CoreWeave, Monolith AI 인수로 AI 클라우드 강화

CoreWeave, Monolith AI 인수하여 산업 AI 클라우드 서비스 확장

AI 인프라 제공업체인 CoreWeave, Inc. (나스닥: CRWV)는 2025년 10월 6일 런던에 본사를 둔 Monolith AI Limited를 인수하는 계약을 발표했습니다. Monolith AI는 복잡한 물리 및 엔지니어링 문제에 인공지능과 머신러닝을 적용하는 데 특화되어 있으며, 이번 인수는 CoreWeave의 AI 클라우드 인프라와 그 역량을 통합하여 산업 및 제조 기업을 위한 풀 스택 플랫폼을 구축할 예정입니다.

인수 상세 내용

Monolith AI는 엔지니어가 제품 개발 주기를 가속화할 수 있도록 하는 시뮬레이션 및 테스트 기반 머신러닝 기술로 인정받고 있습니다. 이 플랫폼은 이상 감지, 테스트 계획 최적화 및 다음 테스트 추천을 위한 도구를 제공하며, 현재 닛산, BMW, 하니웰을 포함한 선도적인 엔지니어링 회사에서 활용되고 있습니다. 이번 인수는 Monolith의 전문 지식과 CoreWeave의 강력한 AI 클라우드를 결합하여 R&D 주기를 단축하고 다양한 산업 분야에서 AI 기반 혁신을 통해 경쟁 우위를 강화하는 것을 목표로 합니다.

시장 반응 및 전략적 근거 분석

이번 인수는 급속히 확장하는 산업 AI 시장에서 CoreWeave의 입지를 확고히 하려는 전략적 의도를 강조합니다. CoreWeave는 포괄적인 AI 플랫폼을 제공함으로써, 특히 해결하기 어려운 물리 및 엔지니어링 문제를 해결해야 하는 분야에서 기업이 AI를 보다 효과적으로 활용할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. AI 애플리케이션으로의 이러한 수직 통합은 CoreWeave에게 중요한 단계이며, 더욱 통합된 고객 기반을 구축하고 있습니다. 보도 자료에 인용된 데이터에 따르면, 복잡한 제조 분야에서 AI 도입은 R&D 효율성을 **20%에서 80%**까지 향상시킬 수 있습니다.

CoreWeave의 공동 설립자이자 최고 전략 책임자인 브라이언 벤투로(Brian Venturo)는 기업이 AI를 통해 운영을 혁신할 수 있도록 하는 도구의 중요성을 강조하며 다음과 같이 말했습니다.

"우리는 함께 기업이 AI를 더 잘 활용하여 돌파구를 가속화하고 더 나은 제품을 더 빨리 시장에 출시하도록 도울 것입니다."

Monolith의 설립자이자 CEO인 리처드 알펠트(Richard Ahlfeld) 박사도 이와 유사한 의견을 피력했습니다.

"CoreWeave에 합류함으로써 AI를 엔지니어의 손에 직접 전달하는 우리의 사명을 극적으로 확장할 수 있을 것입니다."

광범위한 맥락과 재정적 함의

시가총액 699억 달러의 CoreWeave (나스닥: CRWV)는 지난 6개월 동안 주가가 180% 이상 상승하고 기업공개(IPO) 이후 234.63% 상승하는 등 상당한 급등세를 경험했습니다. 이 회사는 지난 12개월 동안 35억 달러의 강력한 수익을 보고했습니다. 이러한 공격적인 확장은 강화 학습을 위한 OpenPipe와 모델 반복 및 실험 추적을 위한 Weights & Biases와 같은 일련의 전략적 인수뿐만 아니라 인프라 및 전력 용량을 확장하기 위한 **Core Scientific Inc.**의 90억 달러 전액 주식 인수도 포함합니다.

재정적으로 CoreWeave의 성장은 2024년 이후 250억 달러의 부채 및 지분 금융을 포함한 상당한 자본 조달과 2025년 200억 달러에서 230억 달러 사이로 예상되는 자본 지출 예산에 의해 주도되었습니다. 이 회사는 또한 Meta와의 142억 달러 수정 계약과 OpenAI와의 잠재적 65억 달러 계약을 포함한 중요한 계약을 확보하여 443억 달러에 달하는 상당한 계약 잔고에 기여했습니다.

견고한 매출 성장과 **74.46%**에 달하는 인상적인 매출 총이익에도 불구하고, CoreWeave는 **-28.83%**의 마이너스 순이익률과 3.81의 부채-자본 비율을 가진 부채 중심의 대차대조표를 포함한 재정적 복잡성에 직면해 있습니다. 이 회사의 주가순자산비율(P/B)은 24.61배로, 업계 평균인 6.53배보다 상당히 높습니다. CRWV의 2025년 수익에 대한 Zacks 컨센서스 예상치는 지난 60일 동안 하향 조정되었으며, 이는 공격적인 확장 및 관련 비용에 대한 잠재적 우려를 반영합니다.

