AES 주주, 블랙록 주도 컨소시엄의 107억 달러 인수안 승인

AES Corp. 주주들은 블랙록 산하 글로벌 인프라 파트너스(GIP)와 EQT 인프라스트럭처 VI가 주도하는 컨소시엄의 107억 달러 인수안에 대해 97.92%의 찬성표를 던졌다고 이 회사가 금요일 발표했다.

"오늘의 투표는 이번 거래가 AES의 의미 있는 가치 제고와 동시에 차기 성장 단계를 준비하는 계기가 될 것이라는 우리의 확신을 재확인해 줍니다"라고 AES 이사회의 홀리 쾨펠 선임 독립 이사는 말했다.

주당 15.00달러의 전액 현금 거래로, AES의 총 기업가치는 약 334억 달러(227억 달러의 비례 순부채 인수 포함)에 달한다. 공동 인수자로 캘리포니아 공무원 퇴직연금 시스템(CalPERS)과 카타르 투자청(QIA)도 컨소시엄에 참여했다. 이번 투표는 전체 발행 주식의 약 67.17%가 참여했다.

이 거래는 2026년 말 또는 2027년 초 마무리가 예상되며, 연방·주·해외 규제 당국의 승인이 여전히 필요하다. 블랙록 GIP(2,060억 달러 인프라 자산), CalPERS(5,977억 달러 자산), QIA 등 세계 최대 기관 투자자 3곳의 지원은 AES의 규제 대상 전력 사업과 14개국에 걸친 청정 에너지 플랫폼에 대한 강한 신뢰를 의미한다.

이번 승인으로 미국 전력 부문에서 이번 10년 동안 가장 큰 규모의 상장 폐지 거래 중 하나로 꼽히는 이번 딜의 위험이 크게 줄었다. AES의 안드레스 글루스키 회장 겸 최고경영자는 포춘 500대 기업인 AES가 규제 전력 사업과 재생 에너지 분야에서 사업을 영위하는 가운데, 사모 소유 하에 더 큰 재정적 유연성을 확보해 전력망 현대화와 청정 에너지 프로젝트에 투자할 수 있게 될 것이라고 말했다.

컨소시엄 구성은 인프라 전문 투자사인 GIP와 EQT에 세계 최대 기관 자본 풀 두 곳이 합류한 형태다. 미국 최대 공적 연기금인 CalPERS와 카타르 국부펀드인 QIA는 주요 투자자들과 함께 공동 인수자로 참여한다. 스웨덴 투자 회사인 EQT는 총 2,690억 유로의 자산을 운용하고 있다.

AES 주식은 거래 발표 이후 주당 15달러 제안 가격 근처에서 거래되며 시장의 높은 거래 완료 신뢰도를 반영하고 있다. 최종 투표 결과는 미국 증권거래위원회(SEC)에 Form 8-K로 제출될 예정이다.

이번 거래 구조는 전력망 투자 프로그램을 통해 안정적이고 물가연동적인 현금흐름에 노출되기 위해 규제 전력 회사를 인수하는 인프라 투자자들의 광범위한 트렌드를 반영한다. 업계 추정에 따르면, 미국 전력 회사들은 데이터 센터 수요와 전기화에 힘입어 2030년까지 전력망 현대화에 2,000억 달러 이상을 지출할 것으로 예상된다. 사모 소유는 AES가 분기별 실적 압박 없이 해당 자본 지출을 추진할 수 있는 더 큰 여유를 제공한다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.