주요 요점
- 호르무즈 해협 봉쇄 이후 선박 통행량이 93.7% 급감하며 중동행 태양광 관련 화물 운송이 대부분 중단되었습니다.
- 진코솔라(Jinko Solar), CATL, TCL 중환 등 중국 기업이 참여하는 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)의 핵심 태양광 프로젝트가 심각한 일정 지연과 비용 압박에 직면했습니다.
- 유가 상승과 해상 보험료의 3~5배 폭등으로 태양광 유리 및 EVA 필름 등 핵심 부품의 제조 원가가 상승하고 있습니다.
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호르무즈 해협 봉쇄로 물동량 93% 급감, 중동 태양광 프로젝트 중단 위기
호르무즈 해협 봉쇄로 선박 통행량이 93.7% 감소하면서 중동의 급성장하는 태양광 산업에 물류 위기가 닥쳤습니다. 이는 중국의 기술과 제조 역량에 크게 의존하고 있는 수십억 달러 규모의 투자에 위협이 되고 있습니다.
중국의 한 모듈 제조업체 관계자는 "중동행 일부 해운 노선이 중단되었다는 소식을 들었으며, 지역적 긴장으로 인해 해상 보험료가 3~5배 급등하는 등 상황이 낙관적이지 않다"고 전했습니다.
로이드 리스트 인텔리전스(Lloyd's List Intelligence)의 데이터에 따르면 3월 1일부터 13일 사이 해협을 통과한 선박은 77척에 불과했습니다. 이는 작년 동기 1,229척에 비해 현저히 줄어든 수치입니다. 이러한 중단은 중국산 모듈, 인버터, 트래커 등 태양광 발전소의 핵심 부품들이 선적 대기 상태에 있거나 희망봉을 우회하는 고비용 경로를 택해야 함을 의미하며, 이 경우 항해 기간은 약 40% 늘어납니다.
이러한 지연은 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)의 에너지 전환 계획의 핵심인 기가와트(GW)급 프로젝트들을 위험에 빠뜨리고 있습니다. 여기에는 사우디 국부펀드 PIF의 5.5GW 프로젝트 포트폴리오와 UAE의 거대한 5.2GW RTC 태양광-에너지 저장 장치(ESS) 연계 프로젝트가 포함되며, 이는 청정 에너지 목표 달성을 방해하고 개발사의 비용 부담을 가중시킬 수 있습니다.
물류 및 비용 압박 심화
해운 중단은 프로젝트 일정에 즉각적인 영향을 미치고 있습니다. 세계적인 해운사 MSC(Mediterranean Shipping Company)는 별도 공지가 있을 때까지 중동행 화물 예약을 전면 중단했습니다. 핵심 설비의 대다수를 중국에서 조달하는 이 지역의 대규모 태양광 건설 파이프라인에 있어 이번 실질적 봉쇄는 치명적인 약점으로 작용하고 있습니다.
업계 내부 관계자는 "중동의 한 폴리실리콘 프로젝트가 3월에 시범 주문 인도 및 고객 피드백이 포함된 핵심 단계에 진입할 예정이었다"며 "현재 물류 제약으로 인해 해당 일정이 차질을 빚을 것으로 예상된다"고 말했습니다.
물류뿐만 아니라 이번 갈등은 공급망 전반에 걸쳐 비용을 끌어올리고 있습니다. 태양광 발전이 석유와 무관해 보일 수 있지만, 그 공급망은 석유화학 산업에 깊이 뿌리박고 있습니다. 태양광 패널용 EVA 봉지재 필름과 백시트와 같은 자재는 생산 과정에서 에너지 소모가 많습니다. 급등하는 원유 및 천연가스 가격은 태양광 유리 및 폴리올레핀 엘라스토머(POE) 필름과 같은 주요 입력재의 제조 비용 상승으로 직결됩니다.
다만, 모듈용 부품 가격은 아직 직접적인 영향을 받지 않았습니다. 중동 구매자들은 보통 인도 1~2년 전에 장기 계약을 체결하므로, 해운 상황이 안정될 때까지 구매 결정을 연기할 수 있는 여유가 있기 때문입니다.
타격을 입은 중국 프로젝트
중동은 중국 태양광 기업들의 핵심 전략 요충지로, 2025년 기준 중국 전체 태양광 부품 수출의 10.63%를 차지하며 그 가치는 약 30억 달러에 달합니다. 진코솔라, 트리나솔라(Trina Solar), JA솔라, 롱지그린에너지(LONGi) 등 선도 기업들이 이 지역 대형 프로젝트의 주력 공급사입니다.
몇몇 랜드마크 프로젝트들이 현재 높은 불확실성에 처해 있습니다:
- 사우디아라비아 PIF4 프로그램: 중국에너지건설(CEEC)이 EPC를 맡고 진코솔라 등의 모듈을 사용하는 이 5.5GW 규모의 프로젝트 그룹은 장비 인도 일정과 보험료 책정 문제에 직면해 있습니다.
- UAE 마스다르(Masdar) RTC 프로젝트: 태양광 5.2GW와 저장 장치 19GWh가 결합된 이 프로젝트는 모듈은 진코 및 JA솔라에, 저장 시스템 전체는 CATL에 의존하고 있습니다. 한 구성 요소의 지연만으로도 전체 시스템의 시운전이 중단될 수 있습니다.
- PIF의 차기 사업: 2025년 7월에 체결된 15GW 규모의 추가 재생에너지 프로젝트(EPC 계약자 파워차이나 및 CEEC) 역시 갈수록 불확실해지는 실행 환경에 놓여 있습니다.
이에 대응하여 일부 중국 기업들은 신중한 태도를 보이고 있습니다. 주요 태양광 소재 공급사인 GCL 그룹은 지정학적 불안정성으로 인해 중동 투자가 잠정적인 상태이며, 대신 미국 내 페로브스카이트 기술 배포에 집중하고 있다고 밝혔습니다. 트리나솔라 등 다른 기업들은 지역적 혼란을 극복하기 위해 글로벌 거점 다변화의 필요성을 강조하며, 몰디브와 인도네시아에서의 프로젝트를 회복력 있는 분산형 에너지 시스템의 사례로 꼽고 있습니다.
본 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.