자동차 대출 연체율 증가, 미국 소비자 신용에 스트레스 발생 조짐
감당 능력 문제 속 자동차 대출 연체율 상승
미국 자동차 금융 부문의 최근 데이터는 소비자들, 특히 서브프라임 부문에서 증가하는 스트레스를 보여주며, 광범위한 소비자 신용 건전성에 대한 초기 적신호를 보냅니다. 서브프라임 자동차 대출 연체율은 전례 없는 수준에 도달하여, 높은 차량 가격과 상승하는 차입 비용에 씨름하는 저소득 미국 가구의 재정적 부담이 증가하고 있음을 시사합니다.
자동차 금융 악화에 대한 상세 설명
주요 지표들은 많은 자동차 차용인들의 상환 능력에 상당한 악화를 보여줍니다. 피치 레이팅스에 따르면, 서브프라임 자동차 대출의 6% 이상이 현재 최소 60일 이상 연체되어, 1994년 추적 시작 이후 기록된 최고치입니다. 이 수치는 2025년 1분기 전체 60일 이상 연체율 1.38%를 초과하며, 이는 2009년 대침체 기간 동안 관찰된 1.33%의 최고치를 넘어섰습니다. 심지어 프라임 차용인의 연체율도 2024년 1월 0.35%에서 2025년 1월 0.39%로 상승했습니다.
미국 자동차 시장의 감당 능력 위기는 여러 지표에서 분명합니다. J.D. 파워는 9월에 신차 구매자의 거의 14%가 신용 점수가 650점 미만이었다고 보고했는데, 이는 2016년 이후 가장 높은 비율입니다. 현재 월평균 자동차 할부금은 750달러를 초과하며, 거의 5개 중 1개꼴로 1,000달러를 넘는 대출 및 리스가 있습니다. 이러한 비용을 관리하기 위해 많은 구매자들은 더 긴 대출 기간을 선택하거나 중고차를 선택하고 있으며, 차량 회수도 심화되었습니다. 콕스 오토모티브는 2024년에 173만 대의 차량이 회수되었다고 추정하는데, 이는 2009년 이후 최고치이며, 같은 기간 자동차 대출 불이행은 230만 건을 초과하여 경기 침체기 최고치를 넘어섰습니다.
광범위한 소비자 신용 영향 분석
자동차 금융 스트레스 증가는 전반적인 소비자 지출의 잠재적 둔화를 지적하며, 특히 재량적 구매 및 부채에 의존하는 부문에서 더욱 그렇습니다. 미국 전체 소비자 지출은 견고하게 유지되었으며 고소득 가구에서 훨씬 더 빠르게 증가했지만, 저소득층의 어려움은 양극화된 경제를 시사합니다. 이러한 압력은 긴축된 가계 예산, 둔화되는 임금 성장, 팬데믹 시대 지원 프로그램 종료를 포함한 여러 요인의 복합적인 결과입니다.
분석에 따르면 2020년에서 2022년 사이에 느슨한 대출 관행이 현재의 난관에 기여했으며, 차용인들은 과대평가된 차량에 대해 장기 고금리 대출을 받았습니다. 이러한 차용인 중 다수는 이제 "수중" 상태이며, 대출 잔액이 차량 가치 하락을 초과합니다。
경제적 맥락 및 미래 전망
자동차 부문에도 불구하고
