바이낸스, 앵커리지 디지털 오프-거래소 정산 도입…기관 투자자 대상

앵커리지 디지털(Anchorage Digital)이 자체 아틀라스(Atlas) 오프-거래소 정산 플랫폼을 바이낸스(Binance)와 통합했다. 이에 따라 기관 고객들은 자금을 바이낸스에 직접 예치하지 않고도 세계 최대 암호화폐 거래소에서 거래하면서 자산을 연방 승인을 받은 미국 암호화폐 은행인 앵커리지의 적격 수탁소에 안전하게 보관할 수 있게 됐다.

앵커리지 디지털의 공동 창업자 겸 CEO인 네이선 매콜리(Nathan McCauley)는 "기관 투자자들은 이미 전통 금융에서 의존하고 있는 표준을 반영한 암호화폐 시장 구조를 필요로 한다"며 "아틀라스가 지원하는 오프-거래소 정산은 수탁과 실행을 분리하도록 설계돼, 기관 투자자들이 자산을 안전한 수탁소에 보관하면서 거래소 유동성에 접근할 수 있도록 돕는다"고 말했다.

이번 계약에 따라 기관 투자자들은 자산을 거래소로 사전 이전하지 않고도, 앵커리지에 보관된 암호화폐 자산 또는 USD 예치금을 바이낸스의 증거금 요건을 충족하기 위한 담보로 약정할 수 있다. 이 모델은 수탁과 실행이 분리되고 최종 정산 시에만 자산이 이체되는 전통 시장의 기관 거래 방식을 그대로 반영한다. 회사 측에 따르면 적격 담보에는 블랙록(BlackRock)의 BUIDL, 서클(Circle)의 USYC, 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton)의 iBENJI와 같은 토큰화된 실물자산(RWA)도 포함된다.

이번 통합은 2022년 FTX 붕괴 이후 기관 자본이 진입을 주저해온 구조적 장벽, 즉 거래소 상대방 리스크(exchange counterparty risk)를 해소한다. 바이낸스는 2023년 처음으로 쓰리파티 뱅킹(triparty banking)을 시범 도입한 이후 지속적으로 은행 파트너 네트워크를 확장해왔다. 이번 앵커리지 통합은 아틀라스 플랫폼 내 첫 거래소 통합 사례로, 아틀라스는 거래, 대출, 담보 관리 및 기타 자본 시장 워크플로우를 지원하도록 설계됐다. 안드레센 호로위츠(Andreessen Horowitz), 골드만삭스(Goldman Sachs), KKR, GIC, 비자(Visa)의 투자를 받은 앵커리지 디지털의 기업가치는 42억 달러로 평가된다.

이번 파트너십은 암호화폐 거래소 전반에서 수탁 분리형 거래를 제공하려는 광범위한 움직임의 일환이다. 비트멕스(BitMEX)는 지난 4월 조디아 커스터디(Zodia Custody)와 통합해 기관 고객이 담보를 분리 수탁한 상태에서 파생상품을 거래할 수 있도록 했다. 비트겟(Bitget)은 지난 6월 파이어블록스 오프 익스체인지(Fireblocks Off Exchange)를 통해 유사한 모델을 도입했으며, 쿠코인 인스티튜셔널(KuCoin Institutional)은 지난 1월 세푸(Ceffu)의 미러X(MirrorX) 플랫폼을 통합했다. 각 구조는 거래소 계정에 사전 자금을 예치할 필요를 없애 운영 리스크를 줄이고 전문 트레이더의 자본 효율성을 개선한다.

바이낸스의 VIP 및 기관 부문 책임자인 캐서린 첸(Catherine Chen)은 "앵커리지 디지털과의 협력을 통해 기관 고객들은 전통 금융 시장에 더 익숙한 모델로 수탁과 담보를 관리하면서 바이낸스 유동성에 접근할 수 있는 또 다른 방법을 얻게 됐다"고 말했다. 해당 서비스는 우선 적격 기관 및 전문 고객을 대상으로 제공되며, 파트너십의 재정적 조건은 공개되지 않았다.

본 문서는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않는다.