6월 11일 반도체 ETF 6.75% 급등, 미국 업종 랠리 주도

미국 반도체 ETF가 6월 11일 6.75% 급등하며 항공, 기술, 경기소비재 펀드를 끌어올린 광범위한 업종 랠리를 주도한 반면, 에너지는 1.96% 하락했다.

펀드 데이터에 따르면 이번 랠리는 반도체 주식의 연초 대비 급등세를 연장한 것으로, Invesco PHLX 반도체 ETF(SOXQ)는 6월 2일까지 94% 상승해 S&P 500의 11% 상승률을 약 8대 1 비율로 앞질렀다. 반도체 수요는 마이크로소프트, 메타 플랫폼스, 알파벳, 아마존닷컴 등 하이퍼스케일러들의 AI 관련 자본지출에 의해 주도되고 있으며, AMD는 연초 대비 144% 상승했고 브로드컴의 AI 반도체 매출은 전년 대비 106% 성장했다.

업종 ETF 중에서는 U.S. Global Jets ETF(JETS)가 6.31% 상승했으며, 글로벌 기술 지수, 기술 섹터, 바이오테크 지수, 경기소비재, 은행, 인터넷 지수 ETF는 최대 3.73% 상승했다. 에너지 ETF는 유일하게 부진하며 1.96% 하락했다. 데이터에 따르면 항공 관련 펀드는 지난 12개월 동안 20.1%의 수익률을 기록했으며, Invesco 항공우주·방위 ETF(PPA)는 같은 기간 25.1% 상승했다.

이번 광범위한 랠리는 업종 순환 이후 위험 선호 심리가 회복되었음을 시사하며, 투자자들이 방어적 섹터보다 성장 중심 종목을 선호하고 있음을 보여준다. 반도체 종목의 다음 촉매제는 브로드컴의 분기 실적 보고서가 될 것이며, 시장은 AI 반도체 매출이 2027년까지 회사의 1000억 달러 목표를 향해 나아갈 것으로 기대하고 있다.

반도체 랠리는 소수의 AI 활용 종목에 집중되어 있다. 시장 데이터에 따르면 AMD는 연초 대비 144% 급등해 522달러를 기록했으며, TSMC는 47.4% 상승, 브로드컴은 39% 상승했다. 대부분의 반도체 ETF에서 가장 큰 비중을 차지하는 엔비디아는 연초 대비 19% 상승하는 데 그쳐, 추정치를 상회했음에도 불구하고 최근 5번의 분기 실적 발표 후 매도세를 보인 패턴을 반영했다.

U.S. Global Jets ETF는 항공사에 집중된 50개 종목을 보유하고 있으며, 지속적인 여행 수요의 혜택을 받고 있다. 펀드의 최신 공시에 따르면 주요 보유 종목으로 델타항공 12.7%, 아메리칸항공그룹 12%, 유나이티드항공홀딩스 11.6%를 포함한다. 이 펀드는 8억 6040만 달러의 운용자산(AUM)과 0.60%의 비용비율을 가지고 있다.

이에 비해 Invesco 항공우주·방위 ETF는 역사적 변동성이 낮은 방위산업체에 대한 투자 기회를 제공한다. 5년 베타는 JETS의 1.21 대비 0.74이다. 이 펀드는 보잉 8.1%, RTX Corp 7.9%, GE 에어로스페이스 7.8%를 포함한 60개 종목을 보유하고 있으며, 80억 달러의 운용자산을 기록하고 있다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.