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알리바바와 바이두가 자체 설계 AI 칩을 활용하기 시작하여 미국 수출 규제 속에서 엔비디아에 대한 의존도를 줄이고 있습니다. 이러한 전략적 변화는 중국 기업들에게 긍정적인 시장 반응을 불러일으켰으며, 글로벌 AI 칩 시장의 잠재적 재조정을 예고하는 동시에 엔비디아에게는 도전을 제기합니다. 서론 투자자들이 중국 인공지능 부문의 전략적 전환을 나타내는 보고서를 소화하면서 미국 주식 시장은 다양한 움직임을 보였습니다. 중국의 선도적인 기술 기업인 알리바바 그룹 홀딩 리미티드 (BABA)와 바이두 주식회사 (BIDU)는 AI 모델 훈련을 위해 자체 설계 칩을 점점 더 많이 배포하고 있으며, 이는 엔비디아 코퍼레이션 (NVDA) 프로세서에 대한 의존도를 부분적으로 줄이고 있습니다. 미국 수출 제한과 기술 자급자족을 위한 국가적 추진에 의해 주도된 이러한 발전은 관련 주식 가치에 상당한 움직임을 유발했으며, 글로벌 AI 칩 시장의 잠재적인 재조정을 시사합니다. 세부 사항 알리바바는 2025년 초부터 소규모 AI 모델 운영에 자체 개발한 "젠우" AI 프로세서를 통합했습니다. 이 칩들은 미국 수출 통제 이후 중국 시장을 위해 특별히 맞춤화된 엔비디아의 고급 AI GPU 버전인 엔비디아의 H20과 경쟁력이 있는 것으로 알려졌습니다. 마찬가지로, 바이두는 자사의 얼니 AI 모델의 새로운 반복 개발을 위해 쿤룬 P800 칩을 실험하고 있습니다. 이러한 전환은 역사적으로 복잡한 AI 워크로드를 위해 엔비디아의 시장 선도 하드웨어에 의존해 왔던 중국의 두드러진 기술 기업들의 운영 전략에 중대한 변화를 나타냅니다. 시장 반응 및 분석 투자자들은 알리바바와 바이두의 칩 독립 진전에 대한 소식에 긍정적으로 반응했습니다. 알리바바 그룹 홀딩 리미티드는 홍콩 증권 거래소에서 주가가 6.35% 상승하여 HK$152.40를 기록했으며, 이는 연초 대비 놀라운 83.95%의 상승률을 기록했습니다. 이러한 급등은 알리바바의 광범위한 AI 확장 전략과도 일치합니다. 여기에는 인공지능 및 관련 기술에 대한 3800억 위안 (530억 달러) 규모의 3년간 투자 약속과 데이터 센터 확장을 위해 주로 배정된 최근 32억 달러의 자금 조달이 포함됩니다. 바이두 주식회사는 보고서 발표 후 홍콩 상장 주가가 8% 크게 상승했습니다. 이러한 국내 칩 개발 가속화의 주요 원동력은 중국으로의 첨단 AI 칩에 대한 미국 수출 제한 강화입니다. 이러한 규정은 중국 기업의 고성능 그래픽 프로세서 접근을 복잡하게 만들었고, 그들로 하여금 자체 대안을 육성하도록 강요했습니다. 중국 기업들은 여전히 가장 최첨단 AI 모델에 엔비디아 칩을 사용하고 있지만, 점차 증가하는 AI 인프라 부분에 자체 솔루션을 사용하는 방향으로의 전환은 전략적 분리를 의미합니다. 엔비디아에게 이러한 발전은 중요한 성장 지역인 중국 시장 점유율에 잠재적인 부정적인 압력을 가합니다. 엔비디아는 중국에서 H20 칩을 판매할 수 있는 라이센스를 확보했지만, 미국 정부와 15%의 수익 분배를 요구하는 계약은 재정적 부담을 의미하며, 이는 총 마진을 5%에서 15%까지 감소시킬 수 있습니다. 광범위한 맥락 및 함의 알리바바와 바이두의 움직임은 특히 AI 반도체의 중요한 영역에서 기술 자급자족을 달성하려는 중국의 더 광범위한 국가적 이니셔티브를 강조합니다. 중국의 AI 칩 전문 기업인 캄브리안 테크놀로지스와 같은 회사들은 기업들이 국내 생산 AI 칩으로 전환함에 따라 전년 대비 매출이 43배 증가하는 등 이미 상당한 성장을 보였습니다. 2025년까지 6970억 달러에 이를 것으로 예상되는 글로벌 반도체 산업은 이러한 지정학적 역학 관계에 깊은 영향을 받습니다. 