크리티컬 메탈스, 8억 3,500만 달러 규모 유러피안 리튬 인수 제안... 탄브리즈 프로젝트 통합

(P1) 크리티컬 메탈스(Critical Metals Corp., Nasdaq: CRML)는 약 8억 3,500만 달러 가치로 평가되는 유러피안 리튬(European Lithium Ltd., ASX: EUR) 인수를 제안했다고 발표했습니다. 이번 조치는 그린란드의 탄브리즈 희토류 프로젝트에 대한 소유권을 통합하기 위한 것입니다.

(P2) 크리티컬 메탈스는 성명에서 "이번 제안된 거래는 설득력 있는 전략적 근거를 가진 논리적 결합이며, 크리티컬 메탈스 주주들에게 가치를 창출할 것으로 기대된다"고 밝혔습니다.

(P3) 의향서 조건에 따라 유러피안 리튬 주주들은 보유 주식 1주당 크리티컬 메탈스 주식 0.035주를 받게 됩니다. 또한 크리티컬 메탈스는 유러피안 리튬이 현재 보유하고 있는 CRML 주식 45,536,338주를 소각할 예정입니다. 이는 크리티컬 메탈스 발행 주식의 약 34%에 해당하며, 2026년 4월 22일 기준 가치는 5억 4,000만 달러에 달합니다. 이 조치는 주주 지분 희석을 줄이고 크리티컬 메탈스의 유통 주식 수를 늘릴 것으로 기대됩니다.

(P4) 인수는 최종 계약 체결, 주주 및 규제 당국의 승인을 거쳐 2026년 하반기에 완료될 것으로 예상됩니다. 이번 거래를 통해 크리티컬 메탈스는 유러피안 리튬의 3억 600만 호주 달러 규모 현금 잔고를 확보하고 탄브리즈 프로젝트 소유권을 통합하여 개발 및 자금 조달을 단순화할 수 있게 됩니다.

이번 거래는 약 1억 2,400만 달러의 자체 현금과 유러피안 리튬의 현금 및 유가증권을 결합하여 크리티컬 메탈스의 재무 구조를 강화할 것입니다. 이러한 재무적 강점은 탄브리즈 프로젝트의 개발을 가속화하기 위한 것입니다. 유러피안 리튬은 약 1,100만 달러 가치의 유가증권도 보유하고 있습니다.

거래는 유러피안 리튬의 주식과 상장 옵션을 포함하는 두 개의 상호 의존적인 협약 제도(Schemes of Arrangement)로 구성됩니다. 거래 완료를 위한 주요 조건은 유러피안 리튬이 최소 3억 3,000만 호주 달러 이상의 순현금 및 유동 자산 잔고를 유지해야 한다는 것입니다.

캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald & Co.)가 크리티컬 메탈스의 재무 자문을 맡고 있으며, 클리어리 가틀립 스틴 앤 해밀턴(Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP)과 노바 리걸(Nova Legal)이 법률 자문을 제공합니다. 유러피안 리튬은 포인튼 스타브리아누(Poynton Stavrianou)를 재무 자문으로, 스타인프라이스 파가닌(Steinepreis Paganin)을 법률 자문으로 선정했습니다.

본 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.