비아비 솔루션즈, 5억 달러 규모 주식 공모 가격 책정 후 7% 하락

Viavi Solutions Inc. (NASDAQ: VIAV)는 보통주 11,111,111주를 주당 45.00달러에 공모 가격을 책정했으며, 이로 인해 시간 외 거래에서 주가가 7% 이상 하락했습니다.

세부 사항은 화요일 늦게 발표된 보도 자료를 통해 확인되었으며, 해당 자료에는 이번 인수 방식 공모의 조건이 명시되었습니다.

이번 공모는 인수 수수료 차감 전 약 5억 달러의 총 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 비아비는 순 수익금을 4억 5천만 달러 규모의 텀론 B(Term Loan B) 원금 전액을 상환하는 데 사용할 계획입니다. 초과 수익금은 운전 자본 및 기타 일반 기업 목적으로 사용될 것이라고 회사 측은 밝혔습니다.

기존 주주 가치를 희석시키는 이번 공모 여파로 주가는 시간 외 거래에서 7.1% 하락한 45.79달러를 기록했습니다. 이는 지난 1년 동안 주가가 거의 3배 가까이 상승하여 정규 세션에서 49.28달러로 마감한 이후에 나온 결과입니다.

Stifel과 Needham & Company가 이번 공모의 공동 주관사를 맡고 있으며, UBS 투자은행 또한 공동 주관사로 참여합니다. 언더라이터들은 30일 이내에 비아비로부터 공모가로 최대 1,666,666주를 추가 매수할 수 있는 옵션을 보유합니다.

이번 공모의 목표는 부채의 상당 부분을 제거하여 비아비의 재무 상태를 강화하는 것입니다. 투자자들은 이제 공모의 종결 여부와 줄어든 부채 부담이 향후 실적 발표에서 회사의 재무적 유연성에 어떤 영향을 미칠지 주목할 것입니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.