미국 수출 통제는 중국의 기술 발전을 제한하는 것을 목표로 하지만, 의도치 않게 중국의 국내 생산 능력을 가속화하고 글로벌 공급망의 재구성을 추진하고 있습니다. 2025년 1분기 중국의 클라우드 인프라 지출은 전년 대비 16% 증가하여 116억 달러에 달했으며, 시장 전망은 지속적인 성장을 나타냅니다. 알리바바 클라우드는 33%의 지배적인 시장 점유율을 유지하며, 광범위한 클라우드 생태계 내에서 이러한 자체 칩 발전을 활용할 강력한 위치에 있습니다. 중국 칩이 현재 엔비디아의 가장 정교한 국제 제품에 뒤처져 있지만, 중국 시장을 위한 엔비디아의 H20과 동등한 수준을 달성했다는 것은 기술 격차가 좁혀지고 있음을 나타냅니다. 향후 전망 중국 기술 대기업들의 AI 칩 독립을 향한 지속적인 추구는 글로벌 AI 칩 시장을 더욱 분열시킬 준비가 되어 있습니다. 이는 중국 칩 개발자들이 성숙해짐에 따라 엔비디아에게 중국 내뿐만 아니라 잠재적으로 다른 시장에서도 치열한 경쟁을 초래할 수 있습니다. 미래의 발전은 미국 수출 통제 정책의 진화와 중국 시장에 대한 엔비디아의 전략적 적응에 달려 있습니다. 알리바바와 바이두와 같은 기업들이 자체 칩 생산 및 성능을 확장하는 능력은 AI 분야의 장기적인 경쟁 구도를 결정하는 데 중요할 것입니다. 투자자들은 미래 시장 방향에 대한 지표를 얻기 위해 글로벌 반도체 공급망 재조정과 함께 이러한 추세를 면밀히 모니터링할 것입니다.
미국 AI 기업 Anthropic이 중국 기업 및 조직(중국 소유 지분 50% 이상 포함)의 인공지능 서비스 이용을 금지하는 새로운 제한 조치를 발표했습니다. 이 조치는 지정학적 긴장이 고조되는 가운데 AI 산업에서 선례를 세웠습니다. Anthropic, 중국 관련 기업에 AI 서비스 제한 조치 부과 주요 미국 인공지능 기업인 Anthropic은 중국과 관련된 기업 및 조직에 대한 AI 서비스 접근을 제한하는 중요한 정책 변경을 발표했습니다. AI 산업에서 전례 없는 이 조치는 기술 개발 및 글로벌 시장 역학에 영향을 미치는 지정학적 고려 사항이 증가하고 있음을 강조합니다. 정책 상세 내용 Anthropic은 중국, 러시아, 북한, 이란과 같은 "지원되지 않는 지역"의 기업이 직간접적으로 50% 이상 소유한 기업을 포함하여 중국이 운영하는 기업 및 조직이 AI 기능을 사용하는 것을 공식적으로 금지했습니다. 이 업데이트는 이미 해당 국가에서 직접 접근을 차단하는 회사의 기존 제한을 확장합니다. 회사는 이러한 기업들이 "궁극적으로 적대적인 군사 및 정보 서비스와 광범위한 권위주의적 목표에 기여할 수 있는 애플리케이션 및 서비스를 개발하기 위해 당사의 역량을 사용할 수 있다"는 우려를 표명하며 강화된 조치를 정당화했습니다. 이 정책은 이러한 자회사 기업이 어디에서 운영되는지와 관계없이 적용됩니다. 시장 반응 및 재정적 영향 분석 Anthropic의 한 경영진이 파이낸셜 타임즈에 밝힌 바와 같이, Anthropic에 대한 즉각적인 재정적 영향은 "수억 달러"에 달하는 수익 손실이 예상됩니다. 이러한 잠재적인 수익 손실에도 불구하고, 회사의 결정은 특정 시장에서 상업적 이득보다 지정학적 정렬 및 AI 안전 원칙을 우선시한다는 신호를 보냅니다. 주요 미국 AI 기업의 이러한 조치는 새로운 선례를 세우는 것으로 간주되며, 잠재적으로 다른 미국 AI 기업이 유사한 배제 정책을 채택하여 글로벌 AI 환경을 더욱 분열시키는 데 영향을 미칠 수 있습니다. 광범위한 맥락 및 함의 Anthropic의 이번 정책 변경은 미국과 중국 간의 가속화되는 기술 디커플링을 강화합니다. 이 조치는 특정 지역에 대한 AI 기술 수출에 대한 더 엄격한 통제를 강조하고 동시에 동맹국 간의 확산을 촉진하는 미국 정부의 광범위한 AI 행동 계획과 일치합니다. 