Coherent Corp., AI 데이터센터용 광 상호 연결 기술 발전

기술 부문, Coherent 광 상호 연결로 발전

Coherent Corp. (나스닥: COHR)은 오늘 광 상호 연결 분야에서 중요한 기술 개발을 발표하며, 차세대 2D 수직 공동 표면 발광 레이저 (VCSEL) 및 포토다이오드 어레이를 공개했습니다. 인공지능 (AI) 네트워크 및 하이퍼스케일 데이터센터에 최적화된 이 혁신은 급증하는 데이터 트래픽 요구를 해결하고 고급 컴퓨팅 인프라의 전력 효율성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 이번 발표는 Coherent의 주식이 지난 6개월 동안 상당한 가치 상승을 보였으며, 이는 전략적 방향에 대한 투자자 신뢰를 반영합니다.

광 상호 연결 기술 발전 세부 사항

Coherent의 새로운 어레이는 기존의 100G PAM4 멀티모드 플랫폼을 활용하여 고밀도 2D 아키텍처(1.6T, 850nm, 32x50G NRZ)를 구현합니다. 이 구성 요소들은 단거리 광 상호 연결용으로 설계되었으며, 에너지 효율성과 컴팩트한 디자인이 가장 중요한 데이터센터 내에서 기존 구리 링크의 실행 가능한 대안을 제공합니다. 회사는 이 기술이 AI 및 머신러닝 (ML) 워크로드 가속화에 필수적인 Near-Packaged Optics (NPO) 및 Co-Packaged Optics (CPO)로의 산업 전환을 촉진하는 데 중요하다고 강조했습니다.

제품 로드맵의 일환으로, Coherent는 2026년에 1060nm 후면 발광 (BSE) 플립칩 VCSEL/PD 어레이 변형을 도입하여 향후 광 네트워킹 요구 사항을 위한 포트폴리오를 더욱 확장할 계획입니다. 이 기술은 2025년 9월 29일부터 10월 1일까지 덴마크 코펜하겐에서 열리는 ECOC 2025 전시회에서 시연될 예정입니다.

시장 반응 및 재무적 함의

이러한 고급 어레이의 도입은 기술 부문, 특히 AI 인프라 개발을 모니터링하는 투자자들 사이에서 긍정적인 관심을 불러일으켰습니다. **Coherent Corp.**은 견고한 재무 성과를 보여주었으며, 주식은 지난 6개월 동안 40% 이상 급등하여 현재 약 $103.41 수준에서 거래되고 있습니다. 지난 12개월 동안 회사는 **23.42%**의 매출 성장을 보고했으며, 2.19의 건전한 유동 비율을 유지하여 강력한 재무 유연성을 나타냅니다.

분석가들의 의견은 대체로 낙관적이며, 10명의 분석가가 최근 수익 추정치를 상향 조정하여 1.6의 컨센서스 등급을 형성하여 긍정적인 전망을 시사합니다. Needham, Barclays, Stifel, Rosenblatt, Susquehanna를 포함한 여러 선도적인 금융 회사들은 COHR 주식에 대해 "매수", "비중 확대" 또는 "긍정적" 등급을 발행했습니다.

광범위한 맥락 및 산업 영향

Coherent의 이번 기술적 진보는 급성장하는 AI/ML 부문을 지원하는 고성능 광 상호 연결의 중요성이 증대되고 있음을 강조합니다. 전력 효율적이고 컴팩트하며 저지연 솔루션을 제공하는 능력은 Coherent가 빠르게 확장되는 데이터센터 상호 연결 시장에서 상당한 시장 점유율을 확보할 수 있도록 포지셔닝합니다. Coherent가 상당한 점유율을 차지하고 있는 글로벌 VCSEL 시장은 2024년에 13억 달러로 평가되었으며, 2029년에는 19억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 일부 추정치에 따르면 2032년에는 114억 7천만 달러까지 증가할 수 있습니다.

Coherent의 전략은 데이터센터가 전력 소비를 최소화하면서 대규모 데이터 트래픽을 처리할 수 있는 솔루션을 점점 더 필요로 함에 따라 광범위한 산업 동향과 일치합니다. 광 통신 분야에서 약 **25%**의 시장 점유율과 AI 관련 제품에 대한 **32%**의 매출 노출은 이 중요한 분야에서 리더십을 더욱 공고히 합니다.

전문가 관점

Coherent의 레이저 및 서브시스템 수석 부사장인 Karlheinz Gulden은 이러한 발전의 중요성을 강조했습니다:

"이러한 어레이는 병렬 처리, 전력 효율적인 설계, 그리고 AI 및 머신러닝 네트워크의 미래를 형성할 유연한 아키텍처를 가능하게 하는 중요한 진전을 나타냅니다."

