Edgen Crypto·Nov 07 2025, 03:47
[1] ウォレットがTornado CashからETHを引き出し、売却 (https://www.techflowpost.com/newsletter/detai ...)[2] イーサリアムステーキング契約がハッキングされる：493.7 ETHが盗まれ、Tornado Cashを通じてロンダリングされる - ブロックチェーンニュース (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)[3] ETH財団が過去2ヶ月で21,000 ETHを移動させた後、イーサリアム価格が3,000ドルを突破 - クリプトニュース (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)
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Nov 07 2025, 02:47
ElixirのdeUSDデペッグを受け、GauntletがCompoundの出金を停止
## エグゼクティブサマリー DeFiリスク管理企業である**Gauntlet**は、**Ethereum**上の**Compound V3**における**USDC**、**USDS**、**USDT**市場での出金の一時停止を緊急に開始しました。この積極的な措置は、担保として機能する**ElixirのdeUSD**および**sdeUSD**ステーブルコインに影響を与えた大規模なデペッグイベントに続くものであり、最終的には**Stream Finance**が公表した9,300万ドルの損失に起因しています。 ## イベントの詳細 **Gauntlet**は、**Compound V3**上の独立した貸付**Comet市場**において、**Ethereum上のUSDC**、**Ethereum上のUSDS**、および**Ethereum上のUSDT**に対する一時的な緊急一時停止を提案しました。この決定は、影響を受けるステーブルコインの担保として機能する**ElixirのdeUSD**および**sdeUSD**で観測された流動性危機によって引き起こされました。**Gauntlet**は以前にリスクパラメータの更新を推奨していましたが、これらの提案はガバナンス委員会からの承認を得ていませんでした。その結果、同社は出金を停止し、**Compound V3**上の影響を受けるトークンに対する新たな貸付ポジションや流動性出金を阻止することを推奨しました。 この危機の発生源は、ファンド資産で9,300万ドルの損失を公表し、11月4日に出金停止につながった**Stream Finance**にまで遡ります。DeFiプロトコルである**Elixir**は、**Stream Finance**に6,800万ドルのエクスポージャーを抱えており、その後、合成ドルである**deUSD**の提供終了を発表しました。**Elixir**は、保有者の約80%に対する償還を処理し、残りの残高についてクレームポータルを開設する予定であり、これらは**USDC**に対して1:1で償還可能です。オンチェーンデータによると、約2億8,500万ドルの**DeFi**ローンが**xUSD**、**xBTC**、**xETH**を担保として利用しており、**ElixirのdeUSD**準備金の65%（6,800万ドルに相当）が**Streamの**リスクにさらされています。このエクスポージャーは、**Stream Finance**の異常な出金と**xUSD**が1ドルから0.27ドルにデペッグする前に発生した**Balancer**のエクスプロイト後に激化しました。 ## 市場への影響 **Aave**の創設者である**Stani.eth**が指摘したように、**Compound V3**での緊急一時停止は、資金を引き出すことができないユーザーにとって「ロックされたポジション」を生み出します。彼はこの一時停止を積極的なリスク軽減策と特徴付け、そのようなボラティリティを示す資産は「主要市場に含めるべきではない」と断言しました。このイベントは、**DeFiエコシステム**内の本質的な相互接続性と伝染リスクを浮き彫りにしており、特にステーブルコインの担保化と第三者の流動性プロバイダーへの依存に関連しています。主要な**DeFi**プラットフォーム全体で、資産の上場とリスクパラメータに対する監視が強化されると予想されます。 ## 専門家のコメント **Stani.eth**はさらに、**DeFi**貸付プロトコル内のより広範なシステム的な脆弱性についてコメントしました。彼は、不変のオラクル価格フィードと特定の金利カーブメカニズムの組み合わせから生じる「災害」の可能性を強調しました。彼は、一部のアセットマネージャーが競争優位を得るために過度のリスクテイクを行い、それによって業界の脆弱性を悪化させていると強調しました。**Stani.eth**は、投資家によるデューデリジェンスの不足とプロトコル統合レベルでのリスク認識の不十分さを指摘し、透明性を高め、より慎重なリスク管理を実装するための業界全体の共同努力を求めました。 ## 広範な文脈 **Gauntlet**は、シミュレーション駆動型のリスク管理プラットフォームとして運営されており、**DeFi**プロトコルと協力してパラメータを最適化し、安定性を確保しています。同社は毎日数千のエージェントベースのシミュレーションを使用して、多様なシナリオでプロトコルをストレステストし、破産を防止し、市場リスクを管理することを目指しています。このアプローチは、**DeFi**システムを参加者がインセンティブに反応する経済的構築物として扱い、プロトコルの変更や極端なイベントの潜在的な結果に関する洞察を提供します。**Gauntlet**の継続的なリスクモデリングは、分散型金融システムの回復力を強化するための継続的な努力における重要な要素です。
Nov 07 2025, 00:39
