모멘타, 메르세데스-벤츠를 기업투자자로 홍콩 IPO서 최대 8억 달러 조달 목표

중국 자율주행 스타트업 모멘타(Momenta)가 홍콩 IPO에서 최대 8억 달러를 조달하며, 상장 후 기업가치 90억 달러를 목표로 하고 있다.

메르세데스-벤츠 그룹과 싱가포르의 GIC Pte가 해당 공모의 기업투자자(cornerstone investor)로 참여하기로 합의했다고 소식통이 전했다. 피델리티 인터내셔널(Fidelity International)과 블랙록(BlackRock)도 이에 합류하기 위해 논의 중이라고 소식통은 밝혔다. 이들은 정보가 비공개라는 이유로 익명을 요구했다. 전체 주식의 약 절반이 기업투자자에게 배정될 예정이다.

화요일 홍콩증권거래소의 상장심사를 통과한 이 쑤저우(蘇州) 소재 기업은 7억 5000만~8억 달러를 조달할 계획이라고 소식통은 전했다. 중국국제금융공사(CICC)와 도이체방크(Deutsche Bank AG)가 공동 주관사를 맡았다. 모멘타는 이르면 이번 주에 투자자 관심도 조사에 나설 수 있으며, IPO는 빠르면 다음 주에 공식 출시될 전망이다.

모멘타가 상장심사 후 제출한 자료에 따르면, 2025년 매출은 24억 1000만 위안(약 3억 3200만 달러)으로 전년 대비 81.8% 증가했다. 라이선스 수익은 3년 만에 42배 급증해 9억 6800만 위안을 기록했다. 지난해 순손실은 35억 위안이었으나, 현금 보유액은 100억 위안을 넘어섰다. 연구개발(R&D) 비용은 18억 7000만 위안으로 연간 매출의 77.5%에 달했다.

2016년 차오쉬둥(Cao Xudong)이 설립한 모멘타는 글로벌 상위 10대 완성차 업체 중 9곳을 포함해 전 세계 24개 완성차 업체와 파트너십을 맺고 있다. 자사 시스템이 탑재된 차량은 90만 대를 넘어섰으며, 100개 이상의 양산 모델이 출고됐다. 중국 컨설팅업체 차이나 인사이츠 컨설턴시(China Insights Consultancy)에 따르면, 모멘타는 지난 2월까지 12개월간 독립 솔루션 제공업체 중 글로벌 도시 NOA(도심형 내비게이션 자율주행) 판매에서 65%의 점유율을 차지했다.

전략적 투자자로는 상하이자동차(SAIC Motor), 제너럴 모터스(General Motors), 메르세데스-벤츠, 도요타자동차(Toyota Motor)가 있다. IPO를 앞두고 차오쉬둥은 7.84%의 지분을 보유하고 있으며, SAIC는 ZJSmart Holdings를 통해 9.45%, 제너럴 모터스는 9.35%를 각각 보유 중이다. 모멘타는 2025년 상장 전 자금 조달에서 12억 달러 이상을 유치했다.

이번 가격 책정으로 모멘타의 기업가치는 약 90억 달러에 달하며, 이는 중국 자율주행 시장에서의 지배적 지위를 반영한 프리미엄이다. 거래 첫날은 수주 내로 예상되며, 자율주행 기술에 대한 글로벌 관심 증가 속에서 기관 투자자들의 섹터에 대한 수요를 시험하는 자리가 될 것이다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 투자 조언을 구성하지 않습니다.