캉롱화청, 신규 수주 급증에 CICC 목표가 7.7% 상향 조정하며 상승

CICC는 임상시험수탁기관(CRO) 캉롱화청(3759.HK)이 예상을 뛰어넘는 1분기 매출 15.48% 증가를 발표함에 따라 목표주가를 28홍콩달러로 7.7% 상향 조정했습니다.

CICC는 리서치 보고서에서 "1분기 신규 수주 계약이 전년 대비 30% 이상 증가했습니다. 수주 물량이 점진적으로 매출로 전환됨에 따라 회사의 매출은 견고한 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다"라고 밝히며, 해당 종목에 대한 '시장수익률 상회(Outperform)' 의견을 유지했습니다.

이번 투자은행의 수정된 홍콩 상장 주식 목표가는 올해 예상 주가수익비율(P/E) 22.8배, 내년 18.1배에 해당합니다. CICC는 또한 이 회사의 A주(300759.SZ) 목표가를 37위안으로 5.7% 상향했습니다.

이번 상향 조정은 캉롱화청의 회복력 있는 1분기 실적에 따른 것입니다. 주주 귀속 순이익은 전년 대비 9.75% 증가한 3.35억 위안을 기록하며 시장 컨센서스를 소폭 상회했습니다. 강력한 실적과 수주 잔고 성장은 치열한 CRO 시장에서 회사의 헤쳐나가는 능력을 입증했습니다.

어닝 서프라이즈와 수주 급증

캉롱화청의 2026년 1분기 매출은 전년 대비 15.48% 증가한 35.78억 위안을 기록했습니다. 이러한 성과는 CICC가 설명한 대로 회복력 있는 수익성과 신규 사업의 강력한 증가에 의해 주도되었습니다.

분기 중 30% 이상의 신규 수주 급증은 향후 수익에 대한 가시성을 높여줍니다. CICC는 이러한 수주의 전환이 올해 남은 기간 동안 견고한 매출 성장 트렌드를 뒷받침할 것으로 예상하며, 2026년과 2027년 이익 전망치를 유지했습니다.

분석가들의 긍정적인 평가는 캉롱화청의 실행력과 시장 지위에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 보여줍니다. 강력한 수주 잔고는 회사의 연구 개발 서비스에 대한 수요가 여전히 높다는 핵심 지표입니다. 투자자들은 향후 분기 동안 이러한 수주를 매출로 전환하고 수익성을 유지하는 회사의 능력을 주목할 것입니다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 권유를 구성하지 않습니다.