SMIC 창립자, 중국 칩 전략의 핵심으로 3대 틈새시장 주목

(P1) SMIC의 창립자는 중국 반도체 산업이 인기 있는 대규모 클라우드 컴퓨팅에서 벗어나 분산형 인공지능을 위한 최소 3가지 틈새시장을 육성할 것을 촉구했습니다. 이 전략은 전문 반도체가 더 방어 가능한 가치를 창출할 수 있는 산업 제어, 자동차 전자 장치 및 웨어러블 기기의 고성장 기회를 목표로 합니다.

(P2) '중국 반도체의 대부'로 알려진 장루징은 과기판일보(STAR Market Daily)를 통해 "국내 반도체 산업이 돌파구를 마련하기 위해 인기 있는 '크고 포괄적인' 트랙을 맹목적으로 추구해서는 안 된다"고 말했습니다. 그는 대규모 클라우드 모델의 경쟁 장벽이 대부분의 기업에게 "놀라울 정도로 높다"고 덧붙였습니다.

(P3) 장루징의 발언은 중앙 집중식 클라우드 인프라에서 분산형 온디바이스 AI로의 광범위한 산업 변화와 일치합니다. 최근 IDC 연구에 따르면 아시아 태평양 지역 조직의 48%가 이미 AI 지원 PC를 도입했으며, 동남아시아의 도입률은 54%에 달합니다. 연구에 따르면 이러한 조직들은 AI 워크로드를 로컬에서 처리함으로써 직원 1인당 하루 평균 2.09시간의 생산성 향상을 실현하고 있습니다.

(P4) 이러한 전략적 전환은 중국의 전문 설계 및 소재 기업에 대한 상당한 투자와 정책 지원을 유도할 수 있습니다. 투자자들에게 이는 자동차 및 산업 분야를 위한 맞춤형 솔루션을 개발하는 기업을 선호하는 움직임을 시사하며, 범용 AI 칩의 글로벌 리더들과의 자본 집약적인 직접 경쟁을 피하고 보다 탄력적인 국내 생태계를 조성할 잠재력이 있습니다.

지정학적 리스크, 엣지로의 전환 가속화

중앙 집중식 데이터 인프라의 취약성을 노출시킨 지정학적 불안정으로 인해 분산형 AI로의 추진이 가속화되고 있습니다. 리서치 기관 IDC에 따르면 최근 중동 분쟁은 글로벌 디지털 경제에 대한 '구조적 테스트' 역할을 하고 있으며 에너지 비용, 클라우드 회복력 및 반도체 공급망과 관련된 리스크를 부각시키고 있습니다.

결과적으로 기업들은 보안을 강화하고 운영 연속성을 보장하기 위해 워크로드를 AI PC 및 워크스테이션으로 이동하는 하이브리드 모델을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. IDC는 아시아 태평양 지역 조직의 65%가 다음 교체 주기에서 AI PC에 대해 10% 이상의 프리미엄을 지불할 준비가 되어 있음을 발견했으며, 이는 로컬 컴퓨팅 파워의 가치를 강조합니다.

틈새시장, 압도적인 수익률

분산형 AI 애플리케이션의 방대한 시장은 공급망의 전문화된 틈새를 점유하고 있는 기업들에게 기회를 제공합니다. 예를 들어, AI 데이터 센터의 고속 광학 연결에 사용되는 핵심 인듐 인화물(InP) 기판 공급업체인 AXT Inc.(AXTI)는 올해 들어 주가가 548%라는 놀라운 수익률을 기록했습니다.

같은 기간 S&P 500 지수의 6% 상승률을 압도하는 이러한 성과는 투자자들이 AI 인프라의 독특한 조력자들에게 부여하는 엄청난 가치를 보여줍니다. AXT의 1분기 매출 2690만 달러는 완만해 보일 수 있지만, 전문 소재에 대한 수요는 장루징이 중국 반도체 기업들이 추구해야 한다고 제안한 집중적이고 고부가가치적인 시장을 잘 보여줍니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.