BASICSEMI, 홍콩 IPO에서 7.125억 홍콩달러 조달 목표… 6월 29일 개시

중국 기반 실리콘카바이드(SiC) 전력반도체 집적 장비 제조사인 BASICSEMI(09971.HK)가 6월 29일 홍콩 IPO를 개시하며 최대 8억 6,600만 홍콩달러(약 1,110억 원)를 조달할 계획이라고 밝혔다.

회사는 상장 서류에서 조달 자금이 실리콘카바이드 전력 반도체 시장 내 확장을 지원하는 데 사용될 것이라고 설명했다. 초기 제출 서류에서는 기관투자자와 주관사는 공개되지 않았다.

BASICSEMI는 전 세계적으로 2,738만 6,200주의 H주를 공모할 예정이며, 이 중 약 5%는 홍콩 공모 청약에, 95%는 국제 기관 배정에 할당된다. 예상 공모가 범위는 주당 27.49~31.62 홍콩달러이며, 200주 단위의 최소 청약 증거금은 약 6,387.78 홍콩달러다. 중간 가격인 주당 29.56 홍콩달러 기준 순수익은 약 7억 1,250만 홍콩달러(약 912억 원)로 추산된다. 청약 기간은 6월 29일부터 7월 3일까지다. 회사는 그린슈 옵션이나 환매 조정(클로백) 메커니즘에 대한 세부 사항은 공개하지 않았다.

이 회사는 전기차, 재생에너지 인버터 및 산업용 전력 시스템의 핵심 부품인 실리콘카바이드 전력반도체용 집적 장비를 제조한다. 실리콘카바이드 칩은 기존 실리콘 기반 반도체보다 더 높은 전압과 온도에서 작동이 가능해 전기차 파워트레인과 급속 충전 인프라에 필수적이다. 중국의 반도체 자급자족 추진은 국내 실리콘카바이드 생산 능력에 대한 수요를 견인하고 있으며, 비야디(BYD) 등 전기차 제조사들도 이 소재의 사용을 확대하고 있다. ST마이크로일렉트로닉스(STMicroelectronics)와 온세미컨덕터(ON Semiconductor) 등 글로벌 경쟁사들 역시 실리콘카바이드 생산 능력에 막대한 투자를 진행 중이다.

홍콩 IPO 시장은 올해 들어 기술 및 반도체 분야를 중심으로 중국 본토 기업들의 상장이 증가하는 추세다. 이번 상장은 중국은행(CICC)이 최근 보고서에서 홍콩 증시의 펀더멘털이 변곡점을 확인했으나 시장 신뢰와 자금 유입은 아직 정렬되지 않았다고 밝힌 가운데 이뤄졌다.

공모가에 따른 BASICSEMI의 기업가치는 상장 시점에 확정된다. 오는 7월 8일 홍콩증권거래소 메인보드 첫 거래일은 중국 실리콘카바이드 공급망에 대한 투자자 수요를 시험하는 자리가 될 전망이다. 회사의 시장 성과는 상하이 상장사 SICC와 후베이 기반 San'an Optoelectronics 등 실리콘카바이드 웨이퍼 생산을 확대해 온 상장 경쟁사들과 비교 평가될 것이다. 상장에 성공할 경우 BASICSEMI는 생산 능력 확장을 위한 자금을 확보하고 급성장하는 시장에서 점유율을 놓고 경쟁할 수 있게 되지만, 데뷔가 부진할 경우 수출 통제 여파로 업종이 압박을 받는 가운데 중국 반도체 장비 기업들에 대한 투자자들의 신중한 태도를 시사할 수 있다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.