스탠다드 뉴클리어, 美 IPO 로드쇼서 35.5억 달러 밸류에이션 목표

미국 유일의 독립 TRISO 핵연료 제조사인 스탠다드 뉴클리어(Standard Nuclear)가 기업공개(IPO)에서 최대 35.5억 달러의 밸류에이션을 목표로 한다고 화요일 밝혔다.

"당사는 지상, 국가 안보 및 우주 응용 분야를 위한 첨단 원자로에 공급하는 미국 유일의 독립 TRISO 연료 제조사입니다"라고 회사는 증권거래위원회(SEC)에 제출한 등록신고서에서 밝혔다.

테네시주에 본사를 둔 이 회사는 1,825만 주를 주당 18~21달러에 공모해 최대 3억 8,325만 달러를 조달할 계획이다. 인수인단은 추가로 274만 주를 매입할 수 있는 30일간의 옵션을 보유하고 있다. BofA 증권과 골드만삭스가 공동 주관사( joint lead bookrunners)를 맡고, 바클레이스, UBS 투자은행, 에버코어 ISI, RBC 캐피털 마켓츠, 윌리엄 블레어, 스티펠이 추가 인수사(bookrunners)로 참여한다.

이번 상장은 지정학적 긴장 완화와 회복력 있는 주식시장이 기업들의 상장 계획을 독려하면서, 장기간의 침체 이후 IPO 시장이 모멘텀을 되찾는 시점에 이루어졌다. 스탠다드 뉴클리어의 이번 공모는 인공지능 데이터센터와 제조업 리쇼어링에서 급증하는 전력 수요를 충족할 수 있는 청정 전력원으로서 원자력 에너지에 대한 투자자들의 관심이 높아지는 흐름에 편승한다.

스탠다드 뉴클리어는 TRISO(삼중구조 등방성) 연료를 생산한다. 이는 용융 없이 극한 온도를 견딜 수 있도록 설계된 입자 기반 기술로, 차세대 원자로 설계에 적합하다. 이 회사는 해외 핵연료 공급업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 국내 제조 역량 확장에 주력하고 있으며, 이는 미국 에너지 안보 정책 입안자들의 최우선 과제다. 미국 정부는 인플레이션 감축법과 초당적 인프라 법을 통해 첨단 원자력 개발을 지원하기 위해 수백억 달러를 배정한 바 있다.

원자력 부문은 AI 인프라 확장을 지원하기 위해 탄소 없는 기저부하 전력을 원하는 전력회사와 기술 기업들의 관심이 증가하면서 투자자들의 주목을 받고 있다. 주요 기술 기업들은 원자력 운영사와 전력구매계약(PPA)을 체결했으며, 뉴스케일 파워(NuScale Power)와 오클로(Oklo)를 포함한 여러 첨단 원자로 개발사들은 프로젝트 자금 조달을 위해 상장을 추진해 왔다. 스탠다드 뉴클리어의 연료 생산은 단일 프로젝트 개발사가 아닌 다수의 원자로 개발사에 공급업체로서의 입지를 굳히며, 신흥 첨단 원자력 생태계 전반에 걸쳐 수익 기반을 다각화하고 있다.

이 회사의 뉴욕증권거래소 상장(티커: STDN)은 SEC의 등록신고서 효력 발생을 조건으로 한다. 회사는 구체적인 가격 결정일을 공개하지 않았다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.