향후 전망

Monolith AI 인수는 CoreWeave가 핵심 하이퍼스케일러 고객 기반을 넘어 더 넓은 엔터프라이즈 AI 시장으로 수직 통합 및 다각화를 추진하겠다는 분명한 의지를 보여줍니다. 이 전략은 "더욱 충성도 높은" 고객 기반을 만들고 장기적인 성장을 촉진하기 위해 고안되었지만, 빈번한 인수에서 내재된 통합 위험도 수반합니다. 특히 2025년 3분기 예상 이자 비용이 3억 5천만 달러를 초과하고 이자보상배율이 일반적인 안전 기준인 3배 미만인 2.8배임을 고려할 때, 회사의 상당한 부채 부담과 높은 자본 지출은 면밀한 모니터링이 필요합니다. 분석가들이 예측한 바와 같이 AI 산업의 광범위한 통합 추세는 빠르게 진화하는 인공지능 환경에서 기업들이 시장 리더십과 전문 역량을 놓고 경쟁함에 따라 전략적 합병 및 인수가 계속될 것임을 시사합니다.

출처:

[1] CoreWeave (CRWV), Monolith AI 인수하여 AI 기반 R&D 및 제품 설계 가속화 (https://finance.yahoo.com/news/coreweave-crwv ...)[2] CoreWeave, AI 엔지니어링 기업 Monolith 인수 예정 - Investing.com (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)[3] CoreWeave, AI 엔지니어링 기업 Monolith 인수 예정 - Investing.com 영국 (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)

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Oct 12 2025, 21:06

펜실베이니아 노동 분쟁 속 그린 썸 인더스트리 주가 하락

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Green Thumb Industries, 미네소타에서 성인용 대마초 판매 개시