이러한 의견은 Coherent의 선도적인 제품 포트폴리오, 특히 1.6T 트랜시버를 대량으로 출하하는 최초의 회사 중 하나로서의 예상되는 역할을 핵심 경쟁 우위로 보는 분석가들에 의해 되풀이됩니다.

전망 및 향후 고려 사항

앞으로 Coherent의 광 상호 연결 분야의 지속적인 혁신은 진화하는 AI 및 데이터센터 환경에서 유리한 위치를 차지하게 합니다. 1060nm 변형의 출시와 ECOC 2025에서의 전시는 시장 관찰을 위한 주요 이벤트가 될 것입니다. 투자자들은 NPO 및 CPO 기술의 채택률과 Coherent가 기술적 리더십을 이 고성장 부문에서 지속적인 매출 성장 및 시장 점유율 확장으로 전환하는 능력을 면밀히 모니터링할 것입니다. AI 인프라가 확장됨에 따라 고급 광 솔루션에 대한 수요는 계속 강세를 보일 것으로 예상되며, 이는 Coherent를 차세대 컴퓨팅 기능을 가능하게 하는 핵심 플레이어로 만듭니다.

출처:

[1] Coherent, AI 기반 광 상호 연결 가속화를 위한 차세대 2D VCSEL 및 포토다이오드 어레이 발표 (https://finance.yahoo.com/news/coherent-intro ...)[2] Coherent, AI 데이터센터 네트워크용 고밀도 광 어레이 공개 - Investing.com (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)[3] Coherent Corp., AI 네트워크의 향상된 단거리 광 상호 연결을 위한 차세대 2D VCSEL 및 포토다이오드 어레이 공개 - Quiver Quantitative (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)

