CFMEE, 홍콩 IPO 가격 주당 HKD252.73으로 제시, 순수익 HKD30.7억 목표

직접 묘화 리소그래피 장비 제조업체 CFMEE(09630.HK)가 오늘 홍콩 IPO를 시작하며 주당 최대 HKD252.73에 주식을 공모한다. 회사는 전 세계적으로 1,284만 주의 H주를 공모할 예정이며, 홍콩 일반 공모 물량이 약 10%, 국제 기관 배정이 나머지를 차지한다.

"홍콩 IPO 시장은 강한 반등세를 보이며 발행사에게 유리한 환경을 조성하고 있다"고 Goldman Sachs는 보고서에서 밝혔다. CFMEE는 홍콩에서 이중 상장을 추진하는 최신 A주 상장사가 되었다.

주당 HKD240.09~HKD252.73의 예상 가격대는 50주 단위의 최소 거래 단위 진입 비용이 약 HKD12,764임을 의미한다. 중간 가격인 HKD246.41 기준 순수익은 약 HKD30.7억으로 추정된다. 청약 기간은 6월 23일까지이며, 6월 26일 상장이 예정되어 있다.

이번 IPO에는 허페이 SASAC, 힐하우스 캐피털의 HHLRA, VGT(02476.HK), MONTAGE TECH(06809.HK), 통푸 마이크로일렉트로닉스(002156.SZ), 선그로우 파워(300274.SZ)를 포함한 17곳의 기관투자자가 참여했다. 이들은 총 공모 물량의 약 절반에 해당하는 약 642만 주를 청약하기로 약정했으며, 중간 가격 기준 청약 금액은 약 USD2.02억에 달한다. CICC가 단독 주관사를 맡았다.

이번 가격 결정으로 CFMEE의 밸류에이션은 상하이증권거래소(688630.SH) 상장 A주와 비교 테스트를 받게 된다. A주 주가는 3% 이상 상승했다. 6월 26일 첫 거래일은 홍콩 IPO 파이프라인이 회복됨에 따라 기관 수요를 측정하는 척도가 될 것이다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.