Adaptive Biotechnologies, 3억 달러 규모 전환사채 발행가 확정…동시 자사주 매입

Adaptive Biotechnologies가 2.5억 달러에서 증액된 3억 달러 규모의 무이표 전환사채 발행을 확정하고, 동시에 2,500만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했다.

회사는 순수익 중 약 2,230만 달러를 행사가 34.44달러인 캡드콜 거래에 사용할 예정이다. 이는 6월 16일 종가 17.22달러 대비 100% 프리미엄에 해당한다. 추가로 2,500만 달러는 자사주 1,451,800주를 매입하는 데 사용되며, 이는 초기 인수자 중 한 곳을 통해 비공개 협상 방식으로 이루어진다. 나머지 자금은 OrbiMed 매입 계약 상환과 일반 기업 목적, 그리고 미세잔존질환(MRD) 사업 내 기회주의적 이니셔티브에 사용될 것이라고 Adaptive는 성명을 통해 밝혔다.

전환사채의 만기는 2031년 7월 1일이며, 원금 1,000달러당 41.48주의 초기 전환율이 적용된다. 이는 전환가 24.11달러를 의미하며, 기준주가 대비 40%의 프리미엄이다. 사채권자는 2031년 4월 1일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환이 가능하며, 이후에는 언제든지 전환할 수 있다. Adaptive는 2029년 7월 1일 이후, 주가가 일정 기간 동안 전환가의 130%를 초과할 경우 현금으로 사채를 상환할 수 있는 콜옵션을 보유하고 있다. 해당 발행은 6월 22일 결제될 예정이다.

이번 자금 조달은 Adaptive가 MRD 진단 사업의 성장을 추진하는 과정에서 추가적인 재정적 유연성을 확보해 준다. 회사는 또한 초기 인수자에게 13일 이내에 최대 4,500만 달러의 추가 사채를 매입할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이 옵션이 전량 행사될 경우 총 순수익은 3.345억 달러로 늘어난다. 이번 거래의 재정 자문사인 J. Wood Capital Advisors는 발행과 동시에 약 1,000만 달러 규모의 주식을 매입하기로 합의했다.

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