나스닥 100 선물 1.5% 상승, 반도체주 급락 반등

나스닥 100 선물이 월요일 1.5% 상승했다. 반도체주가 1조 달러 폭락장에서 안정을 찾은 가운데, 중동 전투로 원유 가격이 배럴당 95달러를 돌파했다.

"투자자들이 AI 전망에 대한 신뢰를 잃을 것이라고 생각하지 않습니다."라고 UBS 글로벌 웰스 매니지먼트의 최고투자책임자 마크 해펠레는 말했다. "최근 기술주가 기대치 충족 가능성에 대한 우려로 압박을 받았지만, 비즈니스 펀더멘털은 여전히 강력합니다."

엔비디아, 브로드컴, 마이크론 테크놀로지는 각각 장전 거래에서 1.5%~3.9% 상승하며, 필라델피아 반도체 지수를 2주 만에 최저치로 끌어내린 금요일 손실의 일부를 만회했다. 반등은 광범위하게 나타났다: 러셀 2000 선물은 1.5% 상승했고, S&P 500 e-미니는 25.75포인트(0.8%) 올랐으며, 다우존스 선물은 0.3% 소폭 상승했다. 금요일 매도세는 브로드컴의 실망스러운 실적과 긴축 통화정책 기대감이 해당 섹터의 과도한 성장 우려를 불러일으키면서 미국 상장 반도체 기업들의 시장 가치에서 1조 달러 이상을 증발시켰다. 메그니피센트 7 빅테크 종목 대부분은 금요일 모두 하락 마감한 후 장전 거래에서 상승세를 보였으며, 엔비디아와 테슬라는 지난 세션에서 6% 이상 급락한 후 각각 1% 이상 상승했다.

이번 랠리는 두 가지 방향에서 역풍에 직면했다. 금요일 예상보다 강한 5월 고용 보고서로 인해 트레이더들은 CME 그룹의 페드워치 도구에 따라 12월까지 연준이 0.25%포인트 금리 인상을 단행할 확률을 42%로 반영했다. 골드만삭스는 연준이 연말까지 금리를 동결하고 2027년까지 인하를 연기할 것이라고 전망했다. 한편, 갱신된 이스라엘의 이란 공습과 레바논에 대한 새로운 공격으로 서부 텍사스산 중질유(WTI) 원유 가격이 4% 이상 급등해 배럴당 95달러를 넘어서면서 사우스웨스트, 유나이티드, 델타 등 항공사의 연료비 우려를 불러일으켰고, 이들 항공사 주가는 각각 1% 이상 하락했다. 에너지주는 원유 가격에 연동해 상승한 반면, 항공사와 크루즈 운용사 주가는 하락했다.

10년물 국채 수익률은 금요일 종가 4.52%에서 4.57% 부근에서 움직였다. 고용 데이터가 연준의 긴축 유지 기대감을 강화했기 때문이다. 달러 인덱스는 100.17로 소폭 상승했고, 금 선물은 온스당 4,320달러로 1% 하락했다. 비트코인은 금요일 2024년 10월 이후 처음으로 6만 달러 아래로 떨어진 후 63,400달러 이상으로 반등했으며, 스트래티지(Strategy)와 코인베이스 글로벌을 포함한 암호화폐 관련주는 최대 3.5% 상승했다.

수요일 발표 예정인 5월 소비자물가지수(CPI) 보고서는 이란 분쟁으로 인한 에너지 가격 상승이 인플레이션에 어떻게 영향을 미치는지에 대한 새로운 정보를 제공할 것이며, 이는 연준의 다음 행보에 중요한 입력 변수다. 씨티그룹은 2026년 말 S&P 500 목표치를 8,000으로 상향 조정했으며, 기업 수익 탄력성과 AI 주도 성장을 근거로 들었다.

개별 종목 움직임에서, 마벨 테크놀로지는 장전 거래에서 7.2% 급등했다. 이 반도체 기업이 6월 22일 거래 개시 전에 벤치마크 S&P 500에 편입되기로 선정되었기 때문이다. 일라이 릴리는 4.1% 상승했다. 차세대 비만 치료제 레타트루타이드가 체중 감소 촉진 외에도 수면 무호흡증 중증도를 감소시킨다는 임상 결과가 나왔기 때문이다.

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