La transformation de Rumble, de plateforme de partage vidéo en opérateur d'infrastructure IA, marque l'un des virages les plus spectaculaires du marché du cloud computing.
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Rumble bondit de 17 % après un accord à 767 M$ qui crée l'unité Quake AI
Rumble a bondi de plus de 17 % dans les échanges avant l'ouverture après avoir finalisé son acquisition de 767 millions de dollars de Northern Data, rebaptisant le fournisseur allemand d'infrastructure IA sous le nom de Quake AI et renommant la société mère RUM Group Inc.
« Nous vivons un changement qui ne se produit qu'une fois par génération », a déclaré le directeur général Chris Pavlovski. « Alors que l'intelligence artificielle rend la connaissance abondante, la ressource la plus rare et la plus précieuse sur Terre devient la seule chose que les machines ne peuvent pas fabriquer : l'imagination humaine. »
L'accord confère à RUM Group la propriété d'environ 22 000 GPU NVIDIA H100 et H200 répartis dans 10 centres de données européens, ainsi qu'une capacité électrique sous contrat et alimentée d'environ 250 mégawatts — dont plus de 200 mégawatts restent non monétisés. Northern Data a récemment relevé ses prévisions de revenus pour 2026, les portant entre 170 millions € (196 millions $) et 190 millions € (219 millions $), contre une estimation précédente de 130 à 150 millions €, invoquant une forte demande pour la capacité de calcul IA.
La restructuration positionne RUM Group comme une société de portefeuille à deux activités : Rumble pour la vidéo et les médias, et Quake AI pour le cloud et l'infrastructure IA. Avec une capitalisation boursière d'environ 3 milliards $ et un portefeuille de centres de données dont la valeur comptable est estimée à 9 milliards $, la société parie que la possession à la fois de la couche de calcul et de la couche de distribution de contenu créera une alternative verticalement intégrée aux hyperscalers comme Amazon Web Services et Microsoft Azure.
La pile d'infrastructure de Quake AI
Quake AI intègre la flotte de GPU de Northern Data à la plateforme réseau, de stockage et de calcul existante de Rumble Cloud basée sur CPU. L'infrastructure combinée s'étend sur quatre centres de données détenus en propre et six centres de colocation, la majeure partie de la capacité prévue devant être mise en service d'ici 2027. Les 250 mégawatts de capacité électrique — suffisants pour alimenter environ 200 000 foyers américains moyens — donnent à l'entreprise la marge nécessaire pour déployer du matériel IA supplémentaire sans contraintes de capacité immédiates.
Le portefeuille de GPU d'environ 22 000 accélérateurs NVIDIA H100 et H200 positionne Quake AI comme un acteur de niveau intermédiaire sur le marché du cloud IA, en concurrence avec CoreWeave, Lambda et Vultr pour les charges de travail des entreprises et des start-ups. En comparaison, Microsoft et Amazon exploitent chacun des flottes dépassant les 100 000 GPU NVIDIA, selon des estimations publiées.
Soutien des revenus et engagements clients
La société a obtenu deux clients d'ancrage. La société de cryptomonnaies Tether a accepté d'acheter jusqu'à 150 millions $ de services de calcul GPU sur deux ans et a déjà engagé 100 millions $ en publicité sur Rumble. Together AI, une plateforme cloud pour les modèles d'IA open source, a signé un accord pluriannuel de 270 millions $ pour des services cloud IA dédiés.
Les prévisions de revenus révisées de Northern Data pour 2026, de 170 à 190 millions €, reflètent des taux d'utilisation élevés dans l'ensemble de sa flotte de GPU, a indiqué la société. La révision à la hausse de 40 millions € par rapport aux prévisions antérieures indique que la demande de capacité de calcul IA continue de dépasser l'offre, une dynamique qui a profité aux fournisseurs d'infrastructure de tout le secteur.
Rumble fournit également des services de streaming vidéo et de cloud pour Truth Social, la plateforme de médias sociaux détenue par Trump Media & Technology Group. L'apparition du PDG Pavlovski à l'UFC Freedom 250 sur la pelouse sud de la Maison-Blanche la semaine dernière a alimenté les spéculations parmi les investisseurs particuliers concernant d'éventuels contrats de cloud gouvernementaux, bien que la société n'ait divulgué aucun accord de ce type.
Les actions de RUM Group, qui se négocient sur le Nasdaq sous le ticker RUM, ont gagné plus de 50 % depuis le début de l'année. Le titre se négocie à environ 15 fois les ventes à terme, soit une décote par rapport au multiple estimé de 20 fois de CoreWeave, reflétant l'incertitude du marché quant à la capacité de l'entreprise à exécuter sa stratégie à deux activités. Des détails supplémentaires concernant l'offre de produits et les plans de développement sont attendus dans les mois à venir.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
[1] Rumble lié à Trump se rebaptise RUM Group et dévoile Quake AI après l'accord à 767 M$ avec Northern Data[2] Rumble se réorganise en RUM Group et lance Quake AI à la suite de l'acquisition de Northern Data...[3] L'action RUM bondit du jour au lendemain : l'apparition du PDG de Rumble à l'UFC à la Maison-Blanche suscite des spéculations...[4] Pourquoi l'action RUM bondit-elle de près de 20 % dans les échanges de nuit ?
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