캐터필러, 미-이란 휴전 합의로 3% 급등…산업주 랠리 이끌며 사상 최고가 기록

미국과 이란의 예비 평화 합의가 전반적인 시장 랠리를 촉발하고 산업 대기업의 성장을 견인하는 AI 데이터센터 수요 테제를 재확인시키면서 캐터필러 주가가 990달러를 넘어 사상 최고치로 급등했다.

캐터필러(Caterpillar Inc.)는 미·이란 양국이 60일간의 예비 휴전에 잠정 합의한 이후 3% 상승하며 990달러를 돌파, 다우존스 산업평균지수 상승을 주도했다.

"AI 인프라 구축은 기술 스택의 보이지 않는 층이며, 캐터필러의 엔진이 그 기초를 담당하고 있습니다"라고 조 크리드 최고경영자(CEO)는 최근 실적 발표 컨퍼런스콜에서 밝혔다.

이 주식은 1.4% 상승한 다우지수에 약 131포인트를 기여했다. S&P 500은 1.9%, 나스닥 종합지수는 3% 각각 상승했다. 이번 랠리는 지정학적 불확실성으로 촉발된 전주 수요일 5.9% 폭락분의 약 절반을 만회했다. 도널드 트럼프 대통령이 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히면서 서부텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 약 80달러로 하락했으며, 제네바에서 금요일 서명식이 예정되어 있다.

캐터필러의 급등은 두 가지 수렴하는 힘을 반영한다. 중동 긴장 완화로 산업 활동에 부담이 되던 유가 상승 압력이 낮아진 점과, AI 경제에서 회사의 역할이 점점 더 깊어지고 있다는 점이다. 지난 분기 발전 부문 매출은 41% 급증한 28억 2000만 달러를 기록했으며, 이는 거의 전적으로 데이터센터에 판매된 엔진 덕분이다. 총 수주잔고는 사상 최대치를 기록하며 전년 동기 대비 79% 증가했다. 경영진은 2026년 매출 전망을 상향 조정했으며, 2030년까지 발전 부문 매출이 3배 이상 증가할 것으로 예상하고 있다.

주가는 연초 대비 73%, 지난 12개월간 177% 상승하며 가중치 방식인 다우지수에서 가장 영향력 있는 구성종목이 되었다. 약 990달러인 캐터필러의 주가는 현재 298달러인 애플의 주가를 크게 압도한다. 즉, 캐터필러(CAT)가 10% 움직이면 세계 최대 기업의 동등한 움직임보다 다우지수에 약 두 배의 영향을 미친다는 의미다.

이번 랠리는 하이퍼스케일러들의 AI 자본 지출에 의해 주도되었다. 마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 메타는 이번 사이클에서 AI 인프라에 총 7000억 달러 이상을 지출할 전망이다. 크리드 CEO는 이 기회를 "기술 스택의 보이지 않는 층"을 제공하는 것이라고 설명하며, 대형 엔진과 터빈이 데이터센터의 백업 전력과 24시간 상시 전력을 모두 공급한다고 강조했다. 연중무휴로 가동되는 가스 엔진 하나는 대기 상태의 디젤 발전기보다 약 40배 많은 수명 주기 서비스 매출을 창출한다.

주식의 기술적 지표는 여전히 건설적이다. 873달러의 50일 이동평균선은 올해 모든 주요 조정 국면에서 지지선 역할을 해냈다. 65 수준의 상대강도지수(RSI)는 모멘텀이 과열 상태 없이 건강하게 유지되고 있음을 시사한다. 1000달러 선이 다음 주요 테스트 지점이며, 거래량을 동반한 돌파는 시장에서 가장 강력한 상승 추세 중 하나의 지속을 확인시켜 줄 것이다.

펀더멘털 측면에서 캐터필러는 6월 10일 분기 배당금을 8% 인상한 주당 1.63달러로 조정하며 배당 귀족(Dividend Aristocrat) 자격을 32년 연속으로 연장했다. 조정 주당순이익(EPS)은 1분기에 30% 급증했으며, 이는 부문 마진이 270베이시스포인트(bp)의 관세 충격을 흡수하는 가운데 달성한 성과다.

주요 모니터링 리스크는 하이퍼스케일러들의 자본 지출 지속 가능성이다. 7월 말과 10월 말에 예정된 마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 메타의 향후 두 차례 실적 발표는 현재 AI 인프라 투자 속도가 유지될 수 있을지에 대한 가장 명확한 신호를 제공할 것이다.

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