(P1) Odyssey Marine Exploration (NASDAQ : OMEX) a déposé une déclaration d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis afin de poursuivre son projet de fusion avec American Ocean Minerals Corporation, une opération qui valorise l'entité combinée à environ 1 milliard de dollars et vise à créer l'une des plus grandes plateformes de minéraux critiques sous-marins.
(P2) « Le dépôt du formulaire S-4 représente une étape importante dans le processus de fusion proposé et fournit aux actionnaires d'Odyssey des informations détaillées concernant la transaction proposée et la logique stratégique qui la sous-tend », a déclaré Mark Gordon, président-directeur général d'Odyssey, dans un communiqué.
(P3) La transaction proposée, entièrement en actions, donne à la société issue de la fusion une valeur nette pro forma d'environ 1 milliard de dollars. AOMC a levé plus de 230 millions de dollars auprès d'investisseurs avant l'accord, et la nouvelle entité devrait disposer d'environ 175 millions de dollars en trésorerie pour financer les programmes d'exploration de nodules polymétalliques, riches en minéraux critiques et en terres rares.
(P4) La fusion vise à établir une chaîne d'approvisionnement mondiale sous contrôle américain pour les minéraux critiques en combinant les 30 ans d'expérience opérationnelle d'Odyssey avec le capital et le portefeuille d'actifs sous-marins d'AOMC. L'accord dépend désormais de la déclaration d'entrée en vigueur de l'enregistrement par la SEC, ainsi que des approbations ultérieures des actionnaires et des autorités réglementaires prévues pour la fin du deuxième trimestre ou le début du troisième trimestre 2026.
Logique stratégique et actifs
La fusion est conçue pour tirer parti de l'infrastructure de société publique et de l'historique opérationnel en eaux profondes d'Odyssey avec les ressources financières et le portefeuille minéral multi-juridictionnel d'AOMC. La nouvelle plateforme, qui opérera sous le nom d'American Ocean Minerals Corporation et sera cotée sous le symbole « AOMC », détiendra des intérêts dans des licences d'exploration dans la zone économique exclusive des îles Cook.
Elle poursuivra également des demandes de projets aux États-Unis en vertu de la loi sur les ressources minérales solides des grands fonds marins (DSHMRA), administrée par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un intérêt croissant pour les minéraux marins, comme cela a été souligné lors de la récente Offshore Technology Conference (OTC), où les acteurs de l'industrie ont mis en avant le rôle croissant de l'expertise offshore dans la sécurisation de chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques responsables et diversifiées.
Transaction et perspectives d'avenir
Selon les termes de l'accord, approuvé à l'unanimité par les deux conseils d'administration, les actions ordinaires et les bons de souscription en circulation d'AOMC seront échangés contre des actions ordinaires et des bons de souscription d'Odyssey. La clôture réussie de la transaction est soumise aux conditions habituelles, y compris les approbations des actionnaires des deux sociétés et des organismes réglementaires compétents.
« Ce dépôt fournit aux actionnaires d'Odyssey une base plus complète pour comprendre nos actifs, nos voies réglementaires, notre structure de capital, nos flux de travail techniques et notre plan d'affaires », a déclaré Mark Justh, PDG d'AOMC.
Cet article est uniquement à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