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Oct 12 2025, 20:51

Green Thumb Industries 주식, 5천만 달러 자사주 매입 승인 후 상승

Green Thumb Industries, 새로운 자사주 매입 프로그램 승인 유력한 전국적 대마초 소비재 회사인 Green Thumb Industries Inc. (CNSX:GTII, OTCQX:GTBIF)는 2025년 9월 16일, 이사회가 새로운 자사주 매입 프로그램을 승인했다고 발표했습니다. 이 계획은 2026년 9월 22일까지 유효하며, 최대 10,364,640주의 종속 의결권 주식을 총 5천만 달러에 환매 및 취소할 수 있도록 합니다. 이 발표는 주목할 만한 시장 반응을 이끌어냈으며, 소식 이후 Green Thumb Industries의 주가는 8.4% 상승했습니다. 최신 프로그램은 2023년 9월 5일 이후 Green Thumb이 약 1,350만 주를 1억 8백만 달러에 환매한 이전 환매 노력에 이은 것입니다. 새로운 자사주 매입은 2025년 9월 23일에 시작될 예정입니다. 자사주 매입, 경영진의 자신감과 주주 가치 집중을 시사 Green Thumb Industries의 대규모 자사주 매입 프로그램 승인은 회사의 장기적인 전망에 대한 경영진의 강력한 자신감과 주주 가치를 높이려는 노력을 보여주는 강력한 신호로 널리 해석됩니다. 자사주 매입은 일반적으로 발행 주식 수를 줄여 주당 순이익(EPS)을 높이고 주가 성과를 안정화할 수 있습니다. Green Thumb의 창립자, 회장 겸 CEO인 Ben Kovler는 이 움직임의 전략적 의도를 강조했습니다. > "우리는 적절한 가격에 자사주를 매입하는 것이 주주를 위한 가치를 창출하는 가장 좋은 방법 중 하나라고 믿습니다. 이 승인은 적절한 기회가 왔을 때 전략적으로 행동할 수 있는 유연성을 제공합니다. 우리는 브랜드에 투자하고 지속적으로 확장되는 대마초 시장에서 장기적인 위치를 강화하는 데 계속 집중하고 있습니다." 광범위한 대마초 산업에서 자본 접근성이 제한되고 운영자가 직면한 막대한 규제 부담으로 인해 자사주 매입은 비교적 흔치 않은 관행입니다. 이는 Green Thumb의 일관된 자사주 매입 프로그램 참여를 독특한 움직임으로 만들며, 회사가 주식을 저평가된 것으로 보고 있으며 동종 업계에 비해 견고한 재정 건전성을 보유하고 있음을 잠재적으로 나타냅니다. 예를 들어, Apple Inc.와 같은 대기업은 지난 9개월 동안 706억 달러를 환매하여 10년 동안 발행 주식 수를 크게 줄이는 등 자사주 매입을 적극적으로 활용했습니다. 광범위한 시장 역학 및 대마초 산업의 역풍 2025년 미국 대마초 시장은 Green Thumb, Curaleaf Holdings Inc., Trulieve Cannabis Corp.와 같은 다주 운영자(MSO)의 지배로 계속 특징지어집니다. 그러나 이 산업은 지속적인 연방 규제 불확실성, 은행 규제 및 IRS 코드 섹션 280E에 의해 부과되는 상당한 재정적 부담(대마초 사업이 일반 운영 비용을 공제하는 것을 허용하지 않음)을 포함한 중대한 어려움에 직면해 있습니다. 단기적인 역풍에는 가격 압축, 경쟁 심화 및 소비자 약세도 포함됩니다. 이러한 어려움에도 불구하고 Green Thumb Industries는 2025년 1분기에 총 수익이 2억 8천만 달러에 달하여 전년 대비 1.4% 증가하는 견조한 실적을 보고했습니다. 이 회사는 1억 4,330만 달러의 총 이익을 달성하여 51.3%의 마진을 기록했으며, 순이익은 830만 달러, 또는 기본 및 희석 주당 0.04달러를 기록했습니다. 조정 EBITDA는 8,520만 달러로 수익의 30.5%를 차지했습니다. 같은 기간 동안 Green Thumb은 약 16만 주를 100만 달러에 환매했습니다. 비교적으로 다른 주요 MSO는 다양한 재정 건전성을 보여줍니다. Curaleaf는 2025년 2분기 수익이 3억 1,500만 달러(전년 대비 8% 감소)이고 순손실이 5,320만 달러라고 보고했습니다. Trulieve는 2025년 2분기 수익 3억 200만 달러와 61%의 강력한 총 마진 및 7,500만 달러의 잉여 현금 흐름을 기록했습니다. Cresco Labs Inc.는 2025년 2분기 수익이 1억 6,360만 달러로 전년 대비 11.28% 감소했으며, 순손실이 1,630만 달러와 함께 마이너스 잉여 현금 흐름을 보고했습니다. Green Thumb의 긍정적인 순이익은 어려운 부문 속에서 두드러집니다. 재분류 전망, 투자자 낙관론에 불을 지피다 미국 대마초 부문의 투자자 낙관론을 다시 불러일으키는 주요 촉매는 DEA가 대마초를 2025년 후반에 3급으로 재분류할 가능성입니다. 이러한 움직임은 섹션 280E에 의해 부과되는 연방 세금 부담을 크게 완화하고 식물에 대한 의학 연구를 촉진할 것입니다. 2025년 9월에 실시된 ATB Capital Markets 설문 조사에 따르면 기관 투자자의 96% 이상이 특히 현 대통령 임기 동안 연방 재분류가 발생할 것이라고 믿고 있습니다. ATB Capital Markets의 기관 연구 및 생명 과학 담당 이사 Frederico Gomes는 잠재적 영향을 강조했습니다. > "이는 해당 부문 기업의 연방 세금 부담을 완화하고 식물에 대한 의학 연구를 촉진하는 데 도움이 될 것입니다." Gomes는 AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (NYSEARCA: MSOS)와 같은 ETF가 10달러 이상으로 상승할 수 있으며, 다른 대마초 주식은 가치가 두 배로 오를 수 있다고 제안했습니다. ATB Capital Markets는 특히 Green Thumb Industries가 미국 다주 운영자 중에서 "단연코 최고의 대차대조표"를 보유하고 있다고 언급하며, 재분류가 발생할 경우 잠재적인 시장 확장 및 재정적 유연성에 유리한 위치에 있다고 보았습니다. 향후 전망: 규제 명확성 및 전략적 성장 Green Thumb Industries와 광범위한 대마초 시장의 미래 궤적은 규제 개발, 특히 연방 재분류를 둘러싼 지속적인 논의에 크게 영향을 받습니다. Green Thumb은 2028년까지 13억 달러의 수익과 1억 4,190만 달러의 이익을 달성할 것으로 예상하며, 이는 업계 압력에도 불구하고 강력한 내부 전망을 나타냅니다. 회사의 브랜드 투자 및 시장 지위 강화 전략은 자사주 매입 프로그램이 제공하는 유연성과 결합되어 Green Thumb이 변화하는 시장 조건을 활용할 수 있도록 합니다. 자사주 매입으로 인한 즉각적인 상승 효과는 분명하지만, 장기적인 성공은 경쟁 환경을 헤쳐나가고, 새로 합법화된 시장으로 효과적으로 확장하며, 궁극적으로 미국 대마초 산업 환경을 변화시킬 수 있는 잠재적인 연방 정책 개혁의 혜택을 받는 데 달려 있습니다.