Firefly Aerospace, 주당 48달러에 5.76억 달러 규모의 2차 공모 가격 확정

Firefly Aerospace는 화요일 2차 공모 가격을 주당 48달러로 확정했다. 이번 딜을 통해 회사는 1억 9,200만 달러를 조달하는 한편, 매도 주주들은 3억 8,400만 달러를 현금화하며 총 공모 규모는 5억 7,600만 달러에 달한다.

텍사스주 시더파크에 본사를 둔 이 우주 및 방위 기업은 규제 서류에 따르면 보통주 400만 주를 공모하며, 매도 주주들은 추가로 800만 주를 제공한다. 인수인들은 공모 가격에서 인수 할인 및 수수료를 제외한 가격으로 최대 180만 주를 추가 매수할 수 있는 30일 옵션을 보유하고 있다.

Firefly는 증권신고서에서 "순수익은 일반 기업 목적, 특히 핵심 사업 성장과 최근 수주한 프로그램 및 이니셔티브 지원에 사용될 것"이라고 밝혔다. 회사는 매도 주주의 주식 매각으로 인한 어떤 수익도 받지 않는다.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan, Jefferies 및 Wells Fargo Securities가 이번 공모의 주관 인수사로 활동하며, 거래는 6월 1일 마감될 예정이다. 매도 주주들이 전체 공모의 3분의 2를 차지하는 것은 일련의 수주 성과 이후 주가가 상승한 상황에서 내부자 현금화를 시사한다.

이번 공모는 Firefly의 바쁜 일정 이후에 이루어졌다. Firefly는 나스닥에 티커 FLY로 상장된 바 있다. 이달 초, 이 회사는 MoonFall 프로그램의 일환으로 달 남극에 드론을 전달하기 위해 NASA JPL로부터 7,500만 달러 규모의 하청 계약을 수주했다. 자회사인 SciTec은 또한 공군연구소 및 미 우주군의 Golden Dome 이니셔티브와 고급 알고리즘 개발 및 우주 기반 미사일 방어를 위한 계약을 체결했다.

2017년에 설립된 Firefly는 약 24시간 통보만으로 위성을 궤도에 발사한 최초의 상업 기업이자 달 착륙에 성공한 최초의 기업이다. 이 회사의 엔지니어링, 제조 및 테스트 시설은 텍사스 중부에 함께 위치해 있으며, 소형 및 중형 발사체, 달 착륙선 및 궤도선을 지원하고 있다.

이번 2차 공모는 기존 주주들에게 희석 효과를 주지만, 확장되는 정부 및 국방 계약 포트폴리오를 위한 회사의 재무 건전성을 강화한다. 미 우주군과 NASA를 주요 고객으로 두고 있는 Firefly는 궤도에서의 지정학적 경쟁 심화 속에 정부 자금이 증가하고 있는 신속대응 우주 분야에서 주요 계약자로 자리매김하고 있다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.