Edgen Stock·Mar 12 2026, 03:40골드만삭스는 OpenClaw와 같은 오픈소스 AI 에이전트의 급속한 확산이 대규모 애플리케이션 잠재력을 보여주는 증거라고 언급하며, AI 인프라 공급망에 대한 낙관적인 보고서를 발표했습니다. 은행은 AI 추론 수요의 급증이 반도체 및 하드웨어 수요의 기하급수적인 성장을 촉발할 것으로 예상합니다.
골드만삭스는 AI 인프라 공급망에 대한 긍정적인 전망을 재확인하며, 실제 AI 애플리케이션의 급증이 하드웨어 수요를 기하급수적으로 증가시킬 것으로 예측했습니다. 새로운 연구 보고서에서 은행은 OpenClaw와 같은 오픈소스 AI 에이전트를 AI 애플리케이션이 사용자 요구를 충족하기 위해 얼마나 빠르게 확장될 수 있는지 보여주는 핵심 사례로 강조했습니다. 은행의 핵심 주장은 AI 모델이 예측을 위해 훈련된 모델을 실행하는 과정인 추론에 더 널리 사용될수록, 전문 반도체 및 서버 하드웨어에 대한 수요가 기하급수적으로 증가할 것이라는 것입니다.
골드만삭스는 기술 생태계 전반에 걸쳐 하드웨어 구축으로 이익을 얻을 수 있는 수많은 기업들을 지목했습니다. 이 목록은 핵심 구성 요소부터 클라우드 서비스에 이르는 중요한 부문을 아우릅니다. 보고서에 언급된 주요 국내 GPU 및 ASIC 기업으로는 CAMBRICON (688256.SH)과 METAX (688802.SH)가 있습니다. 서버 및 네트워킹 분야에서는 IEIT (000977.SZ) 및 RUIJIE NETWORKS (301165.SZ)와 같은 OEM을 지목했습니다. 보고서는 또한 ZHONGJI INNOLIGHT (300308.SZ)와 같은 광 모듈 부문의 수혜자, 그리고 ENVICOOL (002837.SZ)과 같은 냉각 장비 제조업체를 강조했습니다. 마지막으로, 분석에 따르면 BABA-W (09988.HK), TENCENT (00700.HK) 및 SENSETIME-W (00020.HK)를 포함한 주요 대규모 언어 모델 (LLM) 및 클라우드 제공업체들이 AI 인프라에 대한 증가하는 수요를 활용할 수 있을 것으로 나타났습니다.