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Oct 19 2025, 17:00

포틀랜드 제너럴 일렉트릭, 청정 에너지 인프라 및 전력망 현대화 추진

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Oct 19 2025, 14:31

BE 반도체 산업, 시장 변동성 속 AI 기반 성장을 위한 포지셔닝

BE 반도체 산업, AI 기반 성장을 위한 준비 완료 BE 반도체 산업(BESIY)은 반도체 부문의 핵심 플레이어로, 주로 인공지능(AI) 칩의 첨단 패키징에 대한 수요 증가에 힘입어 상당한 장기 성장을 위한 전략적 위치를 확보하고 있습니다. 이러한 전망은 최근 분석가 보고서에 자세히 설명된 바와 같이, 현재의 매출 부진과 높은 밸류에이션을 극복하고 있습니다. 첨단 패키징이 장기 수요를 견인 BESIY는 차세대 칩 제조에 필수적인 핵심 다이 어태치 및 패키징 장비를 전문으로 합니다. 리차드 W. 블릭만 사장 겸 CEO를 포함한 회사 경영진은 2025년 투자자의 날에서 2030년까지 데이터 센터, 엣지 컴퓨팅 및 소비자 애플리케이션 전반에 걸쳐 AI 기술의 확장된 배포를 강조했습니다. 이러한 추세는 2.5D 및 3D 칩렛 기반 웨이퍼 레벨 조립 구조의 가속화된 채택과 함께, 로직 및 메모리 애플리케이션 모두에서 BESIY의 첨단 패키징 솔루션에 대한 수요를 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다. 자신감의 분명한 신호로, BE 반도체 산업은 장기 재무 목표를 상향 조정했습니다. 회사는 이제 이전 10억 유로 이상 목표에서 15억 유로에서 19억 유로 사이의 매출을 예상합니다. 매출 총이익 가이던스는 64-68% (이전 62-66%에서)로 상향 조정되었으며, 영업 이익 목표는 이제 40-55% (이전 35-50%에서)로 설정되었습니다. 이러한 낙관적인 수정은 서브마이크론 다이 어태치 시스템 및 AI 관련 주류 다이 어태치 시스템에 대한 수요 증가에 부분적으로 기인합니다. 시장 반응 및 밸류에이션 검토 BESIY를 둘러싼 투자자 심리는 이중성을 반영합니다. 즉, AI 칩 수요에 의해 주도되는 장기 전망에 대해서는 낙관적이지만, 밸류에이션 및 가이던스와 관련된 단기 불확실성 때문에 신중합니다. 회사의 주식인 BESIY는 2025년 3분기에 127 유로로 마감하여, 예상 수익을 놓쳤음에도 불구하고 2.71% 상승을 보였지만, 관련 주식인 BESVF는 15.33%의 상당한 가격 상승을 보이며 155.24에 거래되었습니다. 이는 BESI의 광범위한 활동과 급증하는 AI 시장에 대한 노출에 대한 상당한 시장의 관심을 시사합니다. 그러나 밸류에이션 지표를 자세히 살펴보면 미묘한 그림을 보여줍니다. 분석가들은 BE 반도체 산업이 잠재적으로 2.5% 저평가되었다고 인식하며, 공정 가치는 137 유로이고 마지막 종가는 133.55 유로였지만, 주가수익비율(P/E)은 62.2배로 유럽 반도체 산업 평균인 36.2배보다 현저히 높습니다. 이는 현재 주식이 "완벽하게 가격이 책정되었을" 수 있음을 시사하며, 미래 성장 잠재력의 대부분이 현재 주가에 이미 반영되어 있음을 의미합니다. 반도체 가치 사슬 내 전략적 위치 BE 반도체 산업은 반도체 공급망에서 중요한 지원 역할을 하며, 특히 AI가 산업의 지형을 계속해서 재정의함에 따라 더욱 그렇습니다. 많은 투자자들이 칩 설계자 및 파운드리에 집중하는 반면, BESIY와 같은 장비 공급업체는 혁신과 성장의 필수적인 동인입니다. 이 회사의 첨단 다이 어태치 및 패키징 기술에서의 리더십은, 선도적인 AI 칩 및 고대역폭 메모리(HBM) 통합을 위한 5마이크론 피치 본딩이 가능한 TCB Next 시스템을 포함하여, 이러한 변혁의 최전선에 위치하게 합니다. 2025년 2분기에 AI 관련 2.5D 컴퓨팅 애플리케이션에 의해 주도된 하이브리드 본딩 시스템 주문은 전 분기 대비 30% 증가하여 1억 2천만 달러의 백로그에 기여했으며 2028년까지 구조적 가시성을 제공합니다. 분석가 관점 및 미래 전망 2025년 2분기 매출은 주로 모바일 및 자동차 시장의 약세로 인해 전년 대비 2.1% 감소했지만, BESIY는 다이 어태치 및 하이브리드 본딩 시스템에 대한 수요 증가에 힘입어 전 분기 대비 2.8% 매출 증가를 기록했습니다. 분석가 컨센서스는 하이브리드 본딩 및 AI 패키징 분야의 강력한 구조적 수요를 인용하여 BESIY에 대한 "매수" 등급을 유지하고 있습니다. 이는 하이브리드 본딩 매출에서 예상되는 30%+ 연평균 성장률(CAGR)을 가진 장기적인 추세입니다. 2025년 3분기 CEO Richard Blickman 및 기타 경영진의 순매수 기조를 유지한 내부자 매수는 경영진의 자신감을 뒷받침합니다. 앞으로 회사의 장기 마진 프로필은 견고하게 유지될 것이며, 첨단 패키징 사업이 확장됨에 따라 매출 총이익 및 영업 이익률이 확대될 준비가 되어 있습니다. BESIY의 목표 주가는 117유로에서 205유로 범위로, AI 채택에 대한 광범위한 낙관론을 반영합니다. 모니터링해야 할 주요 요인으로는 AI 채택의 지속적인 가속화, 광범위한 반도체 시장의 잠재적 주기적 침체를 헤쳐나가는 회사의 능력, 그리고 차세대 AI 하드웨어가 요구하는 소형화 및 성능 향상을 지원하는 핵심 패키징 기술의 지속적인 혁신이 있습니다.

