뉴욕라이프, 센트리퓨즈 통해 8070억 달러 규모 고수익 전략 토큰화

8070억 달러 규모의 자산운용사인 뉴욕라이프 인베스트먼트 매니지먼트(NYLIM)가 센트리퓨즈(Centrifuge)에서 첫 번째 토큰화 펀드를 출시하며 고수익 회사채 전략을 온체인에 도입했다.

"토큰화는 투자 솔루션에 접근하고, 관리하며, 유통할 수 있는 방식에 있어 설득력 있는 진화를 의미한다"고 NYLIM의 멀티에셋 솔루션 책임자 토마스 사이(Thomas Sy)는 말했다.

NYLIM 아네모이 미국 고수익 회사채 분리 포트폴리오(NYLIM Anemoy U.S. High Yield Corporate Bond Segregated Portfolio)라는 이름의 이 펀드는 적격 투자자들이 서클(Circle)의 USDC 스테이블코인을 사용해 청약 및 환매할 수 있도록 한다. 뉴욕라이프는 기초 포트폴리오와 투자 전략을 계속 관리하며, 센트리퓨즈는 발행 및 결제를 위한 블록체인 인프라를 제공한다.

아폴로(Apollo)와 야누스 헨더슨(Janus Henderson)의 펀드도 토큰화한 센트리퓨즈는 코인베이스(Coinbase)의 선호 토큰화 파트너로, 코인베이스는 이 회사에 전략적 투자를 단행했다. 이 플랫폼은 기관 전략을 온체인에 도입하려는 전통 자산운용사들의 핵심 인프라 제공업체로 자리 잡았다.

이번 출시는 블랙록(BlackRock), 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton), 아폴로에 이어 월스트리트의 토큰화 추진에 또 다른 우량 자산운용사를 합류시킨 것이다. 지지자들은 이 기술이 결제 시간을 단축하고, 운영 효율성을 개선하며, 블록체인 기반 금융 애플리케이션 전반에서 자산을 보다 쉽게 이동할 수 있게 한다고 주장한다.

스테이블코인을 제외한 토큰화된 실물자산(RWA) 시장은 rwa.xyz에 따르면 300억 달러 이상으로 성장했다. 씨티(Citi)는 2030년까지 토큰화된 자산이 5.5조 달러에 달할 것으로 전망하며, 스탠다드차타드(Standard Chartered)는 블록체인 기반 금융의 채택이 확대됨에 따라 2028년까지 시장이 2조 달러로 확장될 수 있다고 추정한다.

이번 조치는 토큰화를 국채 펀드와 사모 신용을 넘어 고수익 채권 상품으로 확장한 것으로, 전통 금융 기관들이 파일럿 프로그램을 넘어 실제 상품 제공으로 나아가고 있음을 보여준다. 초기 기관들의 노력은 토큰화된 미국 국채 펀드에 집중됐지만, 기업들은 점차 사모 신용, 주식, 회사채 등 다른 자산군으로 확장하고 있다.

센트리퓨즈로서는 NYLIM과의 파트너십을 통해 또 다른 대형 자산운용사를 플랫폼에 추가하게 되며, 선도적인 토큰화 인프라 제공업체로서의 입지를 강화하게 됐다. 이 회사의 자산은 아베(Aave) 및 모르포(Morpho)와 같은 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜에 점점 더 많이 통합되고 있어, 전통 투자 상품을 위한 새로운 유통 채널을 창출하고 있다.

고수익 회사채 전략은 토큰화의 자연스러운 진화 단계를 대표한다. 이러한 자산은 일반적으로 국채보다 높은 수익률을 제공하며 블록체인 기반 결제의 운영 효율성 혜택을 받기 때문이다. 또한 청약 및 환매에 USDC를 사용함으로써 기관 자본 시장에서 스테이블코인의 역할이 점점 더 커지고 있음을 보여준다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.