나노바이오틱스, 7,500만 유로 규모의 글로벌 공모 가격 책정을 위해 파리 거래 정지

임상 후기 단계의 생명공학 기업인 나노바이오틱스(Nanobiotix)가 임상 시험 및 연구 자금 조달을 위한 약 7,500만 유로 규모의 자본 확충을 위해 유로넥스트 파리에서의 거래를 일시 정지했습니다.

생명공학 기업 나노바이오틱스(Nanobiotix SA)는 약 7,500만 유로(8,700만 달러) 규모의 글로벌 공모에 대한 가격 책정 및 배정을 마무리하기 위해 5월 21일 유로넥스트 파리에서 보통주 거래를 중단했습니다. 이번 조치는 회사가 고도의 임상 파이프라인을 위한 자금을 확보하는 데 있어 매우 중요합니다.

회사는 보도자료를 통해 "이번 거래 정지는... 투자자 배정 확인과 글로벌 공모 가격 발표를 위해 이루어졌다"고 밝혔습니다. 거래는 파리 시간으로 오후 3시 30분경 재개될 예정입니다.

제프리스(Jefferies), TD 코웬(TD Cowen), 스티펠(Stifel)이 공동 주관하는 이번 글로벌 공모는 미국에서 발행되는 미국 예탁 증권(ADS)과 유럽 및 기타 지역의 적격 투자자를 위한 보통주 및 선급 워런트의 결합으로 구성됩니다.

공모의 성공적인 완료와 가격 책정은 나노바이오틱스에게 핵심적인 사안으로, 주력 제품 후보군을 후기 단계 임상 시험으로 진전시키는 데 필요한 자본을 제공할 것입니다. 최종 가격은 주식 희석 수준을 결정하며, 회사의 물리학 기반 암 치료 방식에 대한 투자자 신뢰도를 측정하는 핵심 지표가 될 것입니다.

공모 자금의 용도

5월 20일의 사전 발표에 따르면, 나노바이오틱스는 이번 공모로 얻은 순수익금을 주력 제품 후보인 NBTXR3의 개발 자금으로 사용할 계획입니다. 상당 부분은 국소 진행성 두경부 편평세포암 치료를 위한 글로벌 임상 3상 시험인 NANORAY-312에 할당될 예정입니다. 또한 자금은 기타 진행 중이거나 향후 예정된 임상 및 전임상 프로그램 지원, 운영 자금 및 일반 기업 용도로도 사용될 것입니다.

공모 구조 및 일정

거래 정지는 중앙유럽 일광 절약 시간(CEST) 기준 5월 21일 오전 9시 파리 시장 개장과 함께 시작되었습니다. 이번 공모 구조를 통해 미국 소매 및 기관 투자자는 나스닥(티커: NBTX)에 상장된 ADS를 통해 참여할 수 있으며, 유럽 적격 투자자는 홈 시장인 유로넥스트 파리에서 참여할 수 있습니다. 선급 워런트는 이번 딜의 국제 섹션 내에서 대안적인 투자 구조를 제공합니다. 거래 재개 시간은 미국 시장 개장 시간에 맞춰 조정되어, 양 거래소에 걸쳐 새로운 가격이 동기화되어 반영될 수 있도록 했습니다.

이 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.