1451대의 차량이 전시된 베이징 모터쇼, 자동차 부품업체들이 주도권 장악

자동차 가치 사슬의 구조적 변화가 2024 베이징 모터쇼에서 극명하게 드러났습니다. 한때 완성차 업체들의 전유물이었던 노른자위 부지들을 기술 공급업체들이 차지했습니다. 38만 평방미터의 부지에 1,451대의 차량이 전시된 이번 쇼는 CATL과 화웨이 같은 기업들이 이제 단순한 부품 공급업체가 아니라 차세대 전기차의 아키텍처 자체를 정의하는 새로운 위계질서를 예고했습니다. 이러한 추세는 전통적인 자동차 제조사들을 단순 하드웨어 조립업체로 전락시킬 위험이 있습니다.

"AI가 자동차를 재구성하고 있으며, 자동차의 '지능형 두뇌'는 점점 더 강력해지고 있습니다. 하지만 이를 실어 나르는 섀시가 그에 걸맞은 수준인지 신경 쓰는 사람은 거의 없습니다."라고 CATL의 자회사인 아바타 테크놀로지(Avatr Technology)의 양한빙 상무이사는 전했습니다. 이 발언은 OEM의 사양에 응답하는 것을 넘어 차량 설계를 주도하려는 공급업체들의 새로운 자신감을 잘 보여줍니다.

그 증거는 전시장 곳곳에서 발견되었습니다. 2023년 세계 시장 점유율 38.1%를 기록한 세계 최대 배터리 제조업체 CATL은 럭셔리관 입구에 1,500평방미터 규모의 부스를 마련했습니다. 관람객들은 메르세데스-벤츠나 BMW의 신모델을 보기 위해 먼저 CATL의 배터리와 스케이트보드 섀시 전시를 통과해야만 했습니다. 자동차를 만들지 않는다고 주장하는 화웨이는 중국 최대 자동차 판매사인 BYD보다 넓은 4,400평방미터 이상의 전시 공간을 점유했습니다. 화웨이는 향후 5년 동안 자동차 R&D에 800억 위안(약 110억 달러)을 투자할 계획입니다.

이러한 권력 이동은 자동차 업계에 '인텔 인사이드'와 같은 역학 관계를 형성하고 있으며, 기술 공급업체의 브랜드가 소비자들의 핵심 구매 요인이 되고 있습니다. 자동차의 가치는 점점 더 배터리 주행 거리, 자율주행 능력, 차량용 운영 체제에 의해 정의되고 있으며, 이 분야는 자동차 브랜드가 아닌 기술 거물들이 주도하고 있습니다. 이러한 추세는 주요 공급업체의 기업 가치를 높이는 반면, 복잡한 기술을 자체 개발하는 데 어려움을 겪는 전통적인 자동차 제조사들의 수익성을 압박할 수 있습니다.

화웨이의 바퀴 달린 생태계

이러한 변화의 가장 공격적인 사례는 화웨이입니다. 화웨이의 '첸쿤(Qiankun)' 고급 운전자 지원 시스템(ADAS)과 하모니OS(HarmonyOS) 기반 콕핏은 아크폭스(Arcfox), 아바타(Avatr), 그리고 광저우자동차(GAC)와 둥펑(Dongfeng)의 신규 브랜드 등 25개 이상의 중국 자동차 브랜드와의 파트너십의 핵심입니다. 이번 모터쇼에서 아바타와 둥펑의 멍스(Mengshi) 같은 브랜드들은 모회사 그룹이 아닌 화웨이와 함께 전시를 진행하며 자신들의 핵심 기술 정체성이 어디에 있는지 명확히 보여주었습니다.

화웨이의 전략은 칩과 라이다부터 풀스택 스마트카 솔루션에 이르기까지 모든 것을 제공하는 필수적인 기술 파트너가 되는 것입니다. 화웨이는 자율주행 시스템 교육을 위한 컴퓨팅 인프라에 막대한 투자를 하고 있으며, 2024년에만 자율주행 R&D에 180억 위안(약 25억 달러)을 지출할 계획입니다. 첸쿤 플랫폼의 누적 주행 거리는 이미 100억 킬로미터를 돌파했으며, 이는 테슬라에 필적하는 데이터 양입니다. 이를 통해 화웨이는 자동차 제조사들에게 경쟁력 있는 스마트 차량을 더 빠르고 저렴하게 출시할 수 있는 길을 제시합니다.

CATL이 정의하는 기반

화웨이가 자동차의 '두뇌'를 공략하는 동안 CATL은 자동차의 '몸체'를 재정의하고 있습니다. CATL은 배터리 팩, 모터, 조향 장치를 하나의 독립된 유닛으로 통합한 레벨 4 자율주행 차량용 통합 플랫폼인 '판스(Panshi) L4' 스케이트보드 섀시를 선보였습니다. 이는 단순한 배터리 셀 공급을 넘어서는 중대한 행보입니다. CATL은 이제 자동차 제조사들이 다양한 차체를 올릴 수 있는 기반 플랫폼을 제공하여 개발 주기를 획기적으로 단축시키고 있습니다.

모터쇼에서 CATL은 칩 제조업체인 호라이즌 로보틱스(Horizon Robotics), ADAS 제공업체인 유쟈 이노베이션(Youjia Innovation)과 전략적 파트너십을 맺고 이 섀시를 중심으로 한 완전한 생태계를 구축하겠다고 발표했습니다. 이 공급업체 연합은 이제 전통적인 OEM 주도 설계 프로세스를 우회하여 거의 완벽한 차량 플랫폼을 직접 제공할 수 있습니다. 자동차 제조사들에게 이는 양날의 검과 같습니다. 시장에 더 빨리 진입할 수 있는 대신, 차량의 근본적인 엔지니어링에 대한 통제권을 양보해야 하기 때문입니다.

투자자들에게 시사하는 바는 큽니다. 이러한 슈퍼 공급업체들의 부상은 자동차 산업에서 가장 가치 있는 지적 재산권이 자동차 브랜드에서 기술 파트너로 이동하고 있음을 시사합니다. 폭스바겐이나 제너럴 모터스 같은 제조사들이 여전히 엄청난 제조 규모와 브랜드 가치를 보유하고 있지만, 기술로 차별화할 수 있는 능력은 점차 약화되고 있습니다. 자동차 산업의 미래는 차를 만드는 회사가 아니라, 차를 움직이게 하는 0과 1을 제공하는 회사에 의해 결정될지도 모릅니다.

이 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.