Key Takeaways:
Western Digital (WDC) ve markası Sandisk, yapay zeka altyapılarını hızla ölçeklendiren şirketlerden gelen veri depolama talebindeki artışın bir sonucu olarak, üçüncü çeyrekte toplam 6,8 milyar doların üzerinde kâr bildirdi.
Sonuçlar, sektör tahminlerine göre 2030 yılına kadar yıllık %25 bileşik büyüme oranıyla büyümesi beklenen yapay zeka altyapısına yönelik yüksek büyüme yatırım tezini doğruluyor. Ancak, WDC hisselerinin son bir yılda %950'den fazla artmasıyla birlikte, kazanç sonrası hisse fiyatındaki düşüş, yatırımcıların haber üzerine kâr alıyor olabileceğini gösteriyor.
Sandisk, 4,55 milyar dolarlık konsensüs tahminini kolayca aşarak 5,95 milyar dolar gelir bildirdi. Hisse başına kazancı da beklenen 14,56 doların üzerine çıkarak 23,41 dolar oldu. Western Digital, kazanç raporuna göre çeyrek için 3,21 milyar dolar kâr bildirdi.
Güçlü performans, sabit disk sürücülerinin (HDD) depolamanın yaklaşık %80'ini oluşturmaya devam ettiği bulut veri merkezlerinin inşasıyla doğrudan bağlantılıdır. Western Digital, yıllık bazda yaklaşık %40 büyüme öngörerek bu yapısal rüzgardan faydalandı. Şirket, büyüyen pazarda Seagate (STX) ve Toshiba (TSHTY) gibi diğer depolama sağlayıcılarıyla rekabet ediyor.
Geleceğe bakıldığında Western Digital, 2026'nın ikinci yarısında dünyanın en yüksek kapasiteli 40TB sabit diskini üretme planlarıyla ivmesini korumayı hedefliyor. Şirket, %20'yi aşan bir bileşik yıllık büyüme oranı ile uzun vadeli gelir hedefleri belirledi ve faaliyet marjlarının %40'ın üzerinde olması öngörülüyor. Sadece son altı ayda %200'den fazla yükselen Western Digital hisseleri için yatırımcıların asıl sorusu, bu gelecekteki büyümenin ne kadarının fiyata dahil edildiğidir.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
