TensorWave, AMD 전용 클라우드 스타트업, 15.5억 달러 평가로 3.5억 달러 조달… 엔비디아 독주에 도전

AMD 전용 클라우드 스타트업 TensorWave가 15.5억 달러의 기업가치로 3.5억 달러를 조달했다. 1년 만에 기업가치가 약 4배 증가한 수치로, 고객들이 엔비디아 외의 대안을 찾고 있는 흐름을 반영한다.

엔비디아 하드웨어를 사용하지 않기로 한 클라우드 컴퓨팅 스타트업 TensorWave는 AMD와 매그니타 캐피탈(Magnetar Capital)이 주도한 시리즈 B 라운드에서 3.5억 달러를 조달했다. 이는 AI 업계의 GPU 대안에 대한 수요가 AMD의 하드웨어 및 소프트웨어 스택만으로 구축된 경쟁사를 지탱할 수 있을 것이라는 베팅이다.

"우리는 고객의 문제를 해결하고 시장에 경쟁을 복원할 방법을 찾고자 했습니다,"라고 TensorWave의 공동 창업자이자 CEO인 28세의 데릭 호튼(Darrick Horton)은 말했다. "저는 독점 기업에서 물건을 사는 것을 좋아하지 않습니다. 협상력이 많이 없거든요."

2023년에 설립된 이 라스베이거스 기반 스타트업은 현재 펜실베이니아, 애리조나, 플로리다에 3개의 데이터센터를 운영 중이며 컴퓨팅 용량은 1만 메가와트에 해당한다. 총 500메가와트 용량에 대한 리스 계약을 체결했으며, 대부분은 아직 건설 중인 시설에 해당한다. 회사는 향후 1년 내에 2기가와트 용량에 도달하는 것을 목표로 하고 있다. 이번 시리즈 B는 약 1년 전 1억 달러를 조달했던 이전 라운드의 약 4억 달러에서 TensorWave의 기업가치를 약 4배 증가시켰다.

AMD에게 TensorWave는 Instinct GPU 라인과 ROCm 소프트웨어 스택이 엔비디아의 지배적인 CUDA 플랫폼에 맞설 수 있음을 검증해 줄 고부가가치 레퍼런스 고객 역할을 한다. 이 스타트업이 더 낮은 비용으로 경쟁력 있는 트레이닝 성능을 입증할 수 있다면, AMD가 대형 클라우드 제공업체에 제품을 판매하는 데 유리한 고지를 점하게 된다. 이 시장에서 엔비디아는 가장 최근 회계연도에 데이터센터 부문에서만 620억 달러 이상의 매출을 올렸다.

TensorWave는 시리즈 A 종료 후 8,192개의 MI325X 가속기를 배치하여 세계 최대의 액체 냉각 AMD GPU 트레이닝 클러스터를 운영하고 있다. 이 회사는 개발업체로부터 데이터센터 셸을 임대한 후 AMD가 설계한 칩, 발전기, 냉각기, 변압기 및 기타 주요 전력 공급 장비로 내부를 채운다. "계약할 수 있는 데이터센터는 바로 판매할 수 있습니다,"라고 호튼은 말했다.

매출 궤적은 이 베팅이 얼마나 초기 단계에 있는지 보여준다. TensorWave의 2024년 연간 매출 목표는 500만 달러였으며, 2025년까지 1억 달러로 확장하는 것을 목표로 하고 있다. 현재 매출과 목표치 사이의 격차는 AI 가속기 시장의 약 80%를 점유하고 있는 시장 선두주자를 대체하는 데 사업 모델 전체를 걸고 있는 회사의 리스크 프로필을 극명하게 보여준다.

ROCm 소프트웨어 개선, 격차 좁히다

TensorWave는 지난 1년간 AMD와 협력하여 엔비디아의 CUDA 라이브러리에 비해 버그가 많고 사용하기 어렵다는 비판을 받아온 AMD의 맞춤형 소프트웨어 플랫폼 ROCm을 개선해 왔다. 호튼은 소프트웨어가 "요즘은 거의 플러그 앤 플레이 수준"으로 개선되었다고 말하며, AMD 칩이 추론 컴퓨팅(학습된 AI 모델을 실행하여 쿼리에 응답하는 프로세스)의 급증하는 수요를 활용할 수 있는 위치에 있다고 강조했다. 리서치 회사 세미애널리시스(SemiAnalysis)는 AMD의 Instinct 시리즈를 추론 워크로드에 가장 적합한 프로세서 중 하나로 꼽았다.

엔비디아 대안을 찾으려는 더 광범위한 움직임은 TensorWave만의 이야기가 아니다. AI 모델을 빠르게 실행하기 위해 접시 크기의 칩을 생산하는 Cerebras는 지난달 상장했다. Majestic Labs AI는 방대한 메모리를 갖춘 칩을 생산하고 있으며, Decart는 컴퓨팅 기술 간 전환을 더 쉽게 만들어주는 소프트웨어를 제공한다. "AI 인프라 구축 경쟁은 안정성을 희생하지 않으면서 속도로 제공할 수 있는 제공업체에 대한 긴급한 수요를 창출했습니다,"라고 매그니타 캐피탈의 사장 겸 공동 창업자 로스 레이저(Ross Laser)는 말했다.

TensorWave의 빠른 기업가치 상승(약 1년 만에 4억 달러에서 15.5억 달러)은 스타트업의 매출이 목표치의 극히 일부에 불과함에도 불구하고 엔비디아 대안에 대한 강력한 투자자 수요를 시사한다. AMD 주가는 발표 당일 3% 하락했지만, 이는 TensorWave 소식보다는 전반적인 시장 약세와 관련된 움직임이었다. 투자자들에게 핵심 질문은 TensorWave가 500만 달러의 연간 매출과 2025년 1억 달러 목표 사이의 격차를 줄일 수 있을지, 그리고 AMD의 ROCm 소프트웨어 플랫폼이 CUDA의 확고한 입지에 도전할 수 있는 개발자 채택을 이끌어낼 수 있을지 여부다.

본 문서는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.