핵심 요약
유럽의 비트코인 국고 전문 기업인 Capital B는 기업 대차대조표를 위한 비트코인 추가 매입을 위해 1,520만 유로(약 1,650만 달러)의 자금 조달을 발표하며 업계 주요 인사들과의 유대를 강화했습니다.
회사는 5월 11일 보도자료를 통해 이번 조치가 "시간이 지남에 따라 완전 희석 기준으로 주당 비트코인 수를 늘리는 데 초점을 맞춘 비트코인 국고 회사 전략의 핵심 단계"라고 밝혔습니다. 순수익금 1,440만 유로는 약 182 BTC를 추가로 확보하는 데 할당되었습니다.
프랑스 퓌토에 본사를 둔 이 회사는 4개의 주식인수권이 부착된 23,038,844주의 주식(ABSA)을 ABSA당 0.66유로에 발행했습니다. 이번 사모 발행에는 블록스트림(Blockstream)의 CEO인 아담 백(Adam Back)과 프랑스 자산운용사 TOBAM을 포함한 글로벌 기관 투자자들이 참여했습니다. 발행 가격은 5월 8일 종가 대비 1.51%의 프리미엄이 붙은 가격입니다.
이번 거래로 Capital B의 비트코인 보유량은 잠재적으로 3,125 BTC까지 늘어날 수 있습니다. 이번 조달은 지난 5월 4일 워런트 발행을 통해 아담 백으로부터 직접 110만 유로를 확보한 지 불과 일주일 만에 이루어진 것으로, 당시 회사의 주가(ALCPB)는 6.5% 이상 급등했습니다.
이번 거래는 상당한 미래 자금을 제공하도록 설계되었습니다. 각 ABSA에는 행사 가격 0.86유로인 'Warrant 2026-03' 2개, 1.12유로인 'Warrant 2026-04' 1개, 1.46유로인 'Warrant 2026-05' 1개가 포함되어 있습니다. 이번 거래에서 발행된 9,210만 개의 워런트가 모두 행사될 경우, 회사에는 9,910만 유로의 추가 자본 증액 효과가 발생합니다.
사모 발행 이후 아담 백의 지분율은 보통주 기준 13.43%가 되며, TOBAM의 지분율은 4.20%로 증가합니다. 모든 신규 워런트가 행사될 경우 백과 TOBAM의 지분율은 보통주 기준 각각 12.90%와 7.34%로 조정됩니다.
1,520만 유로 규모의 사모 발행은 Capital B의 최근 축적 노력을 크게 확장시킨 것입니다. 회사의 전략은 자본 시장을 활용하여 장기적인 비트코인 예비 자금을 조달하는 것으로, 유럽에서 이 모델을 채택한 최초의 상장 기업 중 하나로 자리매김하고 있습니다. 아담 백과 TOBAM 같은 투자자들의 지속적인 지지는 비트코인을 주요 국고 예비 자산으로 활용하는 것에 대한 신뢰가 커지고 있음을 보여줍니다.
회사는 주가가 20 거래일 연속으로 워런트 행사 가격의 130%를 초과할 경우 워런트 조기 행사 기간을 발동할 수 있는 옵션을 보유하고 있어, 비트코인 추가 매입 속도를 높일 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
