Close-Up International, MobileDotRep 인수하며 제약 CRM 경쟁 심화

생명 과학 산업을 위한 AI 기반 CRM, 데이터 분석 및 비즈니스 인텔리전스 솔루션의 글로벌 공급업체인 Close-Up International은 2025년 9월 16일, 비상장 혁신 제약 CRM 공급업체인 MobileDotRep을 인수했다고 발표했습니다. 이 전략적 움직임은 Close-Up International의 미국 제약 CRM 시장 내 입지를 크게 확장하고, Veeva Systems (VEEV) 및 **Salesforce (CRM)**와 같은 기존 플레이어에 직접 맞서기 위한 것입니다. 이번 인수의 재정 조건은 공개되지 않았습니다.

변화하는 시장에서의 전략적 확장

캘리포니아주 사우전드 오크스에 기반을 둔 MobileDotRep의 인수는 제약 CRM 환경 내에서 진화하는 역학 관계를 활용하기 위한 Close-Up International의 계산된 전략을 나타냅니다. 55년 이상의 시장 경험을 바탕으로 Close-Up International은 50개국에 걸쳐 650개 이상의 헬스케어 고객에게 서비스를 제공하고 있으며, 47,000명의 활성 CRM 사용자를 보유하여 전 세계 상위 3대 제약 CRM 공급업체 중 하나로 평가됩니다. MobileDotRep은 예측 분석, 실행 가능한 통찰력 및 개인화된 참여 분야에서 전문 지식을 제공하며, 특히 희귀 질환 및 특수 제약 회사에 유용합니다.

이러한 전략적 근거는 **Veeva와 Salesforce의 임박한 "분리"**에 의해 뒷받침되며, Veeva Systems는 2025년 9월까지 CRM 운영을 독점 Vault 플랫폼으로 전환하고 Salesforce와의 OEM 계약을 중단할 예정입니다. 이러한 변화는 다른 시장 참여자들에게 상당한 기회를 창출합니다. Close-Up International의 최고 상업 책임자인 Robert Thomas는 "이번 인수는 Veeva와 Salesforce의 분리 상황을 고려할 때 Close-Up이 미국에서 CRM 고객을 전환하는 데 성공을 확대할 엄청난 기회를 제공합니다."라고 말했습니다. MobileDotRep의 총괄 매니저인 Kosta Tzavaras는 기술 플랫폼과 업계 모범 사례를 결합하는 것에 대한 열정을 표명했습니다.

경쟁 재편 및 시장 시사점

이번 인수는 미국 제약 CRM 시장 내 경쟁을 심화시킬 것으로 예상됩니다. Close-Up International은 고급 기능, AI 지능, 의료 전문가(HCP)에 대한 360도 시야 및 특정 비즈니스 전략에 대한 탁월한 적응 유연성을 제공하는 독점 AI 기반 CRM 플랫폼을 활용하여 Veeva 및 Salesforce에 대한 "매력적인 대안이자 혁신자"가 되는 것을 목표로 합니다. MobileDotRep과의 통합은 처방 행위 및 시장 접근 데이터를 분석하는 향상된 "다음 최적 행동(Next Best Action)" 기능을 포함한 새로운 AI 기능 제공을 가속화할 것으로 예상됩니다.

더 넓은 시장 시사점은 Veeva와 Salesforce의 전략적 차이에서 비롯됩니다. Veeva의 전략은 생명 과학 내에서의 깊은 수직 통합 및 전문화를 강조합니다. Vault CRM은 생명 과학 CRM 시장의 약 80%를 차지하며 복잡한 규제 및 운영 요구 사항을 위해 설계되었습니다. 이와 대조적으로 Salesforce는 2025년 10월에 일반 출시 예정인 Life Sciences Cloud와 데이터 및 통찰력을 통합하기 위한 IQVIA와의 확장된 파트너십을 통해 "개방형 생태계" 접근 방식을 추구하고 있습니다. 이러한 환경은 Veeva의 전문화된 수직적 초점과 Salesforce의 광범위한 기업 및 개방형 플랫폼 전략이라는 두 가지 뚜렷한 비전 간의 직접적인 경쟁을 촉진합니다.

경쟁 심화는 추가 혁신을 주도하여 제약 회사에 더 발전되고 비용 효율적인 CRM 솔루션을 제공할 것으로 예상됩니다. 이러한 발전은 또한 제약 회사가 HCP와 소통하기 위해 더 정교하고 데이터 기반이며 AI 기반 도구를 사용하는 광범위한 추세를 강조합니다.

주요 시장 플레이어의 재정적 맥락

Close-Up International의 MobileDotRep 인수와 관련된 구체적인 재정적 세부 사항은 공개되지 않았지만, 상장 경쟁업체인 Veeva Systems (VEEV) 및 **Salesforce (CRM)**에 대한 검토는 시장 맥락을 제공합니다.

Veeva Systems (VEEV):

  • 2026 회계연도 2분기 매출 7억 8,900만 달러를 기록했습니다.
  • 60억 달러의 장기 매출 계획을 유지하고 있습니다.
  • 2026 회계연도 1분기 비 GAAP EPS는 전년 대비 31.3% 급증했으며, 매출은 16.7% 증가했습니다.
  • 2026 회계연도 1분기 영업 이익률은 **46.1%**입니다.
  • 35.92배 선행 주가수익비율과 7.50배 주가순자산비율로 거래됩니다.

Salesforce (CRM):

  • 직전 12개월 매출은 385억 9천만 달러입니다.
  • 1년 매출 성장률은 **9.5%**이며, 5년 연평균 성장률(CAGR)은 **14.6%**입니다.
  • 영업 이익률은 **20.54%**이며, 순이익률은 **16.08%**입니다.
  • 22.98배 선행 주가수익비율과 4.15배 주가순자산비율로 거래됩니다.

Veeva-Salesforce 분할의 재정적 영향은 상당하며, Veeva는 라이선스 비용을 없애고 제품 로드맵을 통제하는 것을 목표로 하고, Salesforce는 손실된 로열티 수익을 대체하려고 합니다. 이러한 전략적 재편은 업계의 가장 큰 플랫폼 마이그레이션으로 간주되며, 수천 개의 생명 과학 팀이 기술 스택을 재평가하도록 유도하고 있습니다.

전망

이번 인수는 특히 미국 시장에서 Close-Up International을 제약 CRM 분야에서 더욱 강력한 경쟁자로 만들었습니다. Veeva-Salesforce 분리 이후 지속되는 경쟁 역학은 AI 기반 CRM 솔루션의 혁신을 가속화할 것입니다. 시장 참여자들은 제약 회사들이 이러한 변화하는 플랫폼에 어떻게 적응하는지, 새로운 시스템으로의 마이그레이션 속도, 그리고 Close-Up International, Veeva Systems, Salesforce 간의 시장 점유율 분포에 대한 전반적인 영향을 면밀히 모니터링할 것입니다. 고급 AI 역량에 의해 주도되는 희귀 질환 및 특수 제약 회사를 위한 전문 솔루션에 대한 초점은 고도로 규제된 생명 과학 부문에서 광범위한 시장 접근 방식보다는 맞춤형 접근 방식의 지속적인 추세를 시사합니다.