REalloys, 희토류 사업 자금 조달 위해 1억 달러 프라이빗 플레이스먼트 마감

REalloys Inc.가 1억 달러 규모의 프라이빗 플레이스먼트를 마감하며, 기관 투자자들을 대상으로 주당 14.25달러에 7,017,540주를 매각했다.

회사는 성명을 통해 순수익을 운전자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔다. Clear Street LLC가 이번 딜의 단독 플레이스먼트 에이전트를 맡았으며, Haynes and Boone이 REalloys의 법률 자문을, Paul Hastings가 Clear Street의 자문을 담당했다.

이번 공모 가격은 주당 14.25달러로, 딜이 처음 발표된 6월 24일 종가 14.82달러 대비 할인된 수준이다. StockTitan 데이터에 따르면 초기 발표 소식은 14.5%의 하락을 촉발했으며, 투자자들은 700만 주의 신주 발행에 따른 희석 효과를 우려한 것으로 나타났다. 발표 당일 주가는 4% 상승했다가 하락 반전했다.

이번 자본 유입은 REalloys가 Hoidas Lake(Saskatchewan) 자산과 Euclid(오하이오)의 다운스트림 제조 시설을 포함하는 광산-자석 희토류 공급망을 구축하는 과정에서 재무구조를 강화해준다. 회사는 2025 회계연도에 80만 달러의 매출을 기록한 반면 7,560만 달러의 순손실을 보고해, 자본 집약적 사업 확장을 지원하기 위한 외부 자금 조달의 필요성을 드러냈다.

이번 공모는 올해 들어 회사의 두 번째 주식 자금 조달이다. SEC 공시에 따르면, REalloys는 지난 3월 공모를 통해 주당 18.50달러에 270만 주를 매각해 약 5,000만 달러의 총수익을 올렸다.

REalloys는 업스트림 광산, 미드스트림 가공, 다운스트림 자석 제조를 아우르는 완전 통합형 북미 희토류 공급망을 구축 중이다. 오하이오주 Euclid 공장은 국방부, 에너지부, NASA를 지원하는 연방 조달 기관들에 납품하고 있다. Saskatchewan주 Hoidas Lake 프로젝트는 SRC와의 파트너십을 통해 중희토류 분리 및 정제 산출물에 대한 독점 접근권을 확보하여 다운스트림 운영에 공급하도록 설계됐다.

거래소 데이터에 따르면 5월 말 기준 공매도 비중은 유통 주식의 5.11%로, 이번 플레이스먼트를 앞두고 약세 포지션이 제한적이었던 것으로 나타났다.

1억 달러 규모의 자금 조달은 REalloys에 운영 자금을 위한 추가적인 여유를 제공하지만, 희석 구조와 회사의 지속적인 손실 이력으로 인해 투자자들은 상업 생산으로의 진전 상황을 주시할 것으로 보인다. 다음 촉매제는 회사가 SEC에 제출하기로 합의한 전환 등록 명세서의 효력 발생 여부다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.