, 판매에 310만 달러 영향을 미친 불리한 외환 환율, 시장 점유율을 높이기 위한 전략적 가격 책정 투자도 압박에 기여했습니다. 회사는 4.5배 EBITDA 평가 할인에 직면해 있지만, 3억 달러 부채가 재정적 유연성을 제한합니다. Carter's는 관세 및 리더십 변화를 둘러싼 불확실성을 반영하여 2025년 가이던스를 중단했습니다. Figs, 의료 의류 부문에서 강력한 2분기 성과 달성 의료 의류 회사인 Figs (NYSE:FIGS)는 2025년 2분기에 강력한 성과를 보여주었습니다. 회사는 월스트리트의 매출 예상을 뛰어넘어 전년 대비 5.8% 증가한 1억 5260만 달러의 매출을 기록했으며, 애널리스트 예상치인 1억 4470만 달러보다 5.5% 높았습니다. Figs는 또한 GAAP 이익이 주당 0.04달러를 기록하여 컨센서스 예상치인 0.02달러를 초과했습니다. 조정된 EBITDA는 1973만 달러에 달하여 애널리스트 예상치인 1260만 달러를 크게 상회했으며, 12.9%의 마진을 달성하여 56.5%의 예상치 초과를 기록했습니다. 발표 후 Figs의 주가는 12% 상승했습니다. 운영 세부 사항은 영업 마진이 전년 동기 1.1%에서 6.5%로 개선되었음을 강조합니다. 2024년 2분기 755만 달러에서 -1352만 달러로 잉여 현금 흐름이 감소했음에도 불구하고, 회사의 활성 고객 기반은 274만 명으로 성장했으며, 시가총액은 10.6억 달러를 기록했습니다. 순매출은 스크럽웨어 판매 8% 증가에 힘입어 전년 대비 6% 증가했으며, 이는 총 매출의 83%를 차지합니다. 평균 주문 가치 (AOV)는 4% 증가하여 117달러를 기록했습니다. 회사는 2억 3880만 달러의 현금 및 현금 등가물을 보유하며 강력한 대차대조표를 유지하고 있으며, 성장 전략에 대한 자신감을 나타내며 2025년 전체 가이던스를 상향 조정했습니다. 국제 매출은 전년 대비 19.8%의 상당한 성장을 보였으며, 2025년 하반기에는 일본과 한국 시장 확장을 계획하고 있습니다. 엇갈린 성과는 부문별 도전과 기회 강조 VF Corp, Carter's, Figs의 다양한 실적 보고서는 광범위한 의류 및 액세서리 부문 내의 복잡하고 선택적인 환경을 강조합니다. 업계는 지속적인 인플레이션, 공급망 중단, 판매, 일반 및 관리 (SG&A) 비용 상승, 투입 및 노동 비용 상승에 계속 직면하고 있습니다. 관세 변동성은 이미 신중한 소비자 환경에서 재량적 구매 수요가 억제되는 상황에서 마진을 더욱 압박합니다. Zacks 섬유 – 의류 산업은 지난 1년 동안 Zacks 소비자 재량 부문과 S&P 500 종합 지수 모두를 하회했으며, 각각 23.9%와 19.8%의 상승률에 비해 16.6% 하락했습니다. 이러한 거시적 역풍에도 불구하고 전략적 민첩성과 운영 효율성을 보여주는 기업들은 성공을 거두고 있습니다. 비용 절감, 마진 개선 및 부채 감소에 중점을 둔 VF Corp의 "Reinvent" 프로그램은 긍정적인 결과를 산출하는 것으로 보입니다. 마찬가지로, Figs의 강력한 성과는 제품 혁신, 운영 효율성 및 국제 확장에 기인합니다. 반대로, Carter's의 경험은 관세와 같은 외부 요인과 운영 비용 및 수익성에 영향을 미치는 가격 전략과 같은 내부 압력에 대한 기업의 취약성을 강조합니다. 시장은 디지털 및 AI 기반 전환, 옴니채널 전략 및 강력한 브랜드 구축을 통해 이러한 과제를 효과적으로 관리할 수 있는 기업에 점점 더 보상하고 있습니다. 전망: 거시경제적 요인 및 전략적 조정 탐색 의류 및 액세서리 부문의 가까운 미래는 지속적인 거시경제적 요인에 의해 계속 영향을 받을 것으로 보입니다. 투자자들은 소비자 지출 패턴, 인플레이션 경로 및 글로벌 무역 정책, 특히 관세와 관련된 잠재적 변화를 면밀히 주시할 것입니다. VF Corp 및 Figs와 같은 기업의 경우, 브랜드 모멘텀 및 국제 성장을 포함한 전략적 이니셔티브의 지속적인 실행은 지속적인 긍정적 성과에 중요할 것입니다. 진화하는 소비자 선호도와 시장 역학에 혁신하고 적응하는 능력은 경쟁 업체와 차별화될 가능성이 높습니다. Carter's와 같은 기업의 경우, 앞으로의 길은 마진 압박을 해결하고 투자자 신뢰를 회복하기 위한 중요한 전략적 조정을 포함합니다. 여기에는 국내 소싱 전환, 공급업체 비용 공유 계약, 신중한 가격 인상뿐만 아니라 리더십 및 가이던스를 둘러싼 불확실성 해결이 포함될 수 있습니다. 최근 실적 보고서의 양극화된 특성은 전체 부문이 구조적 도전에 직면하고 있지만, 잘 관리되고 적응력 있는 기업은 여전히 성장을 달성하고 투자를 유치할 수 있음을 시사하며, 이는 자본 배분에 있어 시장이 점점 더 선택적임을 나타냅니다.
Tapestry Inc의 PER은 132.9344입니다
Ms. Joanne Crevoiserat은 2019부터 회사에 합류한 Tapestry Inc의 Chief Executive Officer입니다.
TPR의 현재 가격은 $116.83이며, 전 거래일에 increased 0% 하였습니다.
Tapestry Inc은 Textiles, Apparel & Luxury Goods 업종에 속하며, 해당 부문은 Consumer Discretionary입니다
Tapestry Inc의 현재 시가총액은 $24.1B입니다
월스트리트 분석가들에 따르면, 20명의 분석가가 Tapestry Inc에 대한 분석 평가를 실시했으며, 이는 6명의 강력한 매수, 12명의 매수, 7명의 보유, 0명의 매도, 그리고 6명의 강력한 매도를 포함합니다