Standard Chartered có kế hoạch phát hành 1 tỷ USD chứng khoán chuyển đổi vĩnh viễn với lãi suất coupon 7% nhằm củng cố nền tảng vốn theo quy định. Ngân hàng có trụ sở tại London sẽ sử dụng số tiền thuần thu được là 992 triệu USD cho các mục đích kinh doanh chung và tăng cường vốn.
Standard Chartered có kế hoạch huy động 1 tỷ USD thông qua chứng khoán chuyển đổi vĩnh viễn với lãi suất 7%, sử dụng số tiền thu được để củng cố nền tảng vốn theo quy định, ngân hàng cho biết hôm thứ Năm.
Chứng khoán chuyển đổi dự phòng vĩnh viễn có lãi suất điều chỉnh định kỳ, dự kiến phát hành vào ngày 8 tháng 6, có giá chuyển đổi 26,379 USD mỗi cổ phiếu và có thể được chuyển đổi hoàn toàn thành 37,9 triệu cổ phiếu phổ thông. Số tiền thuần thu được sau chi phí dự kiến đạt 992 triệu USD.
Goldman Sachs tái khẳng định khuyến nghị mua đối với Standard Chartered với giá mục tiêu 242 HKD sau thông báo trên, theo một báo cáo được AASTOCKS trích dẫn. Cổ phiếu ngân hàng này tăng 0,97% và giao dịch cao hơn trên sàn giao dịch Hong Kong.
Đợt phát hành củng cố mức an toàn vốn của Standard Chartered — một chỉ số quan trọng đối với các cơ quan quản lý ngân hàng — trong khi lãi suất coupon 7% phản ánh chi phí huy động vốn hiện tại đối với nợ thứ cấp ngân hàng. Các cổ đông hiện hữu có thể đối mặt với mức pha loãng khoảng 1,2% dựa trên khoảng 3,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành của ngân hàng, mặc dù vị thế vốn được cải thiện có thể hỗ trợ năng lực cho vay và phân phối cổ tức trong tương lai. Tỷ lệ CET1 của ngân hàng đạt 14,6% tính đến báo cáo gần nhất, cao hơn mức tối thiểu theo quy định.
Cấu trúc vĩnh viễn có nghĩa là chứng khoán này không có ngày đáo hạn cố định, mặc dù Standard Chartered có thể điều chỉnh lại lãi suất coupon theo các khoảng thời gian định trước. Trái phiếu chuyển đổi dự phòng, hay còn gọi là CoCos, tự động chuyển đổi thành vốn chủ sở hữu khi tỷ lệ vốn của một ngân hàng giảm xuống dưới mức kích hoạt, khiến chúng trở thành một cơ chế hấp thụ lỗ mà các cơ quan quản lý ưa chuộng. HSBC, đối thủ lớn hơn của Standard Chartered có trụ sở tại London, cũng đã sử dụng các công cụ tương tự để quản lý cấu trúc vốn của mình, phát hành 2 tỷ USD nợ thứ cấp vĩnh viễn vào năm 2024.
Đối với Standard Chartered, 992 triệu USD tiền thuần thu được đến trong bối cảnh các ngân hàng toàn cầu đang đối mặt với các yêu cầu vốn chặt chẽ hơn theo khuôn khổ Basel III giai đoạn cuối. Ngân hàng này tạo ra phần lớn doanh thu từ châu Á, châu Phi và Trung Đông, nơi tăng trưởng cho vay đã vượt xa các thị trường phát triển. Một nền tảng vốn mạnh hơn giúp ngân hàng có vị thế để mở rộng tại các khu vực này mà không vi phạm các ngưỡng quy định.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
