EnQuest, 8억 3,300만 달러 규모 말레이시아 자산 역인수 합의

핵심 요약:

• EnQuest, 말레이시아 생산물분배계약 4건에 최대 8억 3,300만 달러 지급 합의
• 거래로 그룹 생산량 2배 이상 증가해 하루 10만 배럴 초과
• 거래 규모, EnQuest 전체 시가총액 4억 2,300만 파운드의 약 2배

EnQuest PLC는 Petronas Carigali 및 E&P Malaysia Venture로부터 말레이시아 해상 생산물분배계약 4건의 참여 지분을 최대 8억 3,300만 달러에 인수하기로 합의했다. 이는 런던 상장 석유 생산업체의 생산량을 두 배 이상 늘리고 사업의 중심축을 동남아시아로 이동시키는 역인수 거래다.

"이번 인수 제안은 우리의 생산량, 매장량 및 현금 흐름에 획기적인 변화를 가져올 것"이라고 Amjad Bseisu EnQuest CEO는 말했다. "이는 보다 크고 다각화된 포트폴리오를 구축하면서도 가치를 제고할 기회를 추구하는 데 있어 우리의 규율을 유지하겠다는 명확한 초점을 반영한다."

3개의 별도 농업권 양도 계약(farm-out agreement)을 통해 구조화된 이번 거래는 완료 시점에 5억 5,400만 달러를 지불해야 하며, 완료는 12월 31일로 예상된다. EnQuest는 기존 부채 시설과 현금 자원을 통해 인수 자금을 조달할 계획이며, 확대된 그룹의 단위 운영 비용은 약 1억 7,000만 달러의 유전 수명 기간 자본 지출에 힘입어 배럴당 약 16달러로 하락할 전망이다.

이번 인수는 EnQuest의 규모를 완전히 바꿔놓는다. 2025년 예상 매출은 18억 2,000만 달러에 달하고 조정 수익은 9억 달러를 초과할 것으로 보인다. 확인 매장량(2P)은 약 85% 증가한 약 3억 배럴, 조건부 자원량(2C)은 46% 증가한 6억 6,000만 배럴에 이를 것으로 추정된다. 이번 거래 규모는 EnQuest의 전체 시가총액 4억 2,280만 파운드보다 크며, 주가는 수요일 런던 거래에서 19% 급등한 22.77펜스를 기록했다.

이번 거래는 말레이시아 국영 석유회사인 Petronas와 EnQuest의 전략적 파트너십을 강화한다. Petronas는 2024년과 2025년에 이 영국계 독립 석유업체를 '올해의 운영사(Operator of the Year)'로 선정한 바 있다. 세 개 패키지 중 하나에 대한 우선매수권(Pre-emption rights)은 기존 생산물분배계약 파트너에게 제안된 조건에 동등하게 참여할 수 있는 옵션을 제공한다. Petronas의 승인이 거래 완료 조건이다. 회사에 따르면, 확장된 그룹은 2020년대 말까지 하루 10만 배럴 이상의 생산량을 유지할 수 있을 것으로 전망된다.

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