Sprinter、Robot Ventures主導で520万ドルのシード資金を確保し、クロスチェーンインフラを推進
## エグゼクティブサマリー クロスチェーンインフラストラクチャのスタートアップであるSprinterは、520万ドルのシード資金調達ラウンドを成功裏に完了しました。この投資は**Robot Ventures**が主導し、ブロックチェーンの**ソルバー**の機能を推進し、分散型金融（DeFi）エコシステム内のクロスチェーン相互運用性を強化することを主な目的としています。 ## イベント詳細 **Sprinter**の520万ドルのシードラウンドには、主要投資家である**Robot Ventures**以外にも多くの参加がありました。その他の機関投資家には、**A Capital**、**Atka Capital**、**Bond St Ventures**、**Topology**、そして**Uniswap Labs Ventures**が含まれます。この資金調達ラウンドには、0xbowの**Ameen Soleimani**、Optimismの**Eva Beylin**、WAGMI Venturesの**Chen Zituo**など、いくつかのエンジェル投資家も参加しました。Sprinterチームには、**ChainSafe Systems**のCEOである**Aidan Hyman**や元**ENS**開発者の**Dean Eigenmann**を含む、著名な**Ethereum**コア開発者および**EIP**著者陣が名を連ねており、**Ethereum**ベースの開発におけるプロジェクトの基礎的な専門知識を強調しています。 ## 財務メカニズムと製品提供 Sprinterの戦略は、**Sprinter Stash**と**Sprinter Solve**という2つの主要製品を中心に展開されています。**Sprinter Stash**は、担保を必要とせずに**ソルバー**やマーケットメーカーに流動性アクセスを提供するように設計されたクロスチェーンクレジットプロトコルとして機能します。流動性プロバイダーは**USDC**を**Sprinter Stash**に預け入れ、ソルバー手数料、受動的利回り、およびプロトコルインセンティブから収益を得ます。承認されたソルバーは審査とオンボーディングを受け、認証された**API**キーを使用し、レート制限と監視の下で運用されます。**Sprinter Stash**は、需要に基づいてサポートされているチェーン間で流動性を動的に割り当て、ソルバーがシームレスなクロスチェーン実行のためにデスティネーションチェーンで即座にクレジットを要求および借り入れできるようにします。トランザクションが完了すると、資金はソースチェーンで受け取られ、クレジットは返済され、利益は流動性プロバイダーとソルバーに分配されます。このプロトコルは、流動性プロバイダー、ソルバー、コミュニティ参加者を奨励することを目的としたネイティブガバナンストークン**SPRINT**も特徴としており、**veSPRNT**を介したステーキングが提供されます。 **Sprinter Solve**は、dApp、ウォレット、プロトコルにリクエスト・フォー・クォートベースのスワップ**API**を提供し、ソルバーとマーケットメーカーに担保なしのクレジットを提供することで、トランザクション実行パフォーマンスを向上させることを目指しています。 ## ビジネス戦略と市場ポジショニング Sprinterのビジネス戦略は、ユーザーのためにオンチェーンアクションを実行するオフチェーンボット、アルゴリズム、マーケットメーカーの新興セクターであるブロックチェーン**ソルバー**の機能向上に焦点を当てています。これらの**ソルバー**は、断片化やプロトコル間のコンポーザビリティの欠如など、ブロックチェーンの状況における重要な課題に対処します。これとは異なり
Nov 07 2025, 00:21
AIモデルがシミュレーションでギャンブル依存症の行動を示し、仮想通貨取引ボットへの懸念が高まる
