신치웨이좡, 17개 기관 투자자 참여 속 홍콩 IPO로 32억 홍콩달러 조달 목표

직접묘화 리소그래피 장비 제조업체 신치웨이좡(09630.HK)이 홍콩 IPO를 시작하며 12.8M주를 주당 HKD240~HKD253에 공모한다.

이번 공모는 12.84M H주로 구성되며, 10%는 홍콩 개인 투자자, 90%는 국제 기관투자자 배정분이다. CICC가 단독 주관사를 맡았다. 청약 기간은 6월 23일까지이며, 거래는 6월 26일 메인보드에서 시작될 예정이다.

IPO에는 허페이 국유자산감독관리위원회, 힐하우스 캐피털의 HHLRA, VGT(02476.HK), 몬테크(06809.HK), 퉁푸 마이크로일렉트로닉스(002156.SZ), 성로 파워(300274.SZ) 등 17명의 기관투자자가 참여했다. 이들은 약 6.42M주를 청약하기로 확약했다. 중간 가격인 HKD246.41 기준으로 기관투자자 트랑슈 규모는 약 2억 200만 달러에 달한다.

순수익은 약 HKD30억 7,000만으로 추정된다. 회사는 약 27%를 전략적 투자 및 인수에, 25%를 연구개발에, 20%를 해외 매출 확대에, 18%를 생산 능력 확충에, 10%를 운전자본 및 일반 기업 목적에 각각 배분할 계획이다.

이미 상하이 스타마켓(688630.SH)에 상장되어 있는 신치웨이좡은 반도체 및 첨단 패키징 응용 분야에 사용되는 직접묘화 리소그래피 장비를 제조한다. 홍콩 상장을 통해 회사는 더 넓은 국제 투자자 기반에 접근할 수 있게 됐다. 6월 26일 첫 거래일은 홍콩 시장에서 전문 반도체 자본재 주식에 대한 수요를 시험하는 자리가 될 것이다.

본 문서는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.