나스닥 100 선물 1% 상승, 기술주 랠리 AI 실적 시험대에

나스닥 100 선물이 월요일 1% 상승하며 기술주 주도의 반등 기대감을 키웠다. 투자자들은 삼성전자 실적 발표를 기다리며, S&P 500 지수가 상반기에 9.6% 급등한 이후 AI 주도 랠리가 지속될 여력이 있는지 시험할 준비를 하고 있다.

"반도체 및 기타 뜨거운 기술 테마에 대한 투기적 포지션은 계속해서 축소될 가능성이 높다"고 싱귤러은행(Singular Bank)의 전략 책임자 로베르토 숄테스(Roberto Scholtes)가 말했다. "핵심 질문은 이것이 뒤처진 섹터로의 순환매를 촉발할지, 아니면 더 광범위한 조정을 불러올지 여부다."

S&P 500 선물은 0.4% 상승했으며, 다우존스 산업평균지수 선물은 거의 변동이 없었다. 이번 움직임은 다우지수가 2% 상승하며 사상 최고치로 마감해 4주 연속 상승 행진을 이어간 반면, 나스닥 종합지수는 목요일 반도체주 급락으로 0.8% 하락한 단축된 휴일 주간 이후에 나왔다. 아이셰어즈 반도체 ETF는 거의 6% 하락했으며, 마벨 테크놀로지(Marvell Technology)는 10%, 인텔(Intel)은 5% 하락했다.

이번 주는 AI 거래의 내구성을 시험할 세 가지 촉매제가 대기 중이다. 연초 대비 165% 상승한 삼성전자는 화요일 실적을 발표하며, 이는 반도체 주가가 최근 고점에서 하락한 이후 첫 번째 주요 반도체 수요 시험대가 될 것이다. 엔비디아(Nvidia) 주가는 5월 고점에서 16% 하락했으며, 브로드컴(Broadcom)은 6월 초 사상 최고치 대비 25% 하락했다. SK하이닉스는 역사상 최대 규모의 IPO 중 하나가 될 290억 달러 규모의 미국 상장을 준비 중이며, 스페이스X(SpaceX)는 기록적인 데뷔 후 채택된 패스트트랙 규정에 따라 화요일 나스닥 100에 편입된다.

스페이스X, 나스닥 100 편입

스페이스X의 벤치마크 지수 편입은 인베스코 QQQ 트러스트(Invesco QQQ Trust)를 포함한 지수 추종 ETF들로부터 50억 달러 이상의 강제 매수를 촉발할 것이다. 다만 약 0.7%의 초기 비중은 약 2조 1000억 달러의 가치를 가진 이 회사에 미치는 영향을 제한한다. 스페이스X 주가는 편입을 앞두고 7월 2일까지 5거래일 동안 2.7% 상승했다고 더 머틀리 풋(The Motley Fool)이 집계한 데이터가 보여준다.

자산 간 컨텍스트

10년물 국채 수익률은 2bp 하락한 4.46%를 기록했으며, 브렌트유는 0.5% 하락한 배럴당 71.77달러를 나타냈다. 달러 인덱스는 소폭 하락했고, 금은 0.5% 하락한 온스당 4,154달러를 기록했다. 엔화는 달러당 162엔을 넘어 약세를 보이며 일본 당국의 개입 의지를 시험하고 있으며, 골드만삭스는 12개월 전망치를 155엔에서 165엔으로 수정했다.

마이클 윌슨(Michael Wilson)이 이끄는 모건스탠리(Morgan Stanley) 전략가들은 반도체 종목의 모멘텀이 약화되고 투자자들이 AI 하이퍼스케일러 등 소외된 종목으로 순환매하는 가운데 미국 증시가 새로운 고점을 돌파하는 데 어려움을 겪을 것이라고 말했다. "다가오는 실적 시즌이 이 공간에 대한 신뢰를 재건하는 데 필요할 수 있다"고 산탄데르 자산운용(Santander Asset Management)의 유럽 전략 책임자 프란시스코 시몬(Francisco Simon)이 말했다.

엔비디아의 서버 조립 파트너인 혼하이정밀공업(Hon Hai Precision Industry)은 분기 매출이 40% 급증해 예상을 상회했다고 보고하며 AI 수요가 계속 성장하고 있다고 밝혔다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.