CITIC 증권, 지배주주 대상 할인 유상증자로 160억 위안 조달

CITIC 증권(CITIC Securities Ltd.)이 지배주주를 대상으로 8% 할인된 가격에 7억 9400만 주의 H주를 발행하여 160억 위안(약 23억 6000만 달러)을 조달했습니다.

이번 배정은 목요일 종가 25.14 홍콩달러 대비 8.2% 할인된 주당 23.13 홍콩달러에 가격이 책정되었으며, 중국 최대 증권사의 지분 19.84%를 보유한 CITIC 파이낸셜 홀딩스(CITIC Financial Holdings)가 현금으로 전액 인수했습니다.

회사는 증권거래소 공시를 통해 "이번 사모 배정은 CITIC 그룹, CITIC 파이낸셜 홀딩스 및 CITIC 증권 간의 전략적 협력을 강화하고 자원 통합 및 비즈니스 협력을 심화할 것"이라고 밝혔습니다.

조달 자금 중 103억 위안은 역내외 주식 파생상품, 원자재 및 채권 자본 중개 업무에 사용됩니다. 추가로 12억 위안은 해외 라이선스 자회사 지원에, 20억 위안은 정보기술 및 컴플라이언스 개발에 배정됩니다. 나머지 25억 위안은 해외 유동성 보충 및 조달 비용 절감에 사용될 예정입니다.

CITIC 파이낸셜 홀딩스는 취득한 주식을 48개월 이내에 양도하지 않기로 약정했습니다. 이번 배정이 완료되면 지분율은 23.91%로 상승합니다.

이번 자본 확충은 CITIC 증권이 국제 확장을 가속화하는 시점에 이루어졌습니다. 이 회사는 13개국 60개 이상의 금융 시장에서 사업을 운영하고 있으며, 2025년에는 91건의 해외 주식 거래를 완료하여 총 79억 1000만 달러의 인수 가치를 기록했습니다.

CITIC 증권의 주가는 금요일 최대 8.7% 급등한 27.32 홍콩달러를 기록한 후 상승 폭을 일부 반납하며 26.28 홍콩달러에 거래되어 4.5% 상승세를 보였습니다. 이러한 긍정적인 반응은 투자자들이 증권사의 해외 사업에 대한 자본 제약을 완화하고 글로벌 확장을 추진하는 중국 기업을 지원할 이번 자본 조달을 환영하고 있음을 시사합니다.

이번 배정은 중국 증권사들이 교차국경 자문 업무를 두고 경쟁하는 가운데, CITIC 증권의 국제 성장을 위한 재무구조를 강화합니다. 투자자들은 해외 확장을 추진하는 경쟁사들의 추가 자본 조치를 주목할 것입니다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.