퍼스트캐시, 영국 전당포 업체 램스덴스 2억600만 파운드에 인수…업종 통합 가속화

퍼스트캐시 홀딩스(FirstCash Holdings Inc.)가 램스덴스 홀딩스(Ramsdens Holdings Plc)를 약 2억600만 파운드(약 2억7300만 달러)에 인수하기로 합의했다. 이는 불과 1년여 전 H&T 그룹을 인수한 데 이어 영국 전당포 시장에서의 영향력을 더욱 확대하는 조치로, 이번 거래는 영국 대출업체를 35% 프리미엄에 평가했다.

릭 웨셀(Rick Wessel) 퍼스트캐시 최고경영자(CEO) 겸 부회장은 "램스덴스는 퍼스트캐시가 영국 시장에서 사업을 더욱 성장시킬 수 있는 매력적인 기회"라고 성명을 통해 밝혔다.

퍼스트캐시는 주당 600펜스를 현금으로 지급하고 최대 9펜스의 중간 배당금을 추가로 지급하는 방식으로, 스톡턴온티스에 본사를 둔 이 회사의 완전 희석 기준 가치를 약 2억600만 파운드(약 2억7300만 달러)로 평가했다. 이 제안은 발표 전 램스덴스의 종가 대비 35% 프리미엄을 의미하며, 역대 최고가인 493펜스를 22% 상회한다. 램스덴스 주가는 화요일 런던 거래에서 30% 급등한 590.10펜스를 기록했다.

이번 인수로 퍼스트캐시는 미국, 라틴아메리카, 영국에 걸쳐 가장 큰 규모의 상장 전당포 플랫폼으로서의 입지를 공고히 했으며, 174개 지점을 3,300개 이상의 매장 네트워크에 추가하게 된다. 거래는 주주 및 규제 승인을 조건으로 2026년 말까지 완료될 예정이다. 제프리스(Jefferies LLC)가 퍼스트캐시를, 캐번디시(Cavendish)가 램스덴스를 자문했다.

양사에 따르면 램스덴스는 3월 31일 기준 최근 12개월간 2억 달러의 매출과 4,000만 달러의 조정 EBITDA를 기록했다. 이 회사는 잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일즈 전역에 877명의 직원을 고용하고 있으며, 오프라인 매장과 온라인 채널을 통해 전당포, 외환 환전, 주얼리 소매 서비스를 제공하고 있다.

이번 거래는 퍼스트캐시가 2025년 H&T 그룹(H&T Group Plc)을 2억9700만 파운드에 인수한 데 이어 1년여 만에 두 번째로 단행한 영국 내 대형 인수합병이다. 텍사스 포트워스에 본사를 두고 나스닥에 상장된 이 회사(시가총액 약 100억 달러)는 이번 결합이 즉각적인 매출 및 주당순이익 증대 효과를 제공하고, 규모 확대와 운영 효율성을 통해 장기적 성장을 강화할 것이라고 밝혔다.

사이먼 헤릭(Simon Herrick) 램스덴스 비상임 의장은 주가가 회사의 긍정적인 수익 및 주당순이익 성장을 완전히 따라가지 못했다며, 현금 제안이 주주들에게 매력적인 엑시트(exit) 기회가 될 것이라고 말했다. 헤릭 의장은 "불행히도 주가가 그룹의 긍정적인 수익 및 주당순이익 성장률을 완전히 따라잡지 못했다"고 설명했다.

이번 거래는 램스덴스 주주 승인과 영국 규제 당국의 통상적인 승인을 받아야 한다. 거래가 성사될 경우, 더 큰 규모의 해외 바이어에 의해 인수되는 영국 상장 기업들의 추세 속에서 런던 AIM 시장에서 또 다른 상장사가 사라지게 된다.

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