Nasdaq 100 선물 1.08% 하락, 기술주 매도세 심화

Nasdaq 100 선물이 수요일 1% 이상 하락하며 기술주 이틀간의 매도세를 연장했다.

Nasdaq 100 선물은 수요일 1.08% 하락하며 소프트웨어 및 사이버보안 주식의 낙폭을 확대했다. 반면 다우 선물은 0.28% 상승하며 섹터 로테이션 조짐을 보였다.

"최근 데이터 추세가 지속된다면, 지속적으로 높은 인플레이션 위험에 대응하기 위해 정책이 곧 조치를 취하는 것이 적절할 수 있다"고 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재가 화요일 밝히며, 중앙은행의 기준금리가 "긴축적이지 않을 수 있다"고 경고했다.

S&P 500 선물은 0.47% 하락하며 화요일의 0.20% 하락폭을 확대, 지수를 사상 최고치에서 끌어내렸다. 소프트웨어 주식이 매도세를 주도했으며, Datadog은 8% 이상, IBM은 6% 이상, ServiceNow는 4% 이상 하락했다. 사이버보안 종목들도 후퇴하며 Palo Alto Networks는 예상을 웃도는 회계 3분기 실적을 발표했음에도 6% 하락했다. 다우와 나스닥 간의 차별화는 성장주에서 가치주로의 로테이션을 시사했다.

이번 매도세는 트레이더들이 S&P 500을 5월까지 9주 연속 상승으로 이끈 AI 주도 랠리의 지속 가능성을 재평가하는 가운데 나왔다. 연준이 빠르면 12월에 금리 인상이 필요할 수 있다고 시사하고(머니마켓은 현재 25bp 인상을 가격에 반영), 미-이란 긴장이 원유를 배럴당 93달러 이상으로 유지하면서, 고배수 기술주에 대한 거시적 배경이 덜 우호적으로 변하고 있다.

성장주의 약세는 중동 적대 행위의 확대와 동시에 발생했다. 미군과 이란 군대가 밤사이 충돌했으며, 미군은 미사일과 드론 공격을 받은 후 이란 케슘 섬의 통신탑을 타격했다. WTI 원유는 1% 이상 상승해 배럴당 90달러를 넘는 1.5주 만에 최고치를 기록, 10년물 국채 수익률을 3.7bp 상승시켜 4.481%로 끌어올린 인플레이션 우려를 가중시켰다.

화요일의 시장 폭 데이터는 매도세가 광범위했으나 패닉 수준은 아님을 보여줬다. NYSE에서 하락 종목이 상승 종목을 약 1.04대 1로 앞질렀으며, S&P 500은 27개의 신규 52주 신고가와 12개의 신규 저가를 기록했다. 미국 거래소 거래량은 239억 주로, 20일 평균인 193억 6천만 주를 상회했다. VIX는 2.09% 상승한 16.10으로, 장기 평균치에는 미치지 못하지만 최근 저점에서 상승 중이다.

반도체 업종은 부분적인 상쇄 요인을 제공했다. Western Digital이 6% 이상 상승했고, 인텔이 4% 이상, 브로드컴이 회계 2분기 실적 발표를 앞두고 5% 이상 상승했다. 마벨 테크놀로지는 6% 이상 상승하며 화요일의 32% 급등을 연장했다. 젠슨 황 엔비디아 CEO가 마벨이 다음으로 1조 달러 평가액에 도달할 회사가 될 것이라고 예측한 데 따른 것이다.

달러 인덱스는 99.05 부근을 유지했으며, 금은 달러 강세와 원유 상승에 영향받아 온스당 4,519.28달러로 0.41% 하락했다.

투자자들은 이제 노동 시장에 대한 새로운 신호를 얻기 위해 금요일 발표되는 5월 비농업 고용 보고서에 주목하고 있다. 이번 주에는 제롬 파월 의장을 포함한 여러 FOMC 위원들의 발언이 예정되어 있다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.