Salesforce, 250억 달러 규모의 기록적인 부채를 자사주 매입에 책정
Salesforce는 회사 역사상 가장 큰 규모의 부채 발행인 250억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 책정했다고 발표했습니다. 클라우드 소프트웨어 대기업은 모든 순수익금을 여러 금융 기관과의 가속화된 자사주 매입(ASR) 계약에 투입할 계획입니다. ASR에 따른 선지급 및 초기 주식 인도는 2026년 3월 16일에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 즉시 발행 주식 수를 줄이기 시작할 것입니다. JP모건 체이스, 뱅크 오브 아메리카, 씨티그룹을 포함한 은행 컨소시엄이 주선한 이 거래는 올해 기술 부문에서 가장 큰 기업 차입 중 하나입니다.
CRM 주가 3% 상승, 주주 수익률이 중심에 서다
시장은 공격적인 자본 수익률 계획에 긍정적으로 반응하여 목요일 Salesforce 주가를 3% 상승시켜 200달러에 마감했습니다. 주가는 장중 204.86달러까지 치솟았으며, 경쟁사인 ServiceNow와 Oracle은 각각 0.95%와 0.83% 하락하여 이들을 크게 앞질렀습니다. 이 움직임은 2월에 발표된 더 큰 주주 수익률 이니셔티브의 일부로, 총 500억 달러 규모의 자사주 매입 승인과 5.8%의 배당금 인상을 포함합니다. 이 전략은 행동주의 투자자들이 더 큰 자본 규율과 개선된 영업 마진을 요구해 온 압력에 대한 직접적인 대응으로 간주됩니다.
기술 대기업, AI 및 자사주 매입을 위해 부채 활용
Salesforce의 대규모 채권 발행은 2026년에 신용 시장을 활용하는 증가하는 기술 거대 기업 목록에 합류하게 합니다. Amazon, Meta, Alphabet과 같은 기업들은 최근 수백억 달러의 부채를 조달하여 이중 전략에 자금을 지원하고 있습니다. 즉, AI 인프라에 막대한 투자를 하는 동시에 주주들에게 상당한 자본을 환원하는 것입니다. 이번 발행 이전에 Salesforce는 85억 달러의 미상환 부채를 보유하고 있었으며, 마지막 주요 차입은 2021년 Slack 인수를 위해 조달한 80억 달러였습니다. 이번 최신 자본 조달은 경영진의 자신감과 주당 순이익 및 전반적인 주주 가치를 높이려는 노력을 강조합니다.
Edgen Stock·Mar 16 2026, 13:44
