러시아 정밀공업, 홍콩 IPO 가격을 주당 HK$63.28로 확정, 31억 달러 조달

러시아 정밀공업(Luxshare Precision Industry)이 홍콩 기업공개(IPO) 가격을 제시된 범위의 최상단인 주당 HK$63.28로 확정하고, 올해 홍콩에서 가장 큰 상장 건으로 최대 31억 달러를 조달했다.

회사 투자설명서에 따르면, 테마섹 홀딩스, GIC, 힐하우스 인베스트먼트, 밀레니엄 매니지먼트, 텐센트 홀딩스, 아부다비투자청(ADIA) 등 20곳이 넘는 기관투자자들이 총 15억 달러를 이번 공모에 확약했다. 이들 투자자는 할당을 보장받는 대신 6개월 락업(보호예수)에 동의했다.

선전에 상장된 이 애플 협력사는 3억 8,350만 주의 H주를 공모하며, 이 중 약 90%는 국제 투자자에게, 나머지는 홍콩 소매 투자자에게 배정된다. 거래는 7월 9일 시작될 예정이다. 이번 딜은 4월 201억 2,000만 홍콩달러를 조달한 빅토리 자이언트 테크놀로지(Victory Giant Technology)의 상장 규모를 넘어서며 2026년 홍콩 최대 IPO로 기록됐다.

강력한 가격 결정은 주요 애플 공급망 업체에 대한 견고한 수요를 시사하며, 러시아 정밀공업은 소비자 가전을 넘어 사업 다각화를 추진 중이다. 조달 자금은 자동차 및 소비자 가전 제품용 제조 시설, 연구, 투자 및 부채 상환에 사용될 예정이다. 씨티증권, 중국국제금융공사(CICC), 골드만삭스가 이번 공모를 주관하고 있다.

블룸버그에 따르면, 러시아 정밀공업의 작년 매출은 24% 증가한 3,320억 위안(489억 달러)을 기록했다. 소비자 가전이 여전히 매출의 약 80%를 차지했지만, 회사의 자동차 전자 부문은 빠르게 성장해 2년 전 3.9%에서 매출의 11.8%로 비중이 확대됐다.

회사의 최대 고객(광범위하게 애플로 추정)에 대한 의존도는 낮아졌다. 러시아 정밀공업이 데이터센터 및 자동차 전자 분야로 사업을 확장함에 따라, 해당 고객이 차지하는 매출 비중은 2년 전 75%에서 2025년 57%로 감소했다.

러시아 정밀공업은 화요일 홍콩 상장을 신청한 9개 기업 중 하나였다. 이들 공모를 합산하면 최대 약 60억 달러를 조달할 수 있어, 7월은 올해 홍콩 IPO 중 가장 바쁜 달이 될 전망이다.

이번 가격 결정으로 러시아 정밀공업은 기업가치 기준 글로벌에서 가장 가치 있는 애플 협력사 중 하나로 자리매김했다. 7월 9일 첫 거래일은 주식이 홍콩 메인보드에서 거래를 시작한 후 기관 수요가 유지될지 여부를 시험하는 자리가 될 것이다.

본 문서는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.