Humacyte, 1.05달러에 5,000만 달러 공모주 가격 확정…생명공학 기업 자금 조달

Humacyte는 4,760만 주를 주당 1.05달러에 5,000만 달러 규모의 공모주 가격을 확정했다. 이는 기존 주주 지분을 약 20% 희석시키는 규모다.

"이번 결과는 투석 접근성에 있어 오랜 과제를 해결하면서 치료 결과를 개선할 수 있는 우리의 생물공학 인간 혈관의 잠재력을 재확인시켜 줍니다."라고 Humacyte의 최고 의료 책임자 샤믹 파리크는 같은 날 발표된 긍정적인 3상 데이터를 언급하며 말했다.

이번 공모에는 30일간의 인수자 옵션이 포함되어 최대 710만 주가 추가로 발행될 수 있다. 바클레이즈, BTIG 및 타이탄 파트너스가 공동 주관사로 참여한다. 해당 증권은 2025년 9월 22일 SEC가 효력을 선언한 서류등록명세서에 따라 제공된다. Humacyte는 순수익을 Symvess 상업화, 혈액투석용 생물의약품 허가신청 보완 서류 제출, 파이프라인 개발 및 운전자본에 사용할 계획이다.

이번 자금 조달은 여성 투석 환자를 대상으로 한 무세포 조직공학 혈관(V012)의 3상 중간 결과가 긍정적으로 나온 시점과 맞물렸다. ATEV는 1차 평가변수를 충족하여, 자가 동정맥루 대비 평균 카테터 없이 지낸 일수가 129일 대비 220일로 통계적으로 유의미한 결과를 보였다(p=0.00070). ATEV를 투여받은 환자의 감염률은 환자 100년당 6건인 반면, 동정맥루 그룹은 환자 100년당 23건이었다. 회사는 2026년 하반기에 FDA에 보완 BLA를 제출할 계획이다.

주가는 희석 소식에 시간외 거래에서 하락했다. 최근 가격 대비 큰 폭의 할인율이 적용된 5,000만 달러 규모의 자금 조달은 Humacyte의 상업화 단계 스토리에 대한 투자자들의 의지를 시험할 전망이다. 회사는 2025년 1분기 사지 혈관 외상 치료용으로 FDA 최초 승인 제품인 Symvess를 출시했다. 80만 명 이상의 미국인이 말기 신장 질환을 앓고 있으며, 약 50만 명이 혈액투석에 의존하고 있어 ATEV가 투석 접근성 승인을 받을 경우 상당한 시장 기회를 제공한다. 2026년 하반기로 예상되는 보완 BLA 제출이 주식의 다음 주요 촉매제가 될 것이다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.