시장 개요 및 실적

미국 주식은 금요일에도 상승세를 이어가며 기록적인 한 주를 마감했습니다. 다우존스 산업평균지수는 0.4% 상승하여 172포인트 오른 46,315.27을 기록했습니다. S&P 500은 0.5% 상승하여 32.40포인트 오른 6,664.36으로 마감했으며, 나스닥 종합지수는 0.7% 상승하여 160.75포인트 오른 22,631.48을 기록했습니다. 세 가지 벤치마크 지수 모두 이틀 연속으로 장중 최고치와 종가 최고치를 경신했습니다. 이는 S&P 500과 나스닥 종합지수가 3주 연속 상승세를 기록했음을 의미합니다.

러셀 2000 소형주 지수는 특히 뛰어난 실적을 보이며 주간 3% 상승했으며, 2020년 말 이후 가장 긴 랠리인 7주 연속 상승세를 이어갈 것으로 보입니다.

주요 촉매제: 무역 논의 및 통화 정책

시장 심리는 주로 도널드 트럼프 대통령과 중국 시진핑 주석 간의 고위급 전화 통화에 대한 투자자들의 낙관론에 의해 주도되었습니다. 이번 대화는 무역, 펜타닐, 러시아-우크라이나 분쟁, 그리고 결정적으로 틱톡 거래 승인을 포함한 여러 전선에서 진전이 있었음을 확인했습니다. 트럼프 대통령은 이번 통화를 생산적이었다고 평가하며, 한국에서 열리는 APEC 정상회의를 포함한 향후 회의 일정과 중국 및 미국 상호 방문에 합의했다고 언급했습니다. 시장은 이를 무역 긴장 완화와 기존 관세 휴전 연장의 긍정적인 단계로 해석했으며, 이는 다국적 기업 및 수출업체의 기업 수익을 지원할 수 있습니다.

시장을 더욱 상승시킨 요인은 **연방준비제도(Fed)**가 이번 주 초 첫 금리 인하 이후 금리 인하를 계속할 것이라는 기대감이었습니다. 투자자들은 경제 성장을 촉진하기 위한 추가 통화 정책 완화를 예상하고 있으며, 이는 역사적으로 주식 가치 평가를 지지해 온 요인입니다.

부문 및 회사별 움직임

기술주들은 시장 실적의 중요한 동력으로 계속 작용했습니다. 오라클(ORCL) 주가는 틱톡의 미국 사업을 통제할 컨소시엄의 일부가 될 것이라는 보도에 따라 3% 상승했습니다. 애플(AAPL) 주가는 새로운 아이폰 17 모델이 전 세계적으로 출시되면서 3% 이상 상승했으며, 특히 프로 모델에 대한 강한 수요 신호로 JP모건 분석가들이 이 기술 거물의 목표가를 상향 조정했습니다. 다른 기업 뉴스에서 페덱스(FDX) 주가는 배송 회사가 연간 전망을 복원한 후 2.4% 상승했습니다.

반대로 주택 건설업체인 **레너(LEN)**는 주택 시장의 부진과 높은 모기지 금리로 인한 인센티브 증가를 언급하며 분기별 매출과 이익이 기대에 미치지 못하자 주가가 4% 하락했습니다.

**파라마운트 스카이댄스(PSKY)**의 워너 브라더스 디스커버리(WBD) 인수에 대한 잠재적 조건을 상세히 설명하는 보고서는 두 회사 모두의 주가 상승을 부채질했습니다. 파라마운트 스카이댄스 주가는 5.8% 상승하여 S&P 500에서 최고 실적을 기록했으며, 워너 브라더스 디스커버리 주가는 3.4% 상승했습니다. 잠재적 제안은 오라클 공동 창업자 래리 엘리슨의 지원을 받아 70%에서 80%의 현금을 포함할 것으로 소문됩니다.

엔비디아(NVDA) 주가는 주 초 **인텔(INTC)**에 대한 투자 소식으로 크게 상승한 후 금요일에 0.2% 상승했습니다. 목요일에 거의 23% 급등했던 인텔 주가는 금요일에 3% 이상 하락 마감했습니다. 미중 무역 및 기술 관계는 엔비디아와 같은 기업에게 여전히 변동성이 큰 환경이며, 이 회사는 올해 초 H20 칩 금지로 인한 수익 손실에 직면했으나 이후 로비 노력 후 부분적으로 회복되었습니다.

광범위한 시장 역학 및 투자 전환

시장의 이례적인 상승세는 15조 달러의 가치를 더하며 기록적인 수준에 도달했으며, 이는 무역 해결과 완화적인 통화 정책에 대한 희망에 힘입어 지배적인 낙관적인 심리를 반영합니다.

상품은 혼조세를 보였는데, 금 선물은 1% 상승하여 온스당 3,720달러를 기록했으며, 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 1.4% 하락하여 배럴당 62.70달러를 기록했습니다. 미국 달러 지수는 0.3% 상승하여 97.65를 기록했으며, 비트코인은 거의 2% 하락하여 115,300달러를 기록했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 목요일 종가 4.11%에서 4.13%로 상승했습니다.

캐시 우드의 아크 펀드는 인공지능 의료 회사인 **템푸스 AI(TEM)**의 지분을 상당량 줄였습니다. 9월 9일부터 15일까지 아크는 5거래일 연속으로 1,080만 달러 상당의 템푸스 AI 주식을 매각했습니다. 이러한 움직임은 주가가 크게 상승할 때 이익을 확정하기 위해 매도하여 상위 포지션을 조정하는 우드의 전략과 일치합니다. 템푸스 AI는 올해 들어 158% 급등했으며, 매출이 전년 대비 89.6% 증가한 3억 1,460만 달러를 기록하여 애널리스트 컨센서스를 초과하는 강력한 2분기 실적을 보고했습니다. 최근 매각에도 불구하고 템푸스 AI는 ARKK의 상당한 보유 종목으로 남아 있으며, 다섯 번째로 큰 지분을 차지합니다. 이 급등하는 AI 주식에 대한 전략적 매각은 고성장 기술 부문 내에서 시장 상황과 회사별 펀더멘털에 대응하는 역동적인 포트폴리오 관리 접근 방식을 강조합니다.

전망 및 향후 고려 사항

단기 시장 방향은 미중 관계의 추가 발전, 특히 트럼프 대통령과 시진핑 주석 간의 임박한 회의 결과에 계속 민감할 것입니다. 투자자들은 글로벌 공급망과 기업 수익성에 상당한 영향을 미칠 수 있는 공식적인 합의 또는 관세 휴전 연장을 면밀히 주시할 것입니다.

**연방준비제도(Fed)**의 향후 통화 정책 결정, 특히 추가 금리 인하에 관한 결정은 계속해서 초점이 될 것입니다. 지속적인 투자자 신뢰는 인플레이션 및 경제 성장 전망에 대한 중앙 은행의 신호에 달려 있을 것입니다. 캐시 우드와 같은 저명한 투자자들의 AI 부문 내 전략적 변화와 대형 기술 기업의 지속적인 실적은 시장 상황과 회사별 펀더멘털에 대한 지속적인 재평가 및 자본 재분배를 나타냅니다. 지정학적 사건, 통화 정책 및 기업 수익의 상호 작용은 향후 몇 주 동안 시장 실적을 형성할 것입니다.