Edgen Stock·Nov 03 2025, 19:07기술 부문은 인공지능 인프라의 주요 발전과 핵심 기업에 대한 긍정적인 분석가 수정에 힘입어 견고한 성과를 보였습니다. OpenAI, 아마존 웹 서비스, 엔비디아와 관련된 주요 거래는 AI 처리 능력에 대한 강한 수요를 나타냈으며, 소비재 부문에서도 주목할 만한 인수가 있었습니다.
미국 주식 시장은 주로 기술 부문의 강세에 힘입어 주요 지수 전반에 걸쳐 상승세를 기록했습니다. 인공지능(AI) 인프라에 대한 상당한 투자와 반도체 기업에 대한 낙관적인 분석가 전망이 투자자 신뢰를 뒷받침했습니다. 이러한 모멘텀은 최근 여러 대형 기술 기업의 강력한 실적 보고서에 이어 정보 기술 부문 내에서 상당한 공매도 청산으로 더욱 증폭되었습니다.
OpenAI는 **아마존 웹 서비스(AWS)**와 380억 달러 규모의 7년 클라우드 서비스 계약을 체결했습니다. 이 획기적인 계약은 OpenAI가 AWS 인프라를 통해 수십만 개의 엔비디아 그래픽 처리 장치(GPU)에 접근할 수 있도록 하여 AI 워크로드를 확장할 수 있게 합니다. 2025년 11월 3일 발표된 이 파트너십은 OpenAI가 즉시 AWS를 활용할 수 있도록 하며, 2026년 말까지 전체 용량에 도달하고 2027년 이후 확장 조항을 포함합니다. 발표 이후 아마존(AMZN) 주가는 상승했으며, 분석가들은 이 계약이 AWS 매출에 수십억 달러를 기여하여 2030년까지 1,000억 달러를 넘어설 것으로 예상되는 급성장하는 AI 인프라 시장에서 아마존의 전략적 역할을 강화할 것으로 전망합니다. 이 계약은 또한 아마존의 자본 지출 계획과 일치하며, 2025년 1,050억 달러의 가이던스를 뒷받침합니다.
엔비디아(NVDA) 주가는 Loop Capital이 목표 주가를 250달러에서 350달러로 상향 조정하여 새로운 시장 최고치를 기록한 후, 개장 전 거래에서 2% 상승했습니다. 이 평가는 회사의 잠재적 시가총액이 8조 5천억 달러에 달할 수 있음을 의미합니다. 분석가 Ananda Baruah는 이번 상향 조정을 특히 GB200 NVL72 랙에 힘입어 향후 12~15개월 동안 엔비디아 GPU 출하량이 급증할 것으로 예상했기 때문으로 설명했습니다. 동시에 Rosenblatt Securities도 엔비디아의 목표 주가를 215달러에서 240달러로 상향 조정하면서 매수 등급을 재확인했습니다.
정보 기술 부문은 헤지펀드의 광범위한 공매도 청산 덕분에 선도적인 성과를 거두었습니다. 이러한 활동은 지난주 '매그니피센트 7' 기업 중 5곳의 실적 발표 이후 특히 두드러졌습니다. 3주 만에 처음으로 정보 기술(XLK) 부문은 미국에서 3.4 대 1의 매수-매도 비율로 가장 높은 순매수 활동을 기록했습니다. 정보 기술에서 관찰된 명목상의 공매도 청산은 4개월 만에 가장 큰 규모였습니다. **기술 선택 섹터 SPDR 펀드(XLK)**는 한 주 동안 2.4% 상승했으며, 기술주 중심의 **나스닥 100(QQQ)**은 1.9% 상승했습니다. 기술 부문 내에서는 반도체 및 반도체 장비, 전자 장비, IT 서비스와 같은 하위 부문이 가장 활발하게 구매되었으며, 기술 하드웨어 및 소프트웨어만이 해당 기간 동안 순매도를 경험한 유일한 하위 부문이었습니다. 전반적으로 10월에는 정보 기술이 프라임 장부에서 가장 명목상 순매수된 미국 부문으로 자리매김했으며, 1.96의 롱/숏 비율을 반영하여 지난 1년과 비교하여 91번째 백분위수에 해당했습니다.
기술 부문 외의 주목할 만한 발전으로, **킴벌리-클라크(KMB)**는 Kenvue(KVUE) 인수에 동의했다고 발표했습니다. 이 현금 및 주식 거래는 2025년 10월 31일 KMB 종가 기준으로 Kenvue의 기업 가치를 약 487억 달러로 평가합니다. Kenvue 주주들은 현금 3.50달러와 0.14625주의 KMB 주식을 받게 되어 KVUE 주당 총 21.01달러를 받게 됩니다. 이 전략적 합병은 2025년에 약 320억 달러의 매출과 70억 달러의 조정 EBITDA를 가진 통합 법인을 만들 것으로 예상됩니다. 이 거래는 21억 달러의 가동률 시너지를 예상하지만, 이를 실현하기 위한 일회성 비용은 25억 달러입니다. 인수 후 킴벌리-클라크 주주들은 통합 회사 지분의 약 54%를 소유할 것으로 예상되며, Kenvue 주주들은 46%를 보유할 것으로 예상됩니다.
OpenAI-AWS 거래와 엔비디아에 대한 강력한 분석가 정서로 대표되는 AI 인프라에 대한 상당한 투자는 인공지능의 성장 잠재력에 대한 시장의 지속적인 관심을 강조합니다. 이러한 발전은 고성능 컴퓨팅 능력에 대한 증가된 수요로부터 이익을 얻을 위치에 있는 기업들에게 지속적인 모멘텀을 시사합니다. 2026년 하반기에 완료될 것으로 예상되는 킴벌리-클라크와 Kenvue의 인수는 소비재 부문 내에서 진행 중인 통합 및 전략적 재배치를 강조합니다. 투자자들은 기업 실적, 거시 경제 지표 및 중앙은행 정책의 변화가 광범위한 시장에 미치는 영향을 계속 주시할 것입니다.