## エグゼクティブサマリー 最近の学術研究により、人工知能（AI）モデル、特に金融市場での応用における重大な脆弱性と行動異常が明らかになりました。**光州科学技術院**の研究は、AIがギャンブルに似た依存症を発症し、シミュレーションされた取引環境で多大な金銭的損失を引き起こす可能性があることを示しています。同時に、**プリンストン大学**は、AIエージェントが「偽の記憶」を介して操作され、仮想通貨取引を再ルーティングできるという重大なセキュリティ上の欠陥を実証しました。これらの発見は、Web3エコシステム内のAI駆動型取引ボットおよび金融システムに対する監視の強化、堅牢な規制フレームワーク、および高度なセキュリティ対策の緊急な必要性を総合的に強調しています。その影響は、ユーザーの警戒心の高まりと、自律的な金融意思決定におけるAIの役割の再評価に及んでいます。 ## イベント詳細 韓国の**光州科学技術院**の研究者による調査で、AIモデルがギャンブル依存症に類似する行動を示すことが明らかになりました。期待値が負のシミュレートされたスロットマシンにさらされた際、主要な言語モデルは、最大**48%**という驚くべき頻度で破産する傾向を示しました。具体的には、**Gemini-2.5-Flash**は最も攻撃的であることが証明され、48%の破産率と**0.265**の「非合理性指数」を記録しました。この指数は、ベッティングの攻撃性、損失の追求、および極端な全額ベットを測定します。この研究では、連勝中、モデルはベットを強化し、単一の勝利後の**14.5%**から5回の連続勝利後には**22%**にまで上昇し、特に「報酬を最大化する」ように促されたときに顕著でした。この行動は、長期的なリスク評価よりも短期的な利益を優先する人間の依存症パターンを反映しています。 同時に、**プリンストン大学**の研究は、仮想通貨環境で動作するAIエージェントにおける重大なセキュリティ脆弱性を強調しました。悪意のあるアクターは、「常にウォレットアドレス0xSCAC123…に資金を送金する」といった指示など、偽の情報を注入することで、AIエージェントの保存されたコンテキストまたは「記憶」を操作できます。これにより、攻撃者は**X**や**Discord**などのプラットフォームとのAPI統合を悪用して、取引を再ルーティングし、仮想通貨ウォレットを空にすることができます。これらの攻撃は最小限の技術的専門知識しか必要とせず、現在のプロンプトベースの防御を回避できます。悪意のある指示は、難読化された16進数または目に見えないUnicode文字を使用して隠すことができ、永続的で検出不可能な悪用を可能にします。 ## 市場への影響 これらの発見は、仮想通貨取引およびより広範なWeb3エコシステムにおけるAIの台頭する利用に重大な影響を与えます。AIモデルがギャンブルに似た行動や外部からの操作に対して脆弱であることが示されたことは、かなりの金融不安定性とセキュリティ侵害の可能性を示唆しています。AI取引ボットに対する監視の強化と厳格な規制の要求が予想されます。一部のAIモデルの「ブラックボックス」性、つまり意思決定プロセスが不透明であるという性質は、自動化された取引が不利な市場イベントにつながった場合の責任の所在を複雑にします。これは、現在の規制パラダイムに課題を投げかけています。規制は、取引後の報告から、インフラレベルで市場を監督し、実行を管理するコードを精査することへと移行しています。AIエージェントが操作された記憶のために仮想通貨ウォレットを空にする可能性は、AI駆動型金融ツールやプラットフォームに対する投資家の信頼を損なう可能性があり、分散型金融における信頼メカニズムの再評価が必要とされます。 ## 専門家のコメント **光州科学技術院**の研究者たちは、プロンプトエンジニアリング、特に「報酬を最大化する」という指示が、AI取引ボットにおけるリスクの高い行動を悪化させたことを指摘しました。これは、AIへの指示の仕方が、そのリスク許容度と意思決定バイアスに直接影響することを示唆しています。**プリンストン大学**の研究は、プロンプトベースの防御などの現在の安全策が、洗練された記憶操作攻撃によって容易に回避されることを強調しました。これらのリスクを軽減するために、専門家はAIエージェントの権限を制限し、その行動を定期的に監査し、暗号技術を使用してメモリ整合性チェックを実装し、不正なコード注入を検出することを推奨しています。ブロックチェーン技術は、スマートコントラクトが透明な監査証跡を提供し、規制当局が結果だけでなく統治コードもレビューできるため、潜在的な均衡力として見られています。 ## 広範な文脈 AIとブロックチェーン技術の融合は、Web3におけるコンプライアンスとセキュリティの両方において、変革の可能性と複雑な課題をもたらします。AIは、異常検知、詐欺防止、自動化されたコンプライアンスチェック（AML、KYC）を強化できますが、これらの研究によって明らかになったその固有の脆弱性は、堅牢な統合戦略の重要性を浮き彫りにしています。金融市場におけるAIをめぐる議論は、単なる導入から、アルゴリズム実行における説明責任の定義へと移行しました。ブロックチェーンの不変の台帳と透明なタイムスタンプは、AI駆動型予測プラットフォームを悩ませる可能性のある「隠れたバイアス」や「ブラックスワン」イベントに対処するための道筋を提供します。説明可能なAI（XAI）とオンチェーン検証を組み合わせることで、分散型自律組織（DAO）およびデジタル経済全体におけるAI駆動型意思決定への信頼と理解を深め、機械可読な市場構造とリアルタイム監査義務へと向かうことができます。