Knight-Swift Transportation Holdings Inc (KNX) Price

뱅크 오브 아메리카 상향 조정 후 나이트-스위프트 운송 주가 상승

애널리스트 등급 상향 조정이 주가 성과 견인 나이트-스위프트 운송 홀딩스 (NYSE: KNX)는 2025년 10월 16일 B of A 증권이 회사 등급을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정한 후 주가가 눈에 띄게 상승했습니다. 이 수정된 전망에는 주당 목표가 $41.00에서 $50.00로 상향 조정된 것이 포함되어, 이전 종가인 $47.06에서 약 13.05%의 잠재적 상승 여력을 나타냅니다. 시장은 긍정적으로 반응했으며, KNX 주가는 장전 거래에서 5.1% 상승한 후 당일 6.43% 추가 상승했습니다. 등급 상향 조정의 상세 근거 B of A 증권의 등급 상향 조정은 주로 트럭 운송 시장 내 유리한 변화에 대한 기대감에 의해 주도되었습니다. 애널리스트들은 운전자에게 적용되는 더 엄격한 영어 능력 규칙, 비거주 상업 운전 면허증에 대한 제한, 그리고 11월 1일로 예정된 수입 중장비 트럭에 대한 관세 등 나이트-스위프트에 도움이 될 것으로 예상되는 몇 가지 공급 측면 촉매제를 언급했습니다. 이러한 요소들은 보다 건설적인 트럭 운송 역량을 만들어 시장 상황을 개선할 것으로 예상됩니다. B of A 증권은 또한 KNX의 2026년 주당 순이익(EPS) 추정치를 2% 상향 조정하여 $2.05로 제시했습니다. 분석적 견해는 나이트-스위프트의 수익이 바닥을 찍었을 가능성이 높으며, 변화하는 스팟 운임 역학에 힘입어 회복될 위치에 있다는 것입니다. > "등급 상향 조정의 배후에 있는 애널리스트는 나이트-스위프트의 수익이 최저점에 도달했을 가능성이 높으며, 스팟 운임 역학의 개선으로 인해 회복될 위치에 있다고 언급했습니다." 낙관적인 분위기를 더욱 뒷받침하는 것은 지난 3개월 동안 KNX의 기관 소유권이 2.58% 증가했으며, 941개 펀드가 포지션을 보유하고 있다는 점입니다. KNX의 풋/콜 비율은 0.71로 보고되었는데, 이는 일반적으로 콜 옵션(강세 베팅)이 풋 옵션(약세 베팅)보다 많기 때문에 강세 시장 전망을 나타냅니다. 광범위한 시장 맥락 및 회사 기본 미국 최대의 풀트럭 운송업체로 인정받는 나이트-스위프트 운송은 다각화된 운송 포트폴리오를 운영합니다. 수익의 약 82%는 풀트럭 운송 서비스(69%)와 소화물 운송(LTL) 서비스(13%)를 포함하는 자산 기반 트럭 운송 사업에서 파생됩니다. 이 회사는 또한 트럭 중개 및 기타 경자산 물류 서비스(수익의 9%)와 컨테이너 이동을 위해 Class I 철도를 활용하는 복합 운송 사업(수익의 6%)에 참여합니다. 71억 7천만 달러의 시가총액을 가진 나이트-스위프트는 산업 부문의 운송 산업에서 중요한 역할을 합니다. 긍정적인 애널리스트 분위기에도 불구하고, 나이트-스위프트의 재무 성과 검토는 혼합된 그림을 제시합니다. 회사는 지난 12개월간 74억 3천만 달러의 매출을 보고했으며, 3년 매출 성장률은 8.4%였습니다. 그러나 수익성 지표는 최근 몇 년간 하락세를 보이며 영업 마진 4.29%, 순마진 2.22%로 어려움을 겪었습니다. 가치 평가 지표는 주가수익비율(P/E)이 43.33으로 역사적 중간값인 16.71을 현저히 상회하여 잠재적으로 과대평가를 시사하는 반면, 주가매출비율(P/S)은 0.97로 역사적 최저점에 가까워 매출 대비 더 합리적인 평가를 나타냅니다. 0.89의 유동비율로 표시되는 유동성 우려가 존재합니다. 회사는 0.44의 부채-자기자본 비율로 적당한 레버리지를 유지합니다. 더욱이 Altman Z-Score 1.77은 회사를 위험 구역에 두어 2년 이내에 재정적 어려움을 겪을 가능성을 시사합니다. KNX는 또한 1.53의 베타를 보여 광범위한 시장에 비해 높은 변동성을 나타냅니다. KNX에 대한 등급 상향 조정은 운송 산업 그룹에 대한 광범위한 긍정적 예측과 일치하며, 2025년에 14.4%의 수익 성장을 달성하여 S&P 500에서 추적하는 25개 산업 중 다섯 번째로 높은 성장 산업으로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 이 전망은 J.B. Hunt Transport Services를 포함한 업계 리더들의 발언으로 강화되는데, 이 회사의 경영진은 업계가 상당한 운임 불황의 끝에 가까워지고 있으며, 마진 회복에 전략적으로 초점을 맞추고 있다고 믿습니다. CSX 및 유니온 퍼시픽과 같은 철도 동료들도 복합 운송 수요 개선을 관찰했습니다. 전망 및 잠재적 위험 앞으로 나이트-스위프트 운송을 둘러싼 긍정적인 분위기는 운임 시장 상황의 지속적인 개선과 공급 측면 제약의 효과에 달려 있습니다. 투자자들은 스팟 운임과 다가오는 관세의 영향을 면밀히 주시할 것입니다. B of A 증권의 등급 상향 조정이 신뢰 증가를 의미하지만, 몇 가지 위험을 고려해야 합니다. 여기에는 주식의 내재된 변동성, 규제 변경, 운송 서비스 수요에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 경기 순환, 낮은 Altman Z-Score와 같은 회사 재무 건전성 지표, 그리고 지속적인 부채 발행이 포함됩니다. 또한 내부자 활동은 지난 3개월 동안 3,420주의 주식을 매도하는 추세를 보여 투자자 조사의 요인이 될 수 있습니다. '보유'와 '매수' 사이의 합의를 가진 적당히 긍정적인 애널리스트 분위기는 시장 관찰자들 사이에서 신중한 낙관론을 시사합니다.