씨게이트 17% 급등, AI 공포 딛고 메모리주 부활

메모리 및 데이터 스토리지 주가는 수요일 씨게이트 테크놀로지(STX)의 강력한 실적과 가이던스가 인공지능 부문의 견조하고 지속적인 수요를 시사하며 시장 전반의 둔화 우려를 완화함에 따라 급등했습니다. 이번 결과는 최근 AI 개발 속도에 대한 우려에 강력한 반박 논거를 제공했습니다.

모닝스타의 분석가 에릭 콤튼(Eric Compton)은 최근 보고서에서 "즉각적인 읽기 액세스가 중요하지 않으면서 비용 관리가 중요한 워크로드의 경우, 총소유비용(TCO) 측면에서 여전히 SSD보다 HDD가 유리하다"고 밝히며 니어라인 데이터 센터 스토리지에 대한 지속적인 수요를 강조했습니다.

씨게이트 주가는 3분기 수익 및 매출 예상치를 상회하고 4분기 회계연도에 대한 강력한 전망을 내놓은 후 장전 거래에서 17% 급등한 678달러를 기록했습니다. 이러한 긍정적인 분위기는 동종 업체들로 이어져 경쟁 하드드라이브 제조업체인 웨스턴 디지털(WDC)이 9% 상승한 426.35달러, 플래시 메모리 공급업체 샌디스크(SNDK)가 4.9% 상승했습니다. 메모리 칩 제조업체 마이크론 테크놀로지(MU) 또한 D.A. 데이비슨이 '매수' 의견과 1,000달러의 목표 주가로 분석을 시작한 후 2.6% 상승했습니다.

이번 회복세는 화요일 월스트리트 저널이 ChatGPT 개발사인 OpenAI가 주요 성장 목표를 달성하지 못했다는 보도를 내놓으면서 대규모 다년형 AI 인프라 구축을 기대하던 투자자들을 위축시켰던 폭락장 이후에 나타난 것입니다. 씨게이트의 실적은 인프라 구축의 핵심 구성 요소인 대용량 데이터 스토리지 수요가 단일 AI 기업의 운명에 의존하지 않으며 구조적으로 강력함을 시사합니다.

데이터 센터 수요가 전망을 주도

낙관적 전망의 핵심은 클라우드 및 AI 데이터 센터의 끊임없는 데이터 스토리지 수요에 있습니다. 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)가 속도로 유명하지만, 씨게이트와 웨스턴 디지털의 전통적인 하드 디스크 드라이브(HDD)는 AI 모델 교육에 필요한 방대한 아카이브 데이터(니어라인 스토리지로 알려짐)를 위한 보다 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.

HDD 시장은 씨게이트, 웨스턴 디지털, 그리고 그 뒤를 잇는 도시바의 3사 과점 체제로 통합되어 선두 기업들에게 강력한 가격 결정력을 부여하고 있습니다. 모닝스타는 최근 씨게이트의 주식 등급을 상향 조정하고 적정 가치 추정치를 117달러로 설정하며, 다년간의 가시성이 높은 강력한 가격 환경을 이유로 들었습니다. 이러한 시장 구조 덕분에 기업들은 공급을 관리하고 더 높은 가격을 요구할 수 있으며, 특히 고용량 드라이브에 대한 수요가 가속화됨에 따라 더욱 그러합니다.

AI 인프라에 대한 긍정적인 분위기는 스토리지에 국한되지 않았습니다. 연료 전지 제조업체인 블룸 에너지(BE) 또한 데이터 센터의 수요를 언급하며 깜짝 실적을 발표하고 가이던스를 상향 조정하여 주가가 10% 이상 상승했습니다. 이는 전력에서 스토리지에 이르기까지 AI 인프라의 모든 측면에서 광범위한 자본 투자 사이클이 진행되고 있음을 나타냅니다. 투자자들에게 씨게이트의 성과는 AI 트렌드가 엔비디아와 같은 유명 칩 설계업체 외에도 여러 수혜자가 존재하는 복잡한 생태계임을 상기시켜 줍니다. 데이터 스토리지와 전력이라는 기초 계층이 그에 못지않게 중요하고 수익성 있는 투자처임이 입증되고 있습니다.

본 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.