Oct 19 2025, 13:35

배릭 마이닝 코퍼레이션, 통곤 금광 지분 애틀랜틱 그룹에 매각

배릭, 통곤 금광 지분 애틀랜틱 그룹에 매각 배릭 마이닝 코퍼레이션 (NYSE:B, TSX:ABX)은 코트디부아르에 위치한 통곤 금광의 89.7% 지분을 애틀랜틱 그룹에 매각하는 계약을 발표했습니다. 최대 3억 5백만 달러 규모의 이번 거래는 배릭의 지속적인 전략적 포트폴리오 재조정에서 중요한 움직임을 나타냅니다. 상세 내용 이 계약은 통곤 및 관련 탐사 자산에 대한 배릭의 지분에 대해 최대 3억 5백만 달러의 총 대가를 명시하고 있습니다. 여기에는 거래 완료 후 6개월 이내에 상환해야 하는 2천 3백만 달러의 주주 대출 상환을 포함하는 1억 9천 2백만 달러의 초기 현금 지급이 포함됩니다. 또한, 5년 동안 최대 1억 1천 3백만 달러가 조건부로 분할 지급될 예정이며, 이 지급액은 2.5년 동안의 미래 금 가격 성과와 5년 동안의 자원 전환 지표와 연동됩니다. 이 거래는 관례적인 종결 조건, 특히 코트디부아르 정부의 규제 승인에 따라 2025년 말까지 최종 확정될 것으로 예상됩니다. 통곤 광산은 2010년에 생산을 시작했으며, 초기에는 2020년에 폐쇄될 예정이었으나, 배릭의 성공적인 탐사 노력으로 수명이 연장되었습니다. 그러나 최근 생산 지표는 하락 추세를 보이고 있으며, 2025년 상반기 귀속 금 생산량은 5만 6천 온스로, 2024년 같은 기간의 8만 1천 온스에서 30.9% 감소했습니다. 이러한 감소는 배릭이 통곤을 비핵심 자산으로 분류하기로 결정하는 데 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다. 시장 반응 분석 발표 후 배릭의 주가는 주요 거래소에서 6% 이상 하락하는 등 눈에 띄는 하락세를 보였습니다. 이러한 즉각적인 시장 반응은 어느 정도의 투자자 불확실성과 매각된 자산에서 발생할 미래 수익의 잠재적 손실에 대한 인식을 반영합니다. 뉴몬트 코퍼레이션과 애그니코 이글 마인즈를 포함한 여러 금 생산 업체가 각각 7.6%와 약 6% 하락하면서 광범위한 광업 부문에서도 차익 실현이 나타났습니다. 이는 2025년에 금 관련 주식이 이례적인 성과를 거둔 후 발생했으며, 2025년 10월 9일 현재 FTSE 금광 지수는 연초 대비 133.93% 상승했습니다. 이러한 매도는 해당 부문의 내재된 변동성과 상당한 이득 이후 포지션을 조정하는 시장을 강조합니다. 더 넓은 맥락 및 영향 이러한 자산 매각은 Tier 1 자산에 집중하고 구리 프로젝트에서 입지를 확대하려는 배릭의 명시된 전략과 일치합니다. 이번 매각으로 얻은 수익은 배릭의 대차대조표를 강화하고 주주 수익을 제공하겠다는 약속을 지원하며, 주요 성장 이니셔티브에 자금을 조달할 것입니다. 배릭은 알래스카의 돈린 금 프로젝트, 칠레의 알투라스 프로젝트, 호주의 KCGM, 캐나다의 헴로 금광을 포함한 비핵심 자산을 체계적으로 매각해 왔습니다. 동시에, 회사는 파키스탄의 60억 달러 규모 레코 디크 구리-금 합작 투자와 잠비아의 20억 달러 규모 룸와나 슈퍼 피트 확장과 같은 주요 구리 프로젝트에 상당한 투자를 하고 있으며, 이는 전력화 및 재생 에너지 트렌드에 힘입어 급증하는 구리 수요를 활용하기 위한 것입니다. 15개국에 걸쳐 강력한 발자취를 가진 민간 다부문 범아프리카 기업인 애틀랜틱 그룹에게 통곤 인수는 서아프리카 금 채굴 부문에서 입지를 강화할 중요한 기회를 나타냅니다. 이러한 움직임은 아프리카에서 광업 소유권의 현지화라는 광범위한 산업 추세와 일치하며, 광산이 현지 관리하에 새로운 장에 들어설 수 있도록 합니다. 통곤은 설립 이후 세금, 인프라, 급여 및 현지 공급업체 지불을 통해 코트디부아르 경제에 20억 달러 이상을 기여했습니다. 코트디부아르 광업 부문 자체는 강력한 성장을 경험하고 있으며, 금 생산량은 2025년에 62톤에 도달하고 2030년까지 연간 100톤이라는 야심찬 목표를 세우고 있습니다. 정부는 최근 11개의 새로운 광물 탐사 허가를 승인했으며, 이 중 8개는 금에 대한 것으로, 이는 코트디부아르가 투자를 유치하고 경제를 다각화하려는 야망을 강조합니다. 가치 평가 관점에서 보면, 배릭은 현재 미래 12개월 수익 배수 14.02배에 거래되고 있으며, 이는 산업 평균 16.07배에 비해 12.8% 할인된 가격입니다. 분석가들은 2025년과 2026년에 연간 수익이 각각 67.5%와 13.8% 증가할 것으로 예상합니다. 전망 2025년 말까지 이 거래가 완료되면 배릭은 자본을 1등급 금 및 구리 자산으로 전략적으로 재할당할 수 있을 것입니다. 투자자들은 배릭이 이번 매각 수익을 어떻게 활용하고 주요 구리 투자가 어떻게 진행될지 면밀히 주시할 것입니다. 이는 전환기 에너지 시장에서 장기적인 성장을 위해 매우 중요합니다. 애틀랜틱 그룹의 경우, 통곤의 운영을 최적화하고 역동적인 서아프리카 금 채굴 환경에서 확대된 입지를 활용하는 데 중점을 둘 것입니다. 광범위한 금 및 구리 시장은 글로벌 경제 상황, 인플레이션 추세, 녹색 에너지 이니셔티브의 수요에 계속 영향을 받을 것이며, 이 모든 것이 배릭과 애틀랜틱 그룹의 관리하에 새롭게 활력을 얻은 통곤 광산과 같은 기업의 장기적인 성과를 형성할 것입니다.