Hercules Metals Corp. (TSXV : BIG) a augmenté mercredi son financement prévu à environ 31,5 millions de dollars canadiens, une hausse significative par rapport à l'opération de 23,2 millions de dollars canadiens annoncée la veille, citant une forte demande des investisseurs pour son projet de cuivre dans l'Idaho.
Le nouvel accord, détaillé dans un communiqué de presse de la société, indique que les co-teneurs de livre BMO Marchés des capitaux et SCP Resource Finance achèteront un total de 53,35 millions d'actions ordinaires au prix de 0,59 dollar canadien par action.
L'opération élargie consiste en un financement par prise ferme de 21,4 millions de dollars canadiens via l'exemption de financement pour les émetteurs inscrits (LIFE) et un placement privé concomitant de 10 millions de dollars canadiens. Cela représente une augmentation de 35 % par rapport à l'offre LIFE de 16,4 millions de dollars canadiens et au placement concomitant de 6,8 millions de dollars canadiens annoncés le 5 mai.
Le produit de l'offre est destiné à l'exploration et au développement du projet Hercules, détenu à 100 % par la société dans l'Idaho, qu'elle décrit comme le plus récent district de cuivre porphyrique d'Amérique. La forte demande témoigne de la confiance des investisseurs dans le développement de nouvelles sources nationales de cuivre, un métal critique pour la transition énergétique.
Le soutien stratégique de Barrick
Un élément clé du financement est le droit de participation détenu par l'investisseur stratégique Barrick Mining Corporation. Le grand producteur d'or et de cuivre a le droit de maintenir son pourcentage de détention au prorata dans Hercules Metals, ce qui constitue un vote de confiance important. La participation potentielle de Barrick apporte une validation supplémentaire aux perspectives du projet et à la stratégie de la direction.
Financement d'une découverte majeure de cuivre aux États-Unis
Les fonds seront affectés au projet Hercules, situé au nord-ouest de Cambridge, dans l'Idaho, qui abrite le système de cuivre porphyrique Leviathan récemment découvert. La société l'a qualifié de l'une des plus importantes nouvelles découvertes de cuivre aux États-Unis. Comparé à d'autres projets d'exploration juniors, la capacité à lever plus de 30 millions de dollars canadiens sur le marché actuel, avec le soutien d'une major comme Barrick, place le projet Hercules dans un groupe restreint d'actifs de développement de cuivre bien financés en Amérique du Nord. L'offre devrait être clôturée vers le 20 mai 2026, sous réserve des approbations réglementaires.
Cet article est uniquement à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