최근 130억 달러 규모의 자금 조달 라운드 이후 1,830억 달러로 평가받는 Anthropic은 30만 개 이상의 비즈니스 고객에게 서비스를 제공하며 빠르게 성장하여 2025년 8월까지 연간 매출이 50억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 전략적 전환은 알리바바 및 바이두와 같은 중국 기술 대기업이 자체 AI 역량에 계속해서 막대한 투자를 하고 있기 때문에 중국 내 토종 AI 솔루션 개발을 가속화할 수 있습니다. OpenAI의 ChatGPT가 중국에서 현재 사용할 수 없는 것과 유사하게, 선도적인 미국 AI 서비스의 부재는 더욱 양분된 글로벌 AI 생태계를 조성할 수 있습니다. 전문가 논평 중국에서 15년간 경험을 쌓은 AI 산업 변호사 Nicholas Cook은 Anthropic 결정의 중요성을 강조했습니다. > "주요 미국 AI 기업이 이와 같이 공식적이고 공개적인 금지 조치를 부과한 것은 이번이 처음입니다." Cook은 또한 즉각적인 상업적 영향은 미미할 수 있지만, "이러한 입장을 취하는 것은 다른 기업들도 유사한 접근 방식을 취해야 하는지에 대한 질문으로 이어질 수밖에 없을 것"이라고 언급했습니다. 향후 전망 앞으로 몇 달은 다른 주요 미국 AI 기업이 Anthropic의 선례를 따르는 정책에 어떻게 대응하는지 관찰하는 데 중요할 것입니다. 장기적인 영향에는 외국 기술에 대한 의존도를 줄여야 할 필요성으로 인해 중국 내 독립적인 AI 개발 및 혁신의 잠재적인 가속화가 포함됩니다. 투자자들은 기술의 추가적인 분열 징후와 이것이 AI 기업의 글로벌 성장 전략 및 전 세계적으로 이러한 고급 서비스에 의존하는 기업의 운영 효율성에 미치는 영향을 면밀히 주시할 것입니다.
Baidu Inc의 PER은 11.5146입니다
Mr. Yanhong Li은 2000부터 회사에 합류한 Baidu Inc의 Chairman of the Board입니다.
BIDU의 현재 가격은 116.45이며, 전 거래일에 increased 1.4% 하였습니다.
Baidu Inc은 Media 업종에 속하며, 해당 부문은 Communication Services입니다
Baidu Inc의 현재 시가총액은 $40.8입니다
월스트리트 분석가들에 따르면, 33명의 분석가가 Baidu Inc에 대한 분석 평가를 실시했으며, 이는 9명의 강력한 매수, 15명의 매수, 13명의 보유, 1명의 매도, 그리고 9명의 강력한 매도를 포함합니다
인공지능(AI) 스토리에 뛰어들고 있군요. BIDU의 최근 가격 움직임은 거의 완전히 그 회사의 AI 개발 관련 긍정적인 뉴스에 힘입어 발생했습니다. 특히, 회사가 새로운 ERNIE X 1.1 모델을 공개했으며 이는 주요 경쟁사보다 우수하다고 주장하고 있습니다[^7^][^8^]. 기술적으로 이 주식은 과매수 상태에 있어 이미 쉽게 수익을 얻은 것으로 보입니다.
바이두(Baidu)의 움직임은 강력한 스토리와 긍정적인 기술적 지표가 만난 전형적인 사례이지만, 피로감이 나타나고 있습니다. 아래는 분석 내용입니다:
실행 가능한 알파: 바이두의 AI에 대한 스토리는 강력하지만, 일일 차트는 과매수 상태를 경고하고 있습니다. $115 저항선을 명확하게 돌파하고 유지하지 못할 경우, $111.85(시간대별) 또는 심지어 $100.64(일일)로의 조정이 발생할 수 있습니다[^0^].
솔직히 말해서, 당신은 파티에 좀 늦게 도착한 것입니다. 지금 따라잡는 것은 뉴스에 따른 밸러스(펌)의 정상에서 사는 것과 같습니다. 더 현명한 전략은 Edgen Radar에서 지원선 방향으로 하락 시점을 감시하면서 포지션을 고려하는 것